姜波故意把膠卷讓周行沖洗。在汪靜家樓下，姜波接到珍珍的電話，掉轉車頭，走了。這讓姜全氣憤不已。姜全在不遠處偷聽姜波和珍珍的談話。珍珍傷感的要姜波送她回山里。此時姜波接到電話，離開了珍珍。老蘇找孔力帥并向他講述了翁惠民的不幸經歷。公安局根據照片，確定余老板就是一個大毒梟。周行告訴姜波，老段可能會在紫霞山莊的慶典上下文章。姜全把看到的一切告訴了汪靜，兩人既痛苦又奇怪。余老板告戒翁惠民得了獎，不要太高興，要小心行事。姜全逼問姜波為什么瞞著汪靜去跟翁惠民的女兒約會，姜波怒了，罵了姜全，二人都是怒火朝天，姜全憤然離去。姜母到公司找姜波，告訴姜波不要太冷落汪靜，并催促其趕緊和汪靜結婚。汪靜和姜波買東西，姜波告訴汪靜改日在登記時，汪靜以為姜波不想結婚了，和姜波大吵，不小心被車撞到，送進了醫院。姜波去看汪靜，汪靜不理睬。姜全看不過去，和姜波打了起來。翁惠民告訴老蘇，余老板這次主要是擴大藥廠的規模，老蘇不同意。翁惠民表示可以把珍珍也帶出國，但老蘇認為已經晚了。余老板對姜波入伙的事情，還是持謹慎態度。孔力帥找老蘇理論他和珍珍的事情，老蘇告訴孔力帥不要在刨根問底了。孔力帥又去問翁惠民，翁惠民告訴孔力帥他的父親就是余老板。汪靜躺在病床上，很痛苦。姜母在一旁安慰汪靜。珍珍從藥廠搬回了紫霞山莊，她再次跟姜波要求回鄉下。老蘇建議姜波考慮一下珍珍。余老板走了,姜波沒有趕上。
周行建議姜波從珍珍身上下手。姜全請翁惠民參加禁毒巡回展。孔力帥來假意看望汪靜，并帶給了汪靜一瓶毒品制劑的止痛藥。珍珍告訴姜波，翁惠民不是她的親媽，姜波安慰珍珍后送她回家。姜全看到姜波和珍珍在一起，很生氣，要求姜波去看汪靜。姜波請求弟弟相信他，可姜全不信。老蘇再次和姜波談話，希望他能和珍珍在一起。孔力帥告訴姜波余老板的貨的具體位置。正當姜波接貨時，工商局要求例行檢查，結果什么都沒有。原來是孔力帥對姜波的又一次考察。周行告訴姜波要謹慎從事，必要時首先保證自己的生命安全。翁惠民開始懷疑老段或是段民民動過她的電腦，遂上了密碼。姜波去看汪靜，要帶汪靜出門走走，恰巧汪靜發作，只好先吃藥，鎮定下來再說。姜波告訴周行，珍珍房間有竊聽器，所以老蘇有意不讓他和珍珍在屋里談話。老裴告訴老段要利用紫霞慶典時，在翁惠民的房間里做手腳。姜波在屋外主動應付翁惠民，讓出時間給老段行動，老段終于在關鍵時刻完成任務。
孔力帥來給汪靜送藥并告訴汪靜她服用的止痛藥是毒品，汪靜既痛苦又痛恨。汪靜問了姜波一些毒品的事情，反而讓姜波感到不對。汪靜找周行問情況，周行卻含糊其詞的推脫。孔力帥和姜波準備再次出貨，我公安干警早已埋伏好，牛哥被孔力帥殺死，和尚、姜波、孔力帥三人落荒而逃。翁惠民和孔力帥分析兩次失手的原因，疑點已經轉移到了其他人的身上，老蘇心知肚明，有意暗示這里面一定有問題。和尚告訴姜波是孔力帥殺死的牛哥。汪靜毒隱發作，打電話給姜全。姜波興沖沖去看汪靜，卻看到了汪靜的一副殘狀。姜波告訴周行悲劇又開始了。姜波用手槍指著孔力帥，問孔力帥為什么要還汪靜。珍珍帶姜波到藥廠的地下室去，并告訴姜波地下室和以前不太一樣了。翁惠民告訴孔力帥，余老板準備實施他的計劃。翁惠民向老蘇表示感情，老蘇要翁惠民面對現實。老段告訴老裴，他要打開翁惠民的電腦，請局里配合。