南方某沿海城市，毒品交易猖獗。我公安臥底李智不幸身份暴露，被販毒分子殺害。市局頻頻接到報案，矛頭都是指向卓遠公司。又據(jù)李智提供，該市隱藏著一個龐大的販毒集團，卓遠的總經(jīng)理孔力帥一定身在其中，但絕不是主謀。公安局決定立即選人接替李智的工作，人選為我公安特情人員、萬盛貿(mào)易公司經(jīng)理姜波。?紫霞山莊是翁惠民惠民公開身份的隱匿場所，她和余連樹(境外大毒梟)早年戀愛，現(xiàn)為余在國內(nèi)打理毒品生意。蘇裴瑁多年跟著翁惠民，是她的情人，他愛這個女人。孔力帥是翁惠民的侄子，實際是她和余的兒子，翁惠民在幕后指使著孔力帥力帥做毒品交易。?蘇裴瑁聽說老余要來，心里自然不高興。孔力帥野心勃勃，他在爭取“世外桃源”的項目，不想僅僅是毒品，還要把生意做大。老余來，也不迎接。余連樹告訴翁，形勢不妙，讓她做完最后一筆，帶著力帥，轉(zhuǎn)移到國外。?姜波為接近孔力帥，決定競標(biāo)“世外桃源”，為此和女友、也是公司合伙人汪靜發(fā)生摩擦。?孔力帥讓助手蔡吟調(diào)查姜波。姜波的弟弟姜全是派出所警察，但他一心想當(dāng)刑警。聯(lián)絡(luò)人周行通知姜波，上面要派四號段金生臥底紫霞山莊，他老婆段嫂就在那里工作。?姜波來到孔力帥經(jīng)常光顧的拳館，二人相見。
姜波主動出擊，以拳會友，引起孔力帥的注意，他對這個和自己競標(biāo)“世外桃源”的對手，饒有興趣。段金聲正式“下崗”，從工廠回到家，想到生活的壓力，段嫂不禁唏噓。老段提出讓她幫著紫霞山莊找份工作，段嫂斷然拒絕?孔力帥對下屬“世外桃源”的方案極不滿意，上門向姜波討教，不想姜波的經(jīng)營想法和他如出一轍，彼此相見恨晚。汪靜對孔力帥感覺不好，勸姜波不要與孔力帥合作。?蘇裴瑁再也忍受不了翁和余的關(guān)系，離家出走，翁惠民六神無主起來。老段還是來到了紫霞山莊，并且成功地說動了翁惠民，做上了清潔工。姜母生日，一家人在“大世界”吃飯，其樂融融。孔力帥突然闖進，氣氛緊張起來。姜全勸姜波，孔力帥是只吃人的狼，千萬不要靠近他。市局懷疑好幾起案子都與他有染，只是目前沒有證據(jù)。?姜波執(zhí)意去赴孔力帥的約，汪靜勸說不下，和他一同前往。孔力帥雖是笑臉相迎，卻對汪靜從此反感起來。老余要走，孔力帥遲遲未來送。親生兒子的怠慢，他一時也老淚縱橫。抓捕行動中，姜全受傷。
姜全被送進醫(yī)院，姜波趕到，兄弟一時談起生死，姜波閃爍其辭。?段金聲正式在紫霞山莊上班。老蘇出去一趟，從山里回著翁惠民的女兒珍珍，翁深感不快。相反，孔力帥見到長大了的珍珍，異常興奮，他從小和珍珍在山里，后來才被翁帶進城，珍珍使他想起了那段艱難而屈辱的生活。?段金聲旁敲側(cè)擊，向段嫂打聽翁家的事，段嫂極力掩蓋著什么。翁惠民勸孔力帥到國外發(fā)展，孔力帥心思全在“世外桃源”上，根本聽不進勸。?姜全逼姜波和汪靜趕緊結(jié)婚，和孔力帥不要再在一起。姜波卻還是和孔力帥合作了，共同組建了卓盛公司。?孔力帥被手下人出賣，一批毒品被截。孔力帥問姜波主意，姜波欲擒故縱。翁惠民認(rèn)為孔力帥把丟貨的事告訴姜波,過于鹵莽，她再次提出讓孔跟自己?出國。孔力帥在她言語之中，聽出了自己身世的疑點。他叫翁“阿姨”，一直以來，他只知道自己是一個私生子，他極度仇恨親生父母，這使翁長期以來，一直不敢告訴他真相。