南方某沿海城市，毒品交易猖獗。我公安臥底李智不幸身份暴露，被販毒分子殺害。市局頻頻接到報(bào)案，矛頭都是指向卓遠(yuǎn)公司。又據(jù)李智提供，該市隱藏著一個(gè)龐大的販毒集團(tuán)，卓遠(yuǎn)的總經(jīng)理孔力帥一定身在其中，但絕不是主謀。公安局決定立即選人接替李智的工作，人選為我公安特情人員、萬(wàn)盛貿(mào)易公司經(jīng)理姜波。?紫霞山莊是翁惠民惠民公開身份的隱匿場(chǎng)所，她和余連樹(境外大毒梟)早年戀愛，現(xiàn)為余在國(guó)內(nèi)打理毒品生意。蘇裴瑁多年跟著翁惠民，是她的情人，他愛這個(gè)女人。孔力帥是翁惠民的侄子，實(shí)際是她和余的兒子，翁惠民在幕后指使著孔力帥力帥做毒品交易。?蘇裴瑁聽說(shuō)老余要來(lái)，心里自然不高興。孔力帥野心勃勃，他在爭(zhēng)取“世外桃源”的項(xiàng)目，不想僅僅是毒品，還要把生意做大。老余來(lái)，也不迎接。余連樹告訴翁，形勢(shì)不妙，讓她做完最后一筆，帶著力帥，轉(zhuǎn)移到國(guó)外。?姜波為接近孔力帥，決定競(jìng)標(biāo)“世外桃源”，為此和女友、也是公司合伙人汪靜發(fā)生摩擦。?孔力帥讓助手蔡吟調(diào)查姜波。姜波的弟弟姜全是派出所警察，但他一心想當(dāng)刑警。聯(lián)絡(luò)人周行通知姜波，上面要派四號(hào)段金生臥底紫霞山莊，他老婆段嫂就在那里工作。?姜波來(lái)到孔力帥經(jīng)常光顧的拳館，二人相見。
姜波主動(dòng)出擊，以拳會(huì)友，引起孔力帥的注意，他對(duì)這個(gè)和自己競(jìng)標(biāo)“世外桃源”的對(duì)手，饒有興趣。段金聲正式“下崗”，從工廠回到家，想到生活的壓力，段嫂不禁唏噓。老段提出讓她幫著紫霞山莊找份工作，段嫂斷然拒絕?孔力帥對(duì)下屬“世外桃源”的方案極不滿意，上門向姜波討教，不想姜波的經(jīng)營(yíng)想法和他如出一轍，彼此相見恨晚。汪靜對(duì)孔力帥感覺不好，勸姜波不要與孔力帥合作。?蘇裴瑁再也忍受不了翁和余的關(guān)系，離家出走，翁惠民六神無(wú)主起來(lái)。老段還是來(lái)到了紫霞山莊，并且成功地說(shuō)動(dòng)了翁惠民，做上了清潔工。姜母生日，一家人在“大世界”吃飯，其樂(lè)融融。孔力帥突然闖進(jìn)，氣氛緊張起來(lái)。姜全勸姜波，孔力帥是只吃人的狼，千萬(wàn)不要靠近他。市局懷疑好幾起案子都與他有染，只是目前沒(méi)有證據(jù)。?姜波執(zhí)意去赴孔力帥的約，汪靜勸說(shuō)不下，和他一同前往。孔力帥雖是笑臉相迎，卻對(duì)汪靜從此反感起來(lái)。老余要走，孔力帥遲遲未來(lái)送。親生兒子的怠慢，他一時(shí)也老淚縱橫。抓捕行動(dòng)中，姜全受傷。
姜全被送進(jìn)醫(yī)院，姜波趕到，兄弟一時(shí)談起生死，姜波閃爍其辭。?段金聲正式在紫霞山莊上班。老蘇出去一趟，從山里回著翁惠民的女兒珍珍，翁深感不快。相反，孔力帥見到長(zhǎng)大了的珍珍，異常興奮，他從小和珍珍在山里，后來(lái)才被翁帶進(jìn)城，珍珍使他想起了那段艱難而屈辱的生活。?段金聲旁敲側(cè)擊，向段嫂打聽翁家的事，段嫂極力掩蓋著什么。翁惠民勸孔力帥到國(guó)外發(fā)展，孔力帥心思全在“世外桃源”上，根本聽不進(jìn)勸。?姜全逼姜波和汪靜趕緊結(jié)婚，和孔力帥不要再在一起。姜波卻還是和孔力帥合作了，共同組建了卓盛公司。?孔力帥被手下人出賣，一批毒品被截。孔力帥問(wèn)姜波主意，姜波欲擒故縱。翁惠民認(rèn)為孔力帥把丟貨的事告訴姜波,過(guò)于鹵莽，她再次提出讓孔跟自己?出國(guó)。孔力帥在她言語(yǔ)之中，聽出了自己身世的疑點(diǎn)。他叫翁“阿姨”，一直以來(lái)，他只知道自己是一個(gè)私生子，他極度仇恨親生父母，這使翁長(zhǎng)期以來(lái)，一直不敢告訴他真相。