天晴學園新的學期又開始了，教務主任表示為了管理問題班級2年H班，特地請來一位有管理教育魔鬼之稱的資深男老師。此時一位身材曼妙的女性突然走進教職員室，原來校長(森本雷歐飾)一時疏忽，聘請了另一位同名同姓的女老師藤堂直海(藤原紀香飾)，而且還是5年里被26所學校開除的問題老師！
教務主任雖然對此很不滿，卻私心認為萬一這個女老師又犯錯，校長就得引咎辭職，屆時自己就可以晉升為校長，所以就暫時沒有追究。藤堂直海一來之后，天晴學園里就有三個名叫“NAOMI”的女老師：總是冷眼旁觀的生活指導老師甲斐奈緒實(涼飾)，熱血澎湃的菜鳥老師矢代尚美(佐藤藍子飾)。
藤堂所擔任的2年H班是天晴學園的頭號問題班級，尤其女生更是不好惹，其中帶頭的安達薰(黑阪真美飾)更仗著爸爸是市議員而為所欲為，目中無人。2H?班上的女同學田宮喜歡上學校的秀才今井省吾，今井也藉此利用田宮幫他買一些高價位名牌，然后轉送給其他女生，卻恰巧被矢代看到。矢代把田宮被騙的事告訴導師的藤堂，她卻一點也不緊張，讓矢代很生氣…
一天，天晴學園教職員室收到一封傳真，竟然是自殺預告，上面寫著要在兩天后在校內自殺，引起教職員的恐慌。教務主任立刻指示老師們利用出路指導個別面談的機會，看看是哪位同學發出危險信號，好及時制止。
老師們雖全力設法找出這名學生，卻遲遲沒有結果。就在此時又收到了第二封預告信，指出自己暗戀學校的N老師，但因N老師對自己很冷淡，所以決定自殺。老師們猜測這位N老師就是NAOMI，但仍無法鎖定這位學生身分，只推測應該是男學生。
就在這時候，甲斐(涼飾)告訴直海(藤原紀香飾)，說她班上的佐伯明日香從高一開始，考試就一直交白卷，能否升上三年級都是問題。但因明日香的父母是知名音樂家，長年住在國外，只留她獨自一人住在飯店里，所以她本人毫不在乎能否繼續升學。甲斐并決定如果她再交白卷，就要勸她自動退學。
直海在偶然機會中發現明日香很喜歡以前的同班同學岡田，于是她要明日香補考她的家庭科，考題就是跟岡田告白。明日香拒絕，直海竟然當場示范給她看，并吻了岡田。女老師公然主動親吻男學生的舉動讓校內一片嘩然，也讓明日香很生氣…
天晴學園有位知名的模特兒學生相田夏美，夏美自幼就當模特兒，為了不負大人的期望，總是小心翼翼地當個天真可愛、乖巧討人喜歡的女孩。而大家也被她的假象所吸引，殊不知她卻是個標準的雙面人。矢代(佐藤藍子飾)一直很欣賞夏美，認為她雖經常缺席，但在課業上卻很認真，看到夏美就仿佛看到當年的自己，產生惺惺相憐的情結。
學校指派矢代與直海(藤原紀香飾)擔任學生會的顧問，兩人初上任就碰上學生會舉辦校園活動的重任。夏美提議舉辦慈善活動，直海認為既然要籌募善款，就應該辦校園選美，這樣才能召集人氣。起初夏美搬出冠冕堂皇的理由反對，但后來卻又轉為贊成，十足的墻頭草，而她的假象早已被直海所看破。
選美當天，夏美到學生會辦公室探望主辦人員，就在四下無人時，她看到了開到一半的票數，發現自己竟然輸給了安達薰(黑阪真美飾)，竟然憤而將安達的選票予以撕毀并丟棄在女廁里，就這樣順利獲得后冠…