位于廈州地段的老城區市場，通常是最為魚龍混雜的地方，熙熙攘攘的人群之中，多數是本地人操著閩南語和店家討價還價，琳瑯滿目的貨品也會吸引各地游客光顧。然而往往最熱鬧的時段，經常會悄無聲息地屏蔽了潛在危險，這也是許多扒手都能作案成功的主要原因。
可唯獨有一個人，意外將手伸進警察的褲兜，等他看到錢包上的警員照片以及證明，這才意識到情況不妙。正當小偷將錢包丟進垃圾桶，準備離開之時，怎料失主李唐突然追過來，直接用扎帶將他綁在電線桿上。
昏暗污濁的出租屋內，到處彌漫著灰白霧朦，黑哥剛吸完毒產生幻覺，誤將李唐當成身材火辣的美女。直到幻覺漸漸消失，一身警察裝扮映入眼簾，頓時有了恐慌，踉蹌起身又摔倒。
李唐將黑哥吊了起來，威脅他交代幺雞的下落，同時也在他家找到一根左手斷指。早在一天之前，幺雞的手下鐘耀光在棋牌室遭人襲擊，警方到達現場后，受害者和兇手都已失蹤，現場除了留下一段監控畫面，便只剩下那根斷指以及腳印。
起初黑哥還在各種狡辯，可當李唐拉緊繩子，逼得他不得不如實交代，承認幺雞欠了高利貸三百萬，而他也僅負責斷手指，其他事情一概不知。黑哥在這件事上沒有謊報，同時也看出李唐根本不是警察，質疑他真正的身份。
結束完談話，李唐獨自來到無人公廁，以極快速度換掉警服，并用手機搜索附近能夠解決斷指失血的診所，仔細琢磨一番，最終選定為棋牌室較近的三甲醫院，隨后乘著出租車前往廈州大學附屬。
而在另一邊，戲院里正上演著三岔口，表演到精彩地方，觀眾們掌聲激烈。兩個男人趁機來到洗手間交接，眼鏡男表示大陸間諜屢次被抓，徹底引起老板的不滿，所以決定要經常更換見面地點，并且交給對方一部用于單獨聯系的手機。魏強拿到手機后，不動聲色地離開戲院，次日則將手機上交給國安局二處處長汪陽，這里面有著部分潛伏人員的代號。
到了下班時間，李唐捎帶些調料回家，對于妻子丁美兮給學生補課的情況，早就習以為常，直接走進廚房忙活著晚飯。福泉進出口公司科長火傳魯來接兒子下課，以感謝為由遞給丁美兮補課費，里面藏了一張房卡。
當天夜里，丁美兮和李唐針對于幺雞的事情進行分析，兩人以夫妻身份在廈州潛伏多年，本以為就是個短期任務，誰承想，這一待便是十八年。丁美兮為此有些感慨，不知道是否還有機會回去，但是李唐心里清楚，所謂間諜就是風箏，線頭在海的對岸，關鍵在于揪線人如何操作。
為了能夠找到鐘耀光，李唐專門守在大巴車站外面，猜測鐘耀光極有可能會連夜坐車回老家，只有抓住鐘耀光才能知道幺雞下落，不會斷掉與老家的聯系。正如李唐所料，鐘耀光果然出現在車站門口，一番追逐打斗，幸好李唐穿著防彈衣，沒有受傷嚴重，可惜也沒能問出有用信息。
反觀丁美兮精心打扮，噴了香水去見火傳魯，剛走進酒店房間就被對方緊緊抱住。丁美兮一再強調自己是老師，所以當兩人在床上親熱時，她用手機將過程錄制成視頻。待激情過后，丁美兮離開酒店，一邊往家走一邊刷牙，極其厭惡火傳魯留下的味道。
隨著國安局專案組正式成立，林志峰作為新成員加入，不僅見到了組長魏強和組員楊晨，也在他們面前展現了自己超強的判斷能力。由于組內還需其他人員的補充，汪陽向李副局長申請調個人，而此人正是潛伏在老城區大排檔的段迎九。
因為工作身份的緣故，段迎九實在沒辦法顧忌家庭，導致她與丈夫陳華的婚姻出現問題，分居多年，終究到了離婚的地步。幾天之后，段迎九被國安局帶回調查，實則是恢復身份。段迎九主要負責調查海外間諜，她讓汪陽多給自己加派人手，以便于將作假身份證的人撈出來。
