玉皇大帝來到紫竹林，準備給六耳獼猴最后一次機會去拯救青霞和紫霞。紫霞仙子因為至尊寶離開，昏睡不醒，不想再次醒過來。青霞仙子也因為六耳獼猴兒受盡了情傷，墮落不堪。玉皇大帝向觀音菩薩求情，于是觀音菩薩允許六耳獼猴離開紫竹林僅僅一個時辰而已。玉皇大帝警告六耳獼猴，他在拯救紫霞和青霞的時候，不允許用任何法術，否則就會被處以極刑而死。回到積雷山的牛魔洞，醫治紫霞仙子的老大夫用盡了方法，都無法將紫霞仙子從沉睡中喚醒。老大夫用出了殺手锏，拿出來自己的醫藥箱，從醫藥箱里面拿出了兩款精致的包包。包治百病，老大夫一直相信這個，可是紫霞仙子依舊沒有醒來。
六耳獼猴來到了牛魔洞，他一把掐住了瘋牛的脖子，質問瘋牛是否知道唐僧和月光寶盒的下落，還告訴瘋牛，自己就是齊天大圣孫悟空。隱約間聽到了齊天大圣孫悟空這個名號，躺在床上的紫霞仙子睜眼起身，一口不寐果吃下去，紫霞仙子變成了青霞仙子。就這樣，青霞仙子再次遇見了六耳獼猴的真人身，只是她并不知道，眼前的這個人就是真正的六耳獼猴。六耳獼猴兒為了能夠讓青霞仙子不在奔波于整日追殺孫悟空，于是告訴青霞仙子，齊天大圣孫悟空已死。
聽到這里，青霞落淚，揮劍亂砍，六耳獼猴看在眼里，痛在心上。他一直以為青霞只是一個整天追殺他的瘋女人，卻沒有想到，她卻是一個如此重情重義之人。當初的六耳獼猴傷透了青霞仙子，青霞仙子雖然整日滿口都要殺掉孫悟空，可是聽聞孫悟空死亡的消息，她卻是如此的難過。六耳獼猴不忍，變出了自己的猴子真身，好好地在青霞仙子面前顯擺一番，為了就是讓青霞仙子知道自己還活著，不再傷心。一個時辰的時間到了，六耳獼猴和青霞仙子面臨分別，只有這最后一刻，六耳獼猴終于明白了青霞的真心，二人含淚告別，或許此生都不再相見。
次日清晨，紫霞仙子醒來，牛魔王忸忸怩怩，總想要接近紫霞仙子。瘋牛來報，他告訴牛魔王自己抓住了豬八戒和沙僧。紫霞仙子聽聞，心中暗自拿捏。唐僧是孫悟空的師傅，至尊寶又是孫悟空的轉世。兩個徒弟被抓，唐僧一定會回來送死。唐僧如果死掉了，說不準至尊寶就會受到干擾和影響。紫霞仙子決定暫時不會離開牛魔洞，用盡了美人兒計，從牛魔王的口中得到了豬八戒和沙僧被關押的地方。
紫霞仙子偷偷放走了豬八戒和沙僧，然后準備一個人繼續流浪。自己所愛之人已經離開，現在的紫霞仙子，真的不知道自己到底應該去哪里，去做什么。離開牛魔洞的路上，紫霞仙子聽見了打斗聲音。走近一看，原來是白晶晶和春三十娘正在激斗。紫霞仙子打暈了春三十娘，這時候她才終于明白，即使利用月光寶盒穿越回到從前，即使很多事情的過程有所改變，可是結局卻是早已注定了。也就是說，即便她放走了豬八戒和沙僧，唐僧被抓的事實也不會改變。干脆一不做二不休，紫霞仙子重新回到牛魔洞。牛魔王正在為紫霞仙子的莫名離開大發雷霆，紫霞仙子竟然回來了。
紫霞答應與牛魔王成婚，并且說服了牛魔王不再吃唐僧肉。紫霞仙子為了拖延時間，故意找出借口想要對牛魔王的外表以及內在好好的整頓一番。至尊寶穿越，一個人暈倒在了荒漠之中。他倉皇的起身，漫步在這溝溝壑壑，荒無人煙的境地。柳暗花明又一村，眼前突然現出了一個村落。欣喜若狂的至尊寶以為馬上就有吃的了，結果剛剛接近村落，就被陷阱困住了手腳，一群手拿棍棒的村民蜂擁而來，朝著至尊寶就是一頓暴打。
