散影看到廖海相屋里那個弟弟，問他到底是什么惡鬼，弟弟讓她瞞著廖海相，去找叫崔滿月的巫師。散影還沒回過神來，弟弟就不見了。她無意間看到發帶和陶瓷碎片器，想要拿起來看看，卻感到被什么控制住，記憶里出現恐怖畫面。
廖海相得知母親找人做禁繩的目的，是為了給去世孩子廖海珍祈禱，這讓他想起散影說過的話。散影不相信廖海相和弟弟說的話，打算獨自調查弟弟這個惡鬼給她指引的原因。當年，管家帶兒子入住廖海相奶奶家，兒子表現奇怪，趁著大家不在，經常在屋內亂翻東西，表現出十足的貪欲，還看到奶奶的巫師身份。
管家找到弘塞，希望他能幫助監視徐警察的調查進度，用高薪升值誘惑他。管家的目的是要知道廖海相的一切，弘塞有點猶豫。
廖海相跟徐警察約著見面，徐警察告訴他關于報道李木端案子的記者自殺，跟講模自殺的情況十分相似。廖海相也懷疑自己家里有惡鬼，他的母親和講模居然互相認識。而關于李木端的案子，當年警方還找到了頭號嫌疑人崔滿月。從崔滿月家中搜到李木端的衣服和被砍掉的手指，崔滿月也被抓入監獄，后因有人開門，看管的人開了門之后，崔滿月就上吊自殺了。廖海相讓徐警察幫忙查下該巫師的家屬，想問點事情。
弘塞找到散影子，打聽廖海相的消息，散影也順便有事麻煩他，請他幫忙查下之前在張一高中的學生，也就是廖海相家里的那個弟弟。但關于該弟弟的消息，散影知道的太少，只知道他也是惡鬼，曾經因為無法忍受自己的貪欲而自殺。
廖海相到龍運堂找到崔滿月的后人，后人很信任崔滿月，認為她雖然罪孽深重，但卻是十分靈驗的巫師。當年，崔滿月會拿著發帶召喚成為太子鬼的小孩。后人把崔滿月的筆記交給廖海相，廖海相發現當年崔滿月收到一筆巨款，是樟鎮里那種貧苦地方不可能有的銀票。
在弘塞的幫助下，散影得知，那個弟弟的名字叫佑珍，曾經因為偷同學物品被老師警告，被偷的同學死亡情況跟允靜一樣，后面佑珍突遇車禍死去。散影看到佑珍檔案的家庭住址，打電話過去試圖詢問崔滿月，沒想到接電話的竟然是廖海相的奶奶羅炳熙。
廖海相也通過銀票蓋章查到，給崔滿月這張銀票的，竟然是自己的爺爺廉昇鈺。徐警察調查到，當年處理崔滿月案子的兩位刑警離奇辭職，猜測可能收到賄賂。弘塞告訴散影，廉昇鈺將瀕臨危機的重顯商社恢復生機后，對威脅到商社的人都會全部打擊。散影在翻看舊照片時，似乎想起了什么事情，讓她感覺到恐懼。
突然眼前一黑，散影看不清前方，但她卻到弘塞不能看見的小女孩李木端。散影不顧大雨，追著出去，想要阻止李木端跟巫師離開，可她卻被什么東西阻止。廖海相不顧阻攔，質問奶奶羅炳熙，問她為何殺了李木端，她和廉昇鈺到底做了什么。當年，為了商社發展，他們找了巫師崔滿月，崔滿月表示可以幫他們召喚太子鬼，但代價是他們的子孫后代都會被惡鬼附身。崔滿月將李木端殘忍殺害后，惡鬼就附身在廉昇鈺體內，后廖海相的父親去世，母親為了不讓他被惡鬼附身，想找辦法去掉惡鬼，卻被惡鬼殺害。
散影痛恨廖海相，認為他和羅炳熙等人都是兇手，是他們殺害了李木端。廖海相沒有解釋，而是拿著發帶一個人走在雨中，又來到了橋上。他內疚自責，認為現在的榮華富貴都沾滿了鮮血，他扔掉手中的名表，一個人自言自語。佑珍跑來勸他，當年因為他體內的貪鬼，不小心發現了羅炳熙的秘密。當年講模找過羅炳熙，想知道如何除掉惡鬼，他們之間的談話被佑珍聽到。可廖海相根本聽不進去，卻引來了水里的陰氣，陰氣即將吞噬過來，佑珍擋在了廖海相前面，被水鬼吞噬，他最后是希望廖海相能好好活著。
散影終于知道體內惡鬼源自李木端，同情她的遭遇，本想要把她帶去該去的地方，可突然惡鬼敲門大喊，讓她體會她爸爸的遭遇。