李唐在打斗時傷到牙齒，來到牙科診所修補，因為價格問題只好作罷。現如今，李唐全身心都投入尋找幺雞，決定調取全市出租車監控。與此同時，段迎九改頭換面，穿著一身制服來到重案組主持工作。
李唐調取出租車監控視頻，很快發現幺雞的身影，至于他下車后去了何處，也便不得而知。代替幺雞的新上線林彧主動與李唐聯系，提醒他要未雨綢繆，另外將暫停運營的牌子支起來，具體見面地點定在湖中區店前社的西西小鎮生活超市。
而在另一邊，李小滿去教室發現有人匿名送鮮花，同學們見狀紛紛起哄，卻令她感到極其不適，當場將鮮花丟進垃圾桶。反觀火傳魯嘗到上次的甜頭，還想與丁美兮保持這段關系，結果遭到丁美兮的威脅，警告他不要再繼續糾纏，否則會將兩人的親密視頻發布到單位。
當天下午，李唐以看牙醫為由請假，根據林彧的指引來到超市，穿過層層走廊進入網吧，打開對方事先準備的儲物柜，發現里面放著一個U盤，附帶一張名片。林彧讓李唐按照名片地址送去U盤，也不管他接下來的問題，直接掛斷電話。
丁美兮得知此事后，忍不住發起牢騷，十幾年如一日地干著危險的間諜工作，然而生活卻過得一地雞毛，他們就像是飄蕩在廈州的浪子，永遠都沒辦法在此扎根，找不到半點歸屬感。李唐默默忍受著丁美兮的埋怨，畢竟他已沒有回頭路，除了聽從指令完成任務以外，再也無計可施。
隨著全市受到臺風影響，國際機場航班已經停止運行，許多商鋪也都早早打烊。一位客人與老板發生爭執，最終突發腦溢血身亡，警方在他身上找到U盤，里面存有大量核電站照片，是以各種偷窺視角拍攝。
正因如此，U盤被移交到段迎九所在的專案組，而接下來的調查中，發現死者身份造假，證實其為間諜，倘若不是礙于臺風的緣故，恐怕這些核電站照片早已送出海外。段迎九讓凌志峰調查死者生前所接觸的人，以及去過的地方。
李唐吃完晚飯準備回家，怎料一個男人突然坐進車里，當他意識到此人便是林彧，立馬將行車攝像關閉。林彧是李唐和丁美兮的上線，以后所有任務都由他發號施令，李唐想要申請漲經費，畢竟自己還有妻女要養，就連補牙的錢都舍不得花。
雖然林彧理解李唐的生活困難，可他現在也無能為力，因為幺雞將組織存在廈州的部分經費帶走，這才是主要原因。如今關鍵是盡快找到幺雞，倘若他要是落在國安的手里，恐怕所有人都會沒命。
魏強等人查到死者生前經常會去一家酒吧，從來不帶任何人，最令大家感到疑惑的，便是在死者去洗手間后，有一個可疑男人也去了洗手間，只要進入監控范圍，視頻畫面就會被干擾。
段迎九料定此人還會再出現，于是讓林志峰隨時盯著酒吧的情況。與此同時，男人從家里出來，穿上長袖機車服來到酒吧，引起了林志峰的注意。林志峰故意將就灑在男人身上，察覺到不對勁，立馬向段迎九匯報情況。
專案組的納蘭和哪吒假扮情侶，趁機排查重型機車，不動聲色地觀察著男人，其他人則分批次跟蹤對方，奈何還是跟丟。段迎九在馬路邊發現摩托車壓過泥土的痕跡，沿路尋去，找到了一家修車廠，果然在里面發現那輛重型機車，同時從垃圾桶里發現超市發票。
丁美兮看到女兒吃飯時戴著耳機，氣得她厲聲斥責。然而李小滿趁著丁美兮去接電話，趕緊收拾好書包出門找二冬，叮囑舅舅丁曉禾要為自己打掩護，等到丁美兮掛斷電話，發現李小滿早已離開。