村民將至尊寶暴打一頓，然后告訴至尊寶，他們為什么要這樣做。因為這山上有一只名叫黑山老妖的妖怪，專門吸食男人的陽氣。而且這妖怪經常化成人形，村民們沒有辦法，只要有外人來到這里，都會被他們打一頓，看一看到底是不是黑山老妖所變。本想吃頓飯就下山的至尊寶，因為害怕黑山老妖，所以被迫留在了客棧中，并且在村民中挑了一個精壯的男子陪自己睡，如此一來，如果黑山老妖出現，一定會選擇精壯的男人而放過自己。
被紫霞仙子救出的沙僧和豬八戒，偶然的來到了黑風洞，竟然還碰上了黑山老妖。三個人在這兒黑風洞之中兜兜轉轉，大戰幾百回合。黑山老妖法力高強，捉住了沙僧，吸掉了他一半兒的陽氣。豬八戒嚇破了膽兒，丟下沙僧，自己一個人獨自離開，說是要找到大師兄孫悟空回來解救沙僧。黑山老妖變成了沙僧的樣子，成功的混進客棧捉妖的人群中。唐僧突然現身客棧，相遇至尊寶。之前在大漠之中，至尊寶與唐僧曾經相遇過。那時候，觀音菩薩正準備收服六耳獼猴兒。
月光寶盒三番四次的被唐僧搶走，至尊寶懷疑月光寶盒就在唐僧的身上，對他動手動腳的想要搶回來。唐僧一直強調，月光寶盒是他大徒弟孫悟空的，不能給他。無奈之下，至尊寶告訴唐僧，自己就是他口中聲聲念念的孫悟空。拿出照妖鏡，至尊寶成功的證明了自己，見到了自己大徒弟的唐僧，也是顯得格外的心喜。為了逼迫唐僧交出月光寶盒，至尊寶掏出了照妖鏡威脅唐僧，如果他再不交出月光寶盒，就用照妖鏡打死他。偶然間，唐僧從照妖鏡鏡面的反射中看見假沙僧的真身，原來是黑山老妖正在吸食村民的陽氣。唐僧和至尊寶假裝睡著，黑山老妖多次想要對他們動嘴，都被他們巧妙的動作化解了。
咄咄逼人，無路可走，裝睡已經無法逃脫而黑山老妖的魔爪，至尊寶兒和唐僧驚叫起身，慌張的逃離了客棧。唐僧和至尊寶碰見了豬八戒和沙僧，至此，師徒四人終于在同一個空間齊聚。黑山老妖知道齊天大圣孫悟空的威名，于是豬八戒找來假猴兒毛粘在了至尊寶的臉上，將他偽裝成了孫悟空的樣子。來到黑風洞，至尊寶的偽裝成功的騙過了黑山老妖，笑臉相迎，黑山老妖將至尊寶拉進了山洞中敘舊。
回到牛魔洞，牛魔王可被紫霞仙子整慘了。紫霞仙子想要去除牛魔王吃肉的習慣，所以每天都是為牛魔王準備素食，也是讓他苦不堪言。黑山老妖將至尊寶兒帶進了黑風洞，洞內破敗不堪的情景，讓至尊寶十分嫌棄。至尊寶豪言壯志，說是要帶著黑山老妖當山賊，一定比在這里過的好。但是前提是黑山老妖要將那些人的陽氣還回去，否則有前科，是沒有辦法當山賊的。提到了陽氣，黑山老妖更生氣，這還不是六耳獼猴當初做的亂子。當初六耳獼猴兒說服牛魔王大擺唐僧宴會，如果吃到唐僧肉，黑山老妖就可以長生不老，青春永駐。
結果牛魔王和六耳獼猴為了爭奪唐僧的心臟，大打出手，破壞了唐僧宴，所以才害得黑山老妖整日要吸食人的陽氣維持容顏。黑山老妖和至尊寶撕破了臉皮，管理是什么齊天大圣，黑山老妖竟然想要吸食至尊寶的陽氣。為了自保，至尊寶答應黑山老妖，帶他找到唐僧。幸好沙僧利用千里傳聲聽到了山洞中至尊寶和黑山老妖的對話，所以帶著唐僧提前逃跑了。牛魔王的手下瘋牛原來一直都在窺探唐僧的一舉一動，回來給牛魔王報告唐僧的情況，卻被躲在隱秘處的紫霞仙子全部聽去，那么紫霞仙子又是否會去追尋自己所愛之人至尊寶兒呢？
