在那個動亂的年代青島各大幫派集結，中秋節興安會會長薛安泰抓了九龍會的人，九龍會會長曾念安沖冠一怒集結幫內眾人與興安會廝殺。十歲的韓志杰和魏琳兒聽到集結口號也趕了過去。九龍會在路上遇到了埋伏傷亡慘重。
在危難時刻韓志杰父親韓金銓毅然決然的決定斷后讓其他兄弟護送曾念安趕緊撤，韓金銓不幸中槍和留下斷后的兄弟一起被薛安泰抓回了金樓。
曾念安帶著一眾兄弟躲到俞心庭的診所和濟堂，俞先生曾經救過薛安泰的命薛安泰也因此下了江湖令說誰也不能在他的診所殺人，薛安泰雖然想清除異己卻也涉于俞先生的社會地位不敢造次，就在兩人周旋之際九龍會的人翻墻跑掉了。曾念安帶著幸存下來的時候回到了他們的山寨拿出了槍決定救回被抓的兄弟卻被老五魏東籬攔住，而韓志杰趁機拿走了槍肚子去金樓救父親。
曾念安從魏琳兒口中得知韓志杰拿了槍去救他父親，急的拿著槍就跑了。
而此時在在薛安泰的金樓，韓志杰用一塊月餅賄賂了金樓外的小乞丐悄悄溜了進去卻看到自己的父親被雙手反綁著跪在那里，而其他人因為不肯透露曾念安的下落也被一一殺掉。
薛安泰沒有問到曾念安的下落，準備一槍斃了韓金銓。就在這時，曾念安帶著弟兄趕到，和薛安泰的人開始撕殺。而韓志杰連開幾槍殺了薛安泰。藏在樓上的薛安泰的女兒蕭嵐看到了一切。薛安泰一直將蕭嵐打扮成一個男孩子，在外人看來，薛安泰的孩子就是個男孩。薛安泰的妻子蕭素琴聞風不對，將蕭嵐藏進了衣柜，并祝福無論如何不能出來。
曾念安帶人沖到樓上，沒有從素琴的口中得到想要的答案，為報復強奸了她，而老五魏東籬坐折了她的腿并移到殺了她。躲在柜子里的蕭嵐前沿目睹了這一切。
魏東籬抓來門口小乞丐，以為是薛安泰的兒子。韓志杰向他們澄清，他并不是薛安泰的兒子。雖然沒有找到薛安泰的兒子，但從此興安會就不存在了。曾念安謙虛的推薦韓金銓做老大畢竟他們父子是最大的功臣。韓金銓努力推辭。曾念安心滿意足的坐上金椅當老大，但又好面子似的承諾十年后將把這金椅的位置讓給韓金銓。
一轉眼十年后。薛安泰的女兒蕭嵐以女傭的身份，混進了金樓。金樓正是九龍商會的聚集會所，蕭嵐看到曾念安帶著他的弟兄回到幫會，頓時回憶起十年前發生在家里的慘劇，不由得恨意滿盈。
韓金銓身體不適，曾念安仍想著自己十年前的約定，希望韓金銓能保重身體，才能八月十五那天繼承金椅。韓金銓仍是努力推辭，韓志杰趕來聽到，勸父親不該推辭。他像個孩子一樣毫不客氣與曾念安一同坐在金椅上，韓金銓不留情面的訓斥韓志杰離開。
魏東蘺向曾念安說起日本稻川社不遵守協議在九龍會的地盤開d場，韓志杰對日本人恨之入骨，因為他的母親是被日本人的軍艦大炮炸死的，他義不容辭的攔下了這個活。曾念安正不知如何處理聽后大喜并送了他一把手槍
韓志杰得了手槍十分開心拿著到處炫耀，放在酒吧的桌子上。蕭嵐看著那把槍，一把搶奪了過去，對著韓志杰的頭。
蕭嵐拿起韓志杰放在桌上的槍對準他卻不想里面根本沒有子彈，韓志杰問她為何要殺自己，蕭嵐急中生智指責他串通日本人，韓志杰看她有膽量便沒有與她計較。金樓的領班金姐狠狠的教訓了蕭嵐并且將她趕出金樓。收養蕭嵐并且以給薛安泰報仇為目的的徐宗冕指責她太急功近利。正好這時永安錢莊的伙計來催徐宗冕還錢，徐宗冕還不出，于是聽從了來人的建議決定讓蕭嵐去稻川社d場做工。徐宗冕計劃讓蕭嵐盡可能接觸到韓志杰，最好韓志杰能愛上她，這樣蕭嵐就可以好好利用韓志杰殺掉九龍幫的那群人，最后再殺掉韓志杰替薛安泰報仇。
韓志杰在大街上抓著正在巡邏的厲辰星去稻川社的d場，厲辰星正是當年的小乞丐，現在已經是一名警察。兩人在都城的門口遭到了經理姜云國的阻攔，韓志杰表示自己只是來玩玩混進了d場卻被日本人側田盯著。
韓志杰在獨具連贏日本人，對方懷疑韓志杰出老千，側田親自與韓志杰賭。韓志杰押上了自己所有的籌碼，而側田卻將祖傳的德川家康贈的寶劍押上。為了防止對方動手腳韓志杰隨手指了一名服務員發牌卻沒想到是那天拿槍對著自己的人。蕭嵐假裝不懂卻不顧聲色的搗鬼讓韓志杰贏了側田。側田輸的極不服氣，與韓志杰動起手來。厲星晨將蕭嵐推到一邊，囑咐她當心。