次日，魏強故意在馬路上制造車禍，導致男人不得不停下，專案組其他人見狀沖了上去將他制服，隨后帶回審訊室。在接受審訊時，男人對任何問題都拒不回答，段迎九發現他全程搓著手，表現得非常緊張，料定這就是個小角色。
此時丁美兮給陳星家長打電話，接電話之人正是段迎九。由于段迎九沒時間去學校，所以當她聽說老師打不通孩子父親電話，便解釋孩子父親應該幫人理療，過一段時間再給他打過去。
由于男人遲遲不肯開口，所有人都對此束手無策，最后還是段迎九親自審訊，逐漸突破對方的心理防線，本以為能抓到一條大魚，奈何他就是專門負責跑腿。汪陽知道段迎九有些失落，于是便將一摞境外間諜名單交給她，也讓她了解到有關于鳳凰這個代號。
李唐想到用尋人啟事的方法聯系幺雞，果然幾天之后，他回家里看到幺雞留給自己的藏身地址。當天晚上，電視臺播報有關鐘耀光溺水身亡的新聞，這個消息令李唐陷入疑惑，想不通鐘耀輝究竟知道多少內幕，才會慘遭幺雞毒手。
反觀丁美兮越發感到不安，尤其得知幺雞來過自己家，唯恐會禍及孩子。李唐安慰丁美兮，承諾絕不會讓任何人傷害她們母女，決定明天去見幺雞。而在他之前，似乎有人先一步找到了幺雞。
專案組成員們正在吃夜宵，段迎九忽然受到啟發，于是吩咐大家調取幺雞檔案，查找他失蹤之前的所有外賣訂單以及飯館。通過翻查電話記錄對比訂單，段迎九發現幺雞對韭菜餡的餃子情有獨鐘，每次點餐都會搭配骨頭湯外加一份海帶絲。
有了這條線索，專案組成員各自分工，在地圖上標出相關的餃子分店，再確認外賣員最遠可送達的距離，結合餃子不能變涼的時間，逐一進行確認，從而鎖定了幺雞最有可能藏匿的地方。
而在另一邊，李唐來到幺雞留下的地址，那是一處比較破舊的老樓，住戶不算很多，甚至顯得空曠陰冷。幺雞早已料到李唐會來，所以對于他的出現毫不意外，從容淡定地煮好餃子，有一搭無一搭地閑談。
幺雞刻意忽略李唐的問題，不斷確認兩人的相識時間，可這一切對李唐來講，根本毫無意義。李唐察覺到幺雞可能遇到很大的麻煩，所以想要幫他解決，怎料幺雞事先在餃子里饞了毒藥，決意尋死。
臨終之前，幺雞叮囑李唐不要打聽太多事情，以免招惹禍端，并且他準確地念出了兩人相識的時間，遠比李唐還要重視這段友情。說完這些話，幺雞已沒了氣息，李唐從震驚中回過神來，盡可能地保持冷靜，用毛巾將現場指紋痕跡擦凈，避免留下線索。
段迎九帶著警方匆忙趕了過來，結果鬧了一場烏龍，恰巧此時汪洋打來電話，告知他們忽略了重要的細節，所以幺雞真正的藏身之所是在前一棟樓的二零一號。等到段迎九等人來到幺雞的住處，發現房間里只有幺雞的尸體，李唐早已悄然從后門溜走。
丁美兮去銀行購買保險，但她又覺得合同漏洞很大，干脆找借口離開。怎知剛走出門口，丁美兮看到林彧站在對面，忍不住沖上去抱住對方。時隔多年故人重逢，丁美兮也未曾想過林彧會是她和李唐的上線，一時百感交集，逐漸陷入到過往的回憶。
當年丁美兮和林彧都是境外選拔的優秀間諜，私下里也是一對戀人，他們來到廈州與李唐會合，并且都有各自的代號。三人組成搭檔，主要任務是將黃德銘從醫院帶出境外，而此人乃是導彈發動技術專家，擁有上校軍銜，也是境外組織想要收買的目標。
本來今年黃德銘是要回鄉祭祖，偏巧哮喘病發作，導致行程滯留，入住廈州醫院接受治療。丁美兮故意誘發哮喘，且在林彧的配合下來到醫院，至于李唐則在門外接應。計劃進行到一半時，醫院突然收到消息要給黃德銘轉至北京，眼看著他在警方保護下坐車離開，李唐干脆豁出去，啟動救護車撞了過去。