牛魔洞內，墻角旮旯處的紫霞仙子，偷聽到了牛魔王和瘋牛的談話，瘋牛說唐僧現在忽然變得時隱時現，十分神秘。紫霞仙子惶恐，莫不是月光寶盒兒真的在唐僧的身上。召集數十名牛戰士，牛魔王嚴陣以待，準備去抓捕唐僧。紫霞仙子突然現身牛魔洞的廳堂中，她再次對牛魔王使出了美人計，答應愿意嫁給他。只不過條件在先，紫霞仙子編出來借口，說是與自己的姐姐青霞仙子在時空混亂中走失，而嫁人這么大的事情必須要得到姐姐的祝福，所以紫霞仙子的意思就是要必須找到青霞仙子。
然而想要找到青霞仙子就必須要找到月光寶盒，看來紫霞仙子是想要借助牛魔王之手拿回月光寶盒。此時至尊寶和黑山老妖在一起，由于唐僧逃走了，所以黑山老妖為了解氣，將至尊寶五花大綁，正準備把他烤來吃。火燒眉頭，危急之時，眼看著至尊寶就要被火燒到，牛魔王一個跟頭從天兒降，手握玄鐵神器，打翻了火堆，與黑山老妖大戰幾百回合。借著混亂，至尊寶迅速逃離，沒走多久，卻又被牛魔王攔住了去路。牛魔王以為至尊寶就是當初的六耳獼猴，所以一口一個賢弟的對他稱呼。沒辦法，至尊寶只能假裝答應牛魔王幫他找到唐僧，但是至尊寶的本意是不愿意唐僧落入牛魔王之手的。
來到黑風洞，至尊寶和牛魔王找到了黑山老妖。只要黑山老妖愿意吐出那些被他殺害的人的陽氣，牛魔王就答應愿意與他共同分享唐僧肉。至尊寶讓牛魔王先在積雷山上埋伏，自己拿著一瓶的陽氣回到客棧。八戒沙僧還有唐僧三人躲在了暗處，不愿意與至尊寶相見，因為他們現在已經無法相信至尊寶了。月黑風高，一切平靜，沒有感受到任何危機的師徒三人終于與至尊寶相見。打開了裝滿陽氣的瓶子，至尊寶救回來那些被黑山老妖所害的人，這讓唐僧十分的興奮與感動。
至尊寶兒只是想從唐僧那里要回月光寶盒，從此兩不相干。而唐僧的愿望就是希望至尊寶和他一同去西天取經，至尊寶當然不會答應，因為他現在從心底里根本不愿意承認自己就是孫悟空。至尊寶拿起了一旁的火把，如果唐僧執意不交出月光寶盒，那就用火把燒死他。嘰嘰喳喳，二人吵個沒完。一不留神，至尊寶卻用火把的火焰把自己的衣服給燒著了。頓時，客棧的上空濃煙滾滾，在月光的照耀下顯得格外入眼。
在積雷山上等候多時的牛魔王眾人看見了信號迅速趕來，危險靠近，至尊寶只能打暈了喋喋不休的唐僧，把他裝進了麻袋，師徒四人順著小路逃跑了。連夜趕路，馬不停蹄，饑腸轆轆的四人停下腳步，暫時歇息。唐僧被裝進麻袋里摔得不輕，至尊寶用心臟復蘇法把他救醒。蘇醒的唐僧還是不肯將月光寶盒交給至尊寶，至尊寶從懷中掏出匕首，真真假假的試探唐僧，如果他要是不肯交出月光寶盒，至尊寶就要真的動手了。
牛魔王還是追到了這里，保命要緊，至尊寶站到了牛魔王身邊，月光寶盒沒有拿到手，至尊寶只能變成罪人出賣唐僧了。牛魔王擔心至尊寶抓不到唐僧，所以還悄悄的準備了第三個計劃，那就是用蟾蜍精小綠作為誘餌，讓唐僧自己送上門。牛頭兵把小綠帶了上來，原來小綠和唐僧分別的那天晚上，二人剛剛分離，小綠就被瘋牛和傻牛捉住了。