陳明的老婆非常厲害，陳明是個妻管嚴。陳明老婆回來以后當即詢問起來今天陳明去做了什么事情，是不是藏了私房錢，陳明當即矢口否認。陳明妻子非常具有政治眼光，認為許忠義很有可能是共產黨派來的，但是自己沒有必要拆穿對方，只是要點醒對方注意身份行使就好。陳明妻子知道了許忠義出主意肯定不可行，但是卻讓陳明邀請許忠義來到自己家里吃飯，并且說自己絕對不會拆穿他。陳明的妻子名字叫做于秀凝，是一個貪財但是政治眼光相當獨特的女人。陳明的一舉一動始終被其妻子于秀凝控制，實際上她才是沈陽軍統組織的真正主管。于秀凝對于許忠義始終懷有戒心。
齊公子帶著表妹顧雨菲及一干人馬已在來沈陽的途中。于秀凝和陳明聯合許忠義應對齊公子的挑戰。許忠義將計就計，直言不諱地指出他們身邊有重慶的內鬼，令于秀凝對他少了些許懷疑。來到家里以后，于秀凝才發現許忠義原來是自己的學弟，只是因為經常留級難以畢業，兩個人當即敘舊關系十分親切。于秀凝警告對方，只要斂財，不碰情報，才能夠在軍統里面好好的生活下去。許忠義接受上級指示，拿到了一種特效藥，并且得到了新的指示。許忠義和陳明夫妻一行來到了東北，并且開始了下一步的計劃，許忠義提出自己可以在邊境交易，只要對方給自己提供機會。
齊公子一直想要報答顧雨菲父親對待自己的恩情，但是顧雨菲卻一直偷偷喜歡這齊公子。齊公子擔心自己倒了沈陽以后會被對方排擠，要顧雨菲只能相信自己，兩個人走下了火車。許忠義知道了齊公子來到沈陽的事情，陳明很是著急，當即找到于秀凝拿主意。深夜許忠義開始破譯一組電報的密碼，結果破譯出來發現竟然是于秀凝通共貪財的情報。許忠義打算逼迫于秀凝揪出來這個告密的內賊，試探于秀凝的底線，并且號稱齊公子和自己是多年的老對頭，如果有事情的話自己來承擔。于秀凝不慌不忙，并不愿意做這件事情的樣子，接續織毛衣。
顧雨菲和齊公子連夜趕往皇姑屯，兩個人都十分的警惕，齊公子直接套出來槍支逼迫司機快點開車。于秀凝出面接待了兩個人。于秀凝告訴許忠義，要盡快設法將顧雨菲與齊公子分開，許忠義隨即安排顧雨菲單獨住進了豪華酒店。顧雨菲和齊公子分別住進了住的地方，一路上非常的警惕。白絮找到了老孟，表示自己根本沒有接收到任務，想要找到工作。齊公子認定許忠義已經成了共產黨，開始密切監視許忠義的行蹤。于秀凝安排許忠義到師范學校，打算讓許忠義教書。
許忠義遇到了小丫頭，他巧妙地做出只有他們兩個人才明白的暗號。白絮十分的難過，看到許忠義也十分的震驚。白絮詢問許忠義到底是要做什么，許忠義無言以對，回過頭來告訴老孟這件事情。老孟也十分憂愁，擔心許忠義和白絮會穿幫。許忠義見到了顧雨菲，顧雨菲感覺到許忠義發生了一些變化。許忠義來到學校教書，但是白絮一直回想到自己之前和許忠義在抗日根據地的事情，十分的不服。小丫頭對許忠義重新認識的同時，也產生了愛慕之情。白絮看到許忠義滿腹的文化，當初卻裝作是不識字的樣子，當即感覺到奇妙的感覺。
白絮被叫到黑板上回答問題，結果這個時候許忠義做出了自己當初和白絮在一起才有的小動作，白絮感覺到了不知道對方想要做什么。于秀凝安排顧雨菲和自己一起居住，兩個人在一起各懷心思。李維恭也來到了沈陽，他是來籌建軍統東北行營督察處的。齊公子去看望顧雨菲，結果顧雨菲非常在意住處，讓齊公子感覺到十分的不滿意，認為對方太過于在意這些事情。顧雨菲表示是自己在假裝被分化，用意是在麻痹對方。許忠義在于秀凝的授意下登門拜訪，很快便得到了李維恭的信任。
李維恭提出東北行營督察處需要一輛汽車，許忠義很快予以滿足，一口答應了李維恭的條件，李維恭很是滿意，和許忠義說起來先前于秀凝的事情，結果被許忠義恭維了一番，表示自己想要報答對方。李維恭把督察處的總務工作交給許忠義負責，許忠義十分興奮。許忠義在慧遠棋社與老孟接頭，兩個人再次說起來白絮的事情，老孟表示白絮很有可能發現了許忠義臥底的身份，許忠義連忙表示白絮不懷疑自己的身份了那是件好事，這個時候許忠義已經發現了自己對于白絮的好感。
許忠義和老孟交代情報，結果這次接頭被齊公子派出的特務發現了。徐明和許忠義見面兩個人說起來之前商量的賺錢的事情，對于許忠義十分滿意。徐明催促許忠義去和顧雨菲相親，但是這個時候許忠義已經不喜歡顧雨菲了，很是拒絕這件事情。相親的酒桌上顧雨菲故意勾引許忠義，但是許忠義已經不為所動，只是感覺到非常的尷尬。徐明和于秀凝看著這一幕場景，只是以為許忠義害羞了，因為許忠義曾經有一段時間相當的迷戀顧雨菲。齊公子經過一番縝密的調查和推斷，終于鎖定了四季理發店的老孟。齊公子是一個非常認真工作的人，老孟的隱藏身份十分危險。
齊公子由一個半截煙頭推測出了許忠義和什么人見面過，許忠義開始露出了馬腳。李維恭訓誡齊公子在特殊時期不要在內部制造事端與隔閡，齊公子由此察覺到了李維恭與于秀凝、許忠義等人的微妙關系。李維恭發現了于秀凝和李維恭已經開始產生了金錢的利益，認為李維恭已經和于秀凝成為一伙的了。老孟不得已只能告訴了白絮許忠義現在正在執行非常重要的任務，命令小丫頭立即撤離沈陽。白絮十分的難過，希望能夠在走之前再見許忠義一面。齊公子開始調查誰和許忠義見過面，手下給出了詳細的名單，齊公子經過推測終于鎖定了理發店的老孟，老孟形勢危急。