李維恭得知自己以后復職無望，自己的學生又因為自己先前的行為和自己已經勢不兩立，而現在上面追究自己貪贓受賄的人也就要到了，絕望之下的李維恭在家中自殺。許忠義得知李維恭自殺身亡的消息之后既驚愕又但心，他迅速趕到其家中。這個時候陳明和于秀凝夫婦已經先一步到達了現場。先到的陳明告訴許忠義，他和于秀凝已經對李家進行了查看，沒有發現不利于許忠義的什么證據。許忠義表面做出一副難過的樣子來，心里大松了一口氣。隨后同樣是李維恭學生的齊公子也匆匆趕到了現場，兩個人同時查看現場的一些情況。
齊公子與許忠義面對李維恭的遺體，同時發現李維恭的右手指有血跡，二人由此判定其服毒前曾寫下血書。但是當兩個人在房間里面搜索有可能留下的血書的內容是，始終找不到書信的任何蹤跡，也沒人知道血書的內容和去向。齊公子認為這封信里面肯定有對于許忠義不利的證據，于是想要搶先許忠義把血書無論如何都要拿到手。都想將李維恭的血書搶先搞到手的許忠義和齊公子，在李維恭的靈堂再次相遇。兩個人先后施展自己的本領尋找這封舒心，但最終兩個人都沒有找到任何蛛絲馬跡一無所獲。隨后，在辦完李維恭的喪事之后，不管李夫人如何勸說，許忠義和齊公子都不肯離開李家。兩個人認為無論如何在李家才能夠找到這封信的相干關系。終于他們等到郵差送來一封信，信封里裝的就是李維恭的血書，內容是向上峰檢舉許忠義多年來的問題。
齊公子和許忠義兩個人商量情報，雖然齊公子向來看不慣許忠義，但是許忠義提出了自己可以和對方進行交換，讓齊公子帶走李維恭的所有財產，自己拿走對自己不利的證據。原來這是李維恭擔心血書落入這些人手里，精心設計的萬全之策。因為血書里面并沒有表示許忠義就是共產黨的證據，同時里面說到的問題都是一些關于經濟方面的問題，齊公子最終同意了許忠義的建議。血書歸許忠義，而齊公子拿走李維恭的大筆財產。許忠義再次躲過一劫。長春國軍被困城中，這連累了城中百姓跟國軍一樣糧食極度缺乏。許忠義接到指令，迅速制定對長春國軍進行空投食物的計劃。許忠義決定借此機會盡量減輕城中民眾的食品問題。他叫來齊公子，要他制定空投方案。齊公子和許忠義開始商量行動的細節問題。
許忠義開始和齊公子兩個人聯手準備空投計劃。當晚，許忠義打電話催促齊公子盡快把標明空投區域的方案急送空軍機場。齊公子分身無術，再加上許忠義一直催促齊公子，齊公子十分無力。隨后齊公子被許忠義借口召見，從而迫使齊公子只能讓趙致前往機場送方案。顧雨菲借故陪趙致一同前往，兩個人坐在同一個車上前往機場。途中顧雨菲裝下車嘔吐，趙致下車查看情況，就在這個時候顧雨菲尋找機會成功調換趙致公文包中的地圖，趙致并沒有發覺。得到了空投物資的方案被調換，最終導致國軍的空投物資大量投到了長春城里的平民密集區。
此時空投出現如此問題，令毛局長怒不可遏，認為是許忠義的方面出現了問題，并且懷疑齊公子和共產黨有所勾結。毛局長在電話中對許忠義厲聲訓斥，許忠義雖然唯唯諾諾，但是話語里卻把責任歸結在齊公子身上。毛局長也開始懷疑齊公子，國防部也迅速派出特派員，逮捕齊公子欲嚴懲。深感冤枉的齊公子在受審訊過程中態度強硬，進而直言東北，甚至整個大陸必將成為共產黨的天下，預言高層應早做“退臺灣，觀其變”的打算。這樣的話語在國民黨內部可以說是大逆不道，齊公子雖然一片忠心但是卻被人無視甚至更加懷疑，齊公子激怒特派員，特派員直接將其關押監獄。焦急萬分的趙致找到許忠義，央求其出面說話營救齊公子。許忠義心知機會來了，故意做出一副為難的樣子。
顧雨菲與許忠義借機一同逼迫趙致說出滲透計劃，趙致由于不忍見齊公子丟棄性命，只能告訴了許忠義關于滲透計劃的內容。趙致說出了齊公子在師范學校的地下工事里訓練滲透特務，然后派這些人以各種合法手段進入共區，摧毀共產黨中堅力量的所謂“滲透計劃”的部分內容。得知計劃的許忠義不敢遲疑，迅速的找到了楊克成，告訴了對方這個情況。楊克成得知這一計劃的概況，極為重視。他要求許忠義設法營救齊公子，以便有機會獲取“滲透計劃”的全部內容，從而徹底摧毀之。得到了營救任務的許忠義到底會不會營救這個自己曾經最大的敵人呢？
楊克成和許忠義見面，許忠義說出了齊公子的滲透計劃的內容。這個時候許忠義和顧雨菲此時已經產生戀情，楊克成得知后表示支持，并且對于許忠義能夠從小丫頭的傷痛中走出來很是欣慰。楊克成表示希望許忠義能夠營救出來齊公子，這樣自己這方面就能夠得知滲透計劃的全部內容，也能夠及早做準備減少損失。鑒于許忠義和顧雨菲當前的處境十分危險，他決定在許忠義設法救出齊公子之后，即把許忠義，顧雨菲撤回部隊。雖然楊克成堅持以許忠義的安全為重，但是這個安排被許忠義拒絕，他堅持要把滲透計劃搞到之后再撤離。雖然無奈，但是楊克成也知道許忠義決心為小丫頭報仇，因此也只能默許了對方的行為。
許忠義到獄中探望齊公子，以將其保釋出獄為誘餌規勸齊公子交出滲透計劃，但齊公子根本不為所動。兩個人是多年以來的死對頭，齊公子對于許忠義一直以來都懷疑對方是共產黨的身份，而自己對于國民黨又始終是忠心耿耿，因此對于許忠義的建議齊公子根本就沒有放在心上。趙致在家中經過努力回憶和分析，終于認定空投地圖是被顧雨菲在去機場途中借下車嘔吐之際偷換了。這樣，他們既解救了城中民眾的燃眉之急，又成功嫁禍于齊公子。想明白了這一點以后，趙致明白自己和齊公子都是被陷害了，而這一切的始作俑者就是顧雨菲和許忠義兩個人。氣急敗壞的趙致設計叫來顧雨菲，隨即將其關押。
顧雨菲眼見趙致忽然發難，十分著急。得知顧雨菲被趙致扣押之后，許忠義匆匆趕去營救，但被趙致拼死阻攔，無功而返。許忠義沒有救出顧雨菲，自己一個人焦灼異常。許忠義告訴了楊克成這件事情，楊克成得知顧雨菲身陷囹圄，火冒三丈，他與許忠義商議營救顧雨菲。兩個人開始詳細的制定計劃，打算救出顧雨菲。在趙致面前，顧雨菲坦然承認確實自己偷偷調換了空投地圖，而這樣做是為了解救無辜受難的城中百姓。顧雨菲為完成楊克成救出齊公子，從而獲得整個“滲透計劃”的任務，對趙致表示，她愿意承擔責任，并以自己換回被關押的齊公子。顧雨菲之所以這樣做，主要還是為了從齊公子那里獲得整個滲透計劃的全部內容。