子服向嬰寧訴說自己的煩惱：花圃的花遲遲不開，使得香粉廠不能及時供貨，母親很憂愁而自己卻無能為力。嬰寧聞言便施展法力，使得花圃里百花開放，一片姹紫嫣紅的好景象。王母大喜，但這并沒有讓她對嬰寧另眼相看，她還是一如既往地厭惡嬰寧。
嬰寧在花圃里勞作，一直對嬰寧心存懷疑的曹道長手持照妖鏡來到嬰寧身旁，他的照妖鏡可以讓樹上的雀妖原形畢露，卻不能照出嬰寧的狐相，嬰寧躲過一劫。嬰寧又做了噩夢，但與之前不一樣的是，此次她的夢里出現了王母。嬰寧匆忙找到了子服，希望他能和自己一起去找王母了解事情的經過。機靈的嬰寧幻化成子服的表哥東來的樣子，佯裝無意地和王母提及十年前的事，王母表示知曉當年事情的張伯如今身在寒山寺里。嬰寧心中一喜，便拉著子服前往寒山寺。兩人在寺中見到了目光呆滯、神情恍惚的張伯，寺里的住持告訴二人自從前兩天來了一位夫人后，張伯就變成了這樣。兩人從住持的描述中推測他口中的夫人就是王母。
一直嫉妒王家香粉廠生意的馮公子趁人不注意在王家花圃的水缸里撒入了大量的藥粉，眾工人用水澆花卻使得花瞬間枯萎，王母勃然大怒，呵斥了嬰寧。事后，嬰寧想施展法力讓這些花起死回生，卻出乎意料地發現自己施展不了法力。嬰寧十分沮喪，子服好言相慰，隨后，他悄悄地在花圃中擺滿了自己親手折的布花，他表示自己這輩子最大的責任就是讓嬰寧笑。嬰寧十分激動撲到了子服的懷中。
聽到了蘭姨呼喊的嬰寧四處尋找蘭姨的身影，她沒料想到一見面蘭姨就不由分說地要把她帶回青丘。嬰寧十分不解，突然間她被蘭姨施了法而動彈不得。原來，察覺到曹道長前來此地的蘭姨為了保護嬰寧獨自離開將曹道長引至郊外，曹道長逼蘭姨交出藍小蝶(嬰寧已故的母親）的內丹，蘭姨斷然拒絕，兩人大打出手。嬰寧解除了蘭姨施加在她身上的法力，沖到郊外，目睹了蘭姨和曹道長的對決。此情此景讓嬰寧回憶起了十年前發生的一切，她突然對子服惡語相向，子服很困惑，蘭姨向二人講述了當年事情的始末。
原來，嬰寧的母親藍小蝶本是青丘之狐，游歷人間時遇到了王母的姐夫秦生，兩人墜入愛河，藍小蝶不顧秦生有婦之夫的身份與他在一起并有了嬰寧。直到秦生的原配夫人，也就是王母的姐姐致信秦生，告訴他自己可以接納藍小蝶與嬰寧，秦生才帶著母女二人回到了秦家。秦夫人聽從王母的建議，假意為秦生和藍小蝶舉辦婚禮并將一對手鐲贈予小蝶，小蝶剛一戴上就發現鐲子被施了法。原來，王母早已識破藍小蝶的狐妖身份并請了曹道長前來捉妖。藍小蝶欲抱著尚且年幼的嬰寧離開，但曹道長窮追不舍，小蝶只得將嬰寧放在了花圃旁邊，自己只身前去應對曹道長。此時，王母找到小嬰寧，意圖掐死她，與嬰寧年紀相差無幾的子服前來，幫助嬰寧逃脫并帶她躲在了谷倉的桌子下。而谷倉外，早已體力不支的藍小蝶暈倒在地，臨終前她將自己的內丹注入到嬰寧體內，危急時刻，小蝶的好姐妹蘭姨趕來帶走了嬰寧。
得知事情真相的王子服回家質問自己的母親，王母并不認為自己有錯，她認為自己當年的所作所為都是為了自己的姐姐。隨后，王母來到谷倉找到曹道長命他一定要抓住嬰寧。曹道長在王家布滿了機關，恰好被前來谷倉的子服看到。子服去懇求自己的母親放過嬰寧，王母斷然拒絕并命令東來將子服軟禁起來，聰明的子服略施小計得以逃離。
嬰寧夢到了自己的母親，在夢里，藍小蝶告訴嬰寧自己當年為了追求情愛，傷害了別人，這是她的錯，她告誡嬰寧只有愛才能讓一切圓滿。醒來的嬰寧看到了來到此地的子服，子服希望嬰寧能放棄復仇，如果嬰寧執意要報仇就先殺了他。此時趕來的蘭姨也勸說嬰寧放棄復仇，因為這是她母親臨終前的愿望。嬰寧含淚答應，但她想去王家尋回自己母親的骨灰。