弘塞跟徐警察坦白，重顯資本的管家找他監視徐警察。徐警察吃著泡面，不以為然，認為弘塞不是那種會背叛自己的人。弘塞將自己查到的信息告知徐警察，傳言對重顯資本不利的人都會死去，之前那四個人并不是單純的自殺。其中包括李木端案件的崔滿月、高記者，刑警黃太現、申昇柱刑警，還有之前樟鎮里的一位村民。他們都是自殺死亡，手腕有同樣的淤痕。
根據時間線和死亡人物的串聯，弘塞懷疑廉海相家族跟李木端案件有關，他表示親眼看到具散影和廉海相發生爭執。徐警察讓弘塞繼續調查重顯資本的案件，他繼續負責里李木端的案件，必須要將這個連環殺人魔揪出來。
具散影拿到講模的報告，從醫生那得知講模生前患有視神經萎縮疾病，是罕見病，而這種癥狀竟然跟散影目前的癥狀一樣。散影想尋求醫療，醫生表示這種病目前無藥可治，很有可能到最后就是失明。但醫生感到奇怪，一年前曾經看到講模，他似乎沒有失明。散影忐忑不安，她懷疑講模是因為眼睛疾病選擇了惡鬼，她問自己是否同樣需要這樣做。
散影給景文買了一套房子，并給她包了咖啡師培訓班。景文對散影的行為感到不安，得知她最近一直在奶奶的房子后，更加擔心恐懼。散影安慰景文，化源齋是自己長大的地方，她謊稱要對房屋修繕后高價賣出，答應景文會盡快回家。
散影又帶世美到化源齋，給她慶?？忌瞎珓諉T。世美看到散影買了二手車，得知她繼承了奶奶的巨額遺產，問她是否心情不好。散影不好意思，想了很久后，告訴世美自己被惡鬼附身，但目前自己又很需要惡鬼，不知道該怎么辦。
世美不是很相信，她一直因為散影在聚會上勾引弘塞耿耿于懷。散影表現驚訝，她不知道那晚被惡鬼控制后做了什么。世美表示弘塞是自己的初戀，懷疑弘塞喜歡散影，于是她拼命喝酒，把自己灌醉。借著酒意，散影對惡鬼說，她需要她，問惡鬼到底想要什么。
廖海相決定親自消滅惡鬼，他用鮮血把指示牌改了防偽，想要盡快見到講模。弘塞和徐警察分頭行動，徐警察拜訪文獻檔案專家，弘塞去找泰莊建設后人崔真浩。崔真浩提到父親死亡，認定不是自殺，而是被廉宰優害死。他說當年沒有人相信他的話，這個案子也就不了了之。
散影接到白叉谷村長的電話，得知廉海相暈倒在指示牌前，醒來后就癡呆不語，散影看到廉海相望著角落的黑氣，普通人看不到，只有樸奶奶能看到。樸奶奶不想幫廉海相，認為他還了自己女兒，認為廉海相遲早會被鬼吞噬，黑暗之靈即將到來。
散影趕緊帶廖海相離開屋子，想起之前說的要去東方太陽升起的地方，黑暗之靈一路追來，差點就要吞噬廉海相，幸好太陽升起來了，廉海相才得以回過神。散影拿出佑珍的照片，她說這是惡鬼給她的，想知道是否能查到什么線索。
廉海相表示，佑珍是他最好的朋友，他知道佑珍被餓鬼附身，試圖找機會告訴他，但佑珍不能接受，最后發生車禍身亡，他拿的相機是廉昇鈺的，但不知為何又到了講模手里。廉海相發現這個寺廟里，有講模認識的人去世，他想起講模論文里寫的，只有遇害之人的氣息，才能壓制充斥散發惡鬼氣息的物品。而這里可能也有能壓制惡鬼的物品，他們得知講模生前在這里種植了一顆觀賞樹，發現了埋在樹下的物品。可目前還差玉簪和玻璃瓶。散影不明白，為何講模他們消滅惡鬼會失敗，是否遺漏什么關鍵。
徐警察查到李木端新的案件，發現她并不是老二，急忙打電話給廉海相，約他到警察廳詳聊?？缮⒂巴蝗皇Э?，她看到了一些場景，等她恢復后，表示又有人會死，而此人正在警察廳。廉海相趕緊打電話給徐警察，讓他千萬不要開門。突然，有人敲門，徐警察下一跳，門打開后，發現是弘塞，他趕緊讓弘塞鎖門。可沒多久，又有人敲門，徐警察正在猶豫時，聽到門外是廉海相的聲音，他讓弘塞開門，但打開后竟然是散影。