韓志杰在打斗中發現d場的樓上是大煙館，氣憤的開始砸場子。側田阻攔，最后不敵韓志杰，韓志杰正準備殺側田時，厲星晨阻止了他。而這時警察署的署的黎榮祖趕來，他與姜云國背后有利益往來，大事化小的只是帶走了姜云國。蕭嵐故意在樓下收拾東西等韓志杰，韓志杰給蕭嵐信物，憑此可以回金樓。
蕭嵐回到家，看到蕭素琴咬著徐宗冕的手不放。原來蕭素琴并沒有死，在經過十年前的意外后發瘋，雖然時而清醒，但一心只想著要報仇。蕭嵐看到母親發瘋的樣子，決定一定要殺了九龍商會那些人。
在警察署黎榮祖罵厲辰星吃里扒外，厲辰星不卑不亢，而當他的手下告訴他，黎榮祖放了所有稻川社的人。厲星晨破口大罵黎榮祖賣國賊。
厲辰星來找韓志杰打拳擊，韓志杰一直希望厲辰星能跟著自己干。韓志杰對將來有著宏圖大志，厲辰星卻認為他們需要各方面涉獵，他不能離開警察廳，兩人在擂臺上立下了宏圖之志。
在返回的路上，兩人一直爭論不休，厲辰星看到蕭嵐遞給一個叫花子糖，想到十年前薛安泰的兒子也曾每天施舍他糖吃。
蕭嵐拿著韓志杰給她的信物來到金樓上班，在門口碰到了金姐，金姐不愿意收留她對她冷嘲熱諷，蕭嵐故意對著樓上大喊。韓志杰聞聲出來并讓金姐給她分配工作。
韓志杰帶著他的心腹白三來到孫家碼頭將日本人走私的鴉片統統倒進了海里。碼頭老板孫維清不敢得罪日本人再三懇求韓志杰手下留情，但是韓志杰只是放言有什么事找他。
稻川社的社長知道此事后深感還是有自己的碼頭行事方便。他想起了欠他們很多賭債的九龍商會的管事洪萬良于是找他來以免去他的賭債為誘餌想辦法將孫家碼頭弄到手。
上官蕊是金樓的頭牌歌女，甜言蜜語哄的來聽曲的曾念安三兄弟很是開心。韓金銓借口煙癮犯了離開。曾念安與魏東籬談論起韓志杰打砸稻川社d場和銷毀鴉片的事。在酒吧韓志杰和厲辰星在金樓會面，兩個人打鬧起來。上官蕊聞聲來找韓志杰，上官蕊動作輕浮讓韓志杰很反感。韓志杰嘲笑上官蕊水性楊花，上官蕊不悅，一腳踢翻旁邊的水盆。那水盆正是蕭嵐的，厲晨星看到連忙趕過去關心蕭嵐。
黎探長以孫維清走私鴉片為由召集警察暴力封鎖孫家碼頭。孫太太來找韓志杰求助卻碰到了蕭嵐，她告訴孫太太韓志杰已經去碼頭了，她便陪孫太太一起去了。
韓志杰來到碼頭與黎探長理論，因為孫維清是九龍商會的人所以韓志杰要求自己處理孫維清。黎探長懾于韓志杰的商會地位不敢與他正面沖突只好將孫維清交給了他。孫家碼頭查出大煙的事讓韓志杰覺得很蹊蹺，他斷言肯定是有內奸結果一查果然是洪萬良。他馬上帶人找到洪萬良家卻不想他正收拾東西逃跑。洪萬良跑到了日租界，韓志杰為了不讓黎榮祖抓住把柄只好放他走了。
藤澤想要通過別人的手除掉韓志杰，姜云國告訴他十年前曾念安的承諾，想從這件事情下手。
孫維清來到金樓向曾念安他們哭訴被黎榮祖誣陷他，并特意向韓金栓喊冤。韓金銓連忙推辭，讓曾念安做主。韓志杰卻主張把稻川社給除掉，曾念安不同意，讓孫維清暫時等著，他一定會給孫維清處理好這件事。
曾念安問韓金銓和魏東籬事情的處理方法，韓金銓建議以靜制動。韓志杰激動的否定并認為這種做法屬于縮頭烏龜行為。韓金銓生氣的將韓志杰趕了出去。
韓志杰被罵的離開金樓，氣呼呼的從門口出來。卻不小心踢到了蕭嵐的水盆磕到了腳對蕭嵐大吼大叫，蕭嵐要求韓杰志道歉，韓志杰不肯，兩個人便吵了起來。金姐也插嘴怒罵蕭嵐，韓志杰有氣無處撒便讓金姐以后不許再為難蕭嵐。韓志杰雖替蕭嵐訓斥了金姐，但蕭嵐仍要求韓志杰道歉，韓志杰最后無奈，向蕭嵐道歉。
韓志杰抑郁不已找厲辰星練拳，韓志杰把自己的苦惱說給厲辰星聽，厲辰星仔細給他分析問題厲害性。曾念安讓魏東籬陪著孫維清去和姜云國談判，拿下碼頭就給魏東籬管理。韓金栓把這件事告訴了韓志杰，讓他好好想想，韓家的兒子不能有勇無謀。