嬰寧與子服一起來到王家，一路上，子服忙于尋找曹道長布下的機關并將其毀壞，嬰寧看到子服的舉動，內心十分感動。兩人一路來到了谷倉，回憶起一起相處的點點滴滴，兩人含淚訴說對彼此的情意。突然，身為靈狐嗅覺靈敏的嬰寧聞到了自己娘親的味道，她奪門而出后意外遇到了曹道長。原來，曹道長將藍小蝶的尸骨收在了自己的法器里。曹道長逼嬰寧交出藍小蝶的內丹，對嬰寧以致命一擊，子服擋在嬰寧身前替她擋下了這計重擊。守在王家門外的蘭姨前來相助卻被曹道長挾持，嬰寧盛怒之下體內的內丹之力得到激發，法力大增，曹道長見狀逃走，嬰寧欲向王母報仇，在子服的勸說下，嬰寧控制住了自己的內丹之力。
蘭姨帶著嬰寧離開王家，行至花圃處，子服追來，向嬰寧表白懇求她留下來，也希望蘭姨能給他們兩個一次機會。但目睹了藍小蝶慘劇的蘭姨不同意嬰寧留下，除非子服離開王家，與王夫人斷絕關系，一向孝順的子服不能接受蘭姨的條件。盡管嬰寧認為蘭姨的條件十分過分，但剛遭受打擊的她還是選擇了和蘭姨一起回青丘。子服望著嬰寧離開的背影傷心不已，獨自一人在花圃站了一整天。翌日，子服命令下人不許靠近花圃，所有事情均由他一人打理。
和蘭姨一起走到河邊的嬰寧回憶起了自己和子服相處的美好時光，她蹲在河邊，黯然神傷，蘭姨見狀心生憐惜。
王母為了斷絕子服對嬰寧的思念，一怒之下燒了花圃，子服匆匆趕來，他向母親表明自己對嬰寧的情意絕不會改變，王母聞言無奈離去。子服一直守在燃燒得只剩下灰燼的花圃里，意外地發現花圃里又長出了新的花苞，他認為這是嬰寧的法力所為。子服從花苞那里得知了嬰寧如今的所在之地，他喜出望外，一路疾奔來到了青丘的結界之門。躲在暗處的花月幫助子服走進了青丘，子服大聲叫著嬰寧的名字，呼喊聲吸引了嬰寧和蘭姨前來。認為人狐相戀會導致悲劇的蘭姨用法力在嬰寧和子服之間畫了一道天塹，她試圖通過此舉勸說子服放棄。對嬰寧用情至深的子服不顧眼前的萬丈深淵，邁出了自己的腳步。嬰寧大驚失色，子服邁出一步后發現自己仍安然無恙，睜開眼后發現該天塹中有橋。原來，蘭姨此舉是為了試探子服，她被子服的誠意打動，將嬰寧交付給了子服。
嬰寧跟隨子服來到了王家。子服帶她面見王母，他告訴王母自己要和嬰寧成親，固執的王母忌憚嬰寧狐妖的身份，堅決反對。子服以離家出走相威脅，王母只得答應。
洞房花燭夜，子服回到新房，掀開了已等候多時的新娘的蓋頭，卻驚奇地發現新娘不是嬰寧，隨后，機敏的子服通過細節察覺到這是嬰寧故意為之，兩人嬉笑打鬧。
翌日，子服帶著剛過門的新娘——嬰寧前去拜見王母，王母向嬰寧訓話，告誡她要遵守三從四德并命令嬰寧前去打掃祠堂，不懂人間規矩的嬰寧頻頻發問，惹得王母不滿，子服匆匆拉她離開。
嬰寧在祖祠打掃，活潑的她忙著用自己的狐尾打掃牌位上的灰塵，前來的王母看到這一幕，大怒。子服便拉著嬰寧前去花圃勞作，子服不慎踩到了藏在花圃中的結界，嬰寧隨即暈倒，子服驚慌不已，匆忙抱嬰寧回房休息。子服發現床下和門外均被貼了黃符，他循跡來到了門外，發現正在張貼黃符的曹道長，子服一拳打在了曹道長的臉上，卻發現曹道長此時功力全無，嬰寧也在此時來到了門外，她告訴子服曹道長的黃符對她沒有任何影響，自己剛剛是中暑暈倒了。
子服和嬰寧在街上閑逛，無意間看到了曹道長被眾狐妖欺壓的場景，善良的嬰寧出手相助并將受傷的曹道長帶回家休養。王母于深夜前來拜訪曹道長，她認為曹道長此時的虛弱都是偽裝的假象并直接表明自己不會阻攔曹道長捉拿嬰寧。曹道長以功力盡失回絕了她，但王母表示自己絕不會放棄。