散感覺不太好，她認為要盡快開車到警察廳。弘塞打開門后看到散影的詭笑，可轉頭一會，散影就不見了。而徐警察突然拿起手中的檔案，推開窗戶跳下樓去，弘塞看呆了，還沒有反應過來到底發生了什么。散影和廖海相趕到樓下，剛好看到徐警察墜樓在他們面前，鮮血流了一地。
弘塞看到不遠處的散影，悲痛的心情讓他沖過來，責問散影到底是何人。散影本來很難受，但突然被惡鬼附身，她瞟了一眼死去的徐警察，笑著說死有什么了不起。廖海相氣不過，把散影拉去一邊，問她到底想干什么，他看到散影體內的惡鬼越來越大，問她為何不殺了自己。惡鬼表示，還輪不到殺他的時候，說完便揚長而去
惡鬼來到人氣爆棚的街道，她對酒吧熱鬧的場景十分好奇，忍不住加入他們進行狂嗨。可一覺醒來，散影發現自己挨著景文睡覺，她完全不記得昨晚的事情。景文問她是否跟世美開了派對，還說她一直做夢哭著說不讓媽媽死，問她打算什么時候賣掉化源齋。
散影故意說要去看房子，回到房間又看到惡鬼帶回的東西。她不知道惡鬼到底想做什么，可惡鬼說散影需要她。
警察廳那邊調取了監控，說昨晚并沒有看到散影出現在辦公室門口，推測徐警察是跳樓自殺。弘塞很難接受徐警察的死，聽說徐警察孑然一身，他打算來幫徐警察料理后事。散影找弘塞自首，說讓他把自己關進監獄，她愿意接受懲罰。弘塞雖然很生氣，但監控都沒辦法看出，這么荒唐的事情，沒有人會相信世界上有鬼。
弘塞在靈堂哭的泣不成聲，他對徐警察的死很內疚，認為是自己當時沒有阻止到。廖海相來到徐警察的家里，看到他還生活很節儉，送他的東西都舍不得用。想起當年母親去世，是徐警察愿意傾聽廖海相說話，他也難以掩飾內心的悲傷。
弘塞開始相信廖海相說的話，原來他們要抓的犯人是惡鬼。通過這段時間的調查，弘塞才知道惡鬼從1958年開始至今，已經殺害17人，他表示就算死也要抓到惡鬼。廖海相告訴他，抓惡鬼需要有物件物品和惡鬼的名字，而惡鬼正是李木端。
弘塞告訴廖海相，徐警察死前曾拿著檔案跳樓。廖海相認為檔案里可能藏有秘密，弘塞要去查，可廖海相告訴他，這樣會引來惡鬼報復，弘塞不在乎。幫徐警察修復檔案的同事表示，沒有看到檔案的內容，但拿到了遺物領取確認書復本。
散影在化源齋醒來，發現地上墻上都是灰塵。散影懷疑，找齊五件東西是否正確，因為講模也沒有逃過。廖海相認為這是目前唯一的辦法，問她在徐警察死前看到什么。散影回憶，看到檔案寫的內容，可惡鬼突然告訴她，如果她把看到的告訴廖海相，廖海相也會死。散影只好什么都不說，她內心趕到矛盾糾結，她懷疑惡鬼有不為人知的弱點。她在化源齋里找到樟鎮里的管理賬簿，打算自己獨自查下去。
賬簿里記載了重顯商社的票銀，她不知道為何爸爸會有這些東西，開車出門的時候，弘塞也跟在她后面。廖海相找到圖書館員工，問她是否認識講模，想向她打聽蔡瑞鄰的事情。員工回憶，蔡瑞鄰死前曾瘋狂死掉一本書，她自己也不知道怎么回事，后來就死了。
因為書已經被撕毀，員工給了廖海相書名和作者，沒想到竟然是樟鎮里的中學教師，而這名教師也死了。廖海相拿到當年的樟鎮中學的畢業照，認為作者寫了惡鬼的秘密。弘塞因為跟蹤散影，發現她舉止異常，表現出討厭小孩的行為。弘塞認為惡鬼并不像李木端小孩，但也不是成人，而是居于中間。散影回過神后又回到化源齋，她用禁繩固定住房門，查了當年李木端死前和埋葬的月亮，發現李木端根本沒有看到過滿月。而之前被惡鬼附身后，畫出的滿月圖像的惡鬼并不是李木端，而是另有其人。