直海(藤原紀(jì)香飾)不經(jīng)意中發(fā)現(xiàn)甲斐(涼飾)的右手腕上有一道傷疤，直覺認(rèn)為甲斐冷酷的態(tài)度必定和這道傷疤有關(guān)。某日有人打電話到學(xué)校找NAOMI老師，但當(dāng)被問及是哪位NAOMI老師時，電話隨即掛斷。就在此時，少年感化院來電通知甲斐，表示她以前的男學(xué)生木田裕介已出獄，通知她一聲以防萬一，這通電話讓甲斐內(nèi)心感到忐忑。
直海在視聽教室發(fā)現(xiàn)一張被撕毀的照片，照片上的人就是甲斐，還有另一位少年。直海拿著照片去質(zhì)問甲斐，才知道少年是甲斐過去的學(xué)生，甲斐手上的傷就是遭他所刺。
正當(dāng)甲斐在生物準(zhǔn)備室準(zhǔn)備教材時，木田出現(xiàn)了，他質(zhì)問甲斐當(dāng)年為何要背叛他。原來木田曾與一群不良少年鬼混，在甲斐的感化下重回校園，但那群少年卻挾持甲斐來威脅木田，甲斐為了阻止木田犯下大錯，挺身而出而讓木田錯傷甲斐，便因此在感化院待了兩年。
學(xué)生發(fā)現(xiàn)教室門打不開而向其他老師報告，引起校園的騷動，雖然被直海所阻止，但教務(wù)主任仍報了警，此舉更是激怒了木田…
人氣DJ安娜的電臺節(jié)目在各地發(fā)燒，天晴學(xué)園的師生當(dāng)然也之瘋狂。2H班上有位身材肥胖，長相不佳的女生小茜，時常因為身材和長相而受到同學(xué)的冷嘲熱諷，讓她對自己很沒自信，而她唯唯諾諾的態(tài)度更讓同學(xué)討厭。但誰也沒想到，這位平時不起眼的胖女生，竟然會是超人氣女DJ，也就是安娜的替身。
一日一名女學(xué)生打電話到電臺，向安娜訴苦因為自己長相丑陋而受到同學(xué)的歧視，并提到自己就讀T學(xué)園2年級，讓天晴學(xué)園的老師們很緊張，擔(dān)心她若真是天晴的學(xué)生，會因而影響校譽(yù)，加上教育委員會的委員就要來視察，因而急于查明這名女生的身分。
直海(藤原紀(jì)香飾)無意中看到安娜回給觀眾的信件上的字跡，和小茜的字跡很像，于是向小茜求證。小茜求直海不要把此事張揚(yáng)出去，因為DJ的工作是她唯一的避風(fēng)港，直海也答應(yīng)了。不料第二天這個消息卻上報，使得小茜被電臺開除。
小茜質(zhì)問直海為何要言而無信，直海表示這么做是為了讓小茜了解到什么才是最重要的，并要小茜勇于搶回自己的工作。于是小茜終于鼓起勇氣和直海一起來到電臺……
某日2年H班的神谷(井澤健飾)竟然在課堂上昏倒，大家都以為他是因為速食吃太多而貧血昏倒，但直海(藤原紀(jì)香飾)卻發(fā)現(xiàn)他遺留的一個火柴盒，竟是一間牛郎店的火柴盒。當(dāng)晚直海便約了矢代(佐藤藍(lán)子飾)去一探究竟，沒想到神谷竟然真的在那里當(dāng)牛郎。
此事讓教務(wù)主任很生氣，決定叫神谷在家里反省，但是甲斐(涼飾)認(rèn)為應(yīng)該要先了解他打工背后的原因才對。就在此時校園里傳出嬰兒的哭聲，老師們分頭尋找后才發(fā)現(xiàn)，原來神谷和一名女孩已經(jīng)未婚生子。理事長尾崎(加藤雅也飾)得知后非常震怒，并表示要嚴(yán)懲神谷，而神谷的父母和女方的父母都執(zhí)意要把寶寶送去給人當(dāng)養(yǎng)子，神谷的父親并冷言斷定神谷并無能力扶養(yǎng)小孩。神谷對父親的獨(dú)斷行為極為不滿，誓言將善盡父親之責(zé)扶養(yǎng)孩子長大，但確實也心生不安…