嚴錦和知夏在苦人寺度過了短暫溫馨生活，止月的到來打破了一切。止月不愿父親犯錯，決定幫助嚴錦。嚴錦安排止月前往摩薩與耶律銘接洽，止月才知所謂的“摩薩入侵”不過是嚴錦逼龔野露出野心的計謀。龔野派人跟蹤止月到苦人寺，眾人躲閃不及止月被生擒，阿苦婆為救嚴錦被刺身亡。師父及暗衛及時趕到，眾人得以突圍。知夏才得知，阿苦婆贈予自己的銀釵便是暗衛信物。看著陷入喪母之痛的嚴錦知夏心疼不已。知夏暗中與師父達成保護嚴錦的計劃。知夏迷暈嚴錦，等師父帶嚴錦離開后，知夏便隨暗衛拖延龔野，給嚴錦提供足夠的尋求救兵的時機。不料龔野早有準備，知夏等人中計，損失慘重。宮門之外，千鈞一發之時，嚴錦趕到，以自己換回了其他人的性命。
知夏從昏迷中驚醒，得知嚴錦被抓自責不已。知夏找到晏清，請求晏清幫助。不料林晏清拒絕了她，并將知夏關押了起來。知夏失望至極。安樂偷偷趕來，暗中放走知夏，并表示絕對信任林晏清。知夏深知林晏清不是賣主求榮之人，相信晏清定有苦衷，兩人達成一致。門外，林晏清躲在一旁看著安樂放知夏離開，才放心下來。林晏清借此機會向龔野證明了自己的誠意，也使得龔野對他放下戒心。宮內，林晏清偷偷來到了嚴錦面前，兩人暗中謀劃。止月逃離將軍府的控制，快馬加鞭到達軍營，用嚴錦的手書取得了眾人的擁護，亦與耶律銘結成聯盟。然而，正當大家以為萬事俱備時，嚴錦病危的消息傳遍東盛國。知夏不信，決定硬闖宮門，可此時宮中傳來嚴錦已薨的消息。
東盛國內，皇上病逝并禪位龔野的消息傳遍每個角落。龔野尋人測算登基大典的吉時，殊不知此人已被林晏清收買。知夏與師父召集眾人決心一搏。大殿之上，龔野自以為掌控了全局，卻不料嚴錦突然現身。原來一切都是嚴錦和林晏清的計劃。嚴錦暗中安排林晏清假意倒戈，潛伏在龔野身邊聯合耶律銘穩定邊境。知夏召集了江湖義士，迷惑了龔野。眾人蓄勢待發，這才迎來了最后的反擊。止月勸父親回頭是岸，保住性命。朝堂之上，龔野人心盡失，大勢已去。嚴錦歷經一切終于成長，與太后和解，一對母子終得摒棄隔閡。林晏清感動于安樂公主微時的不離不棄，娶其為妻。龔止月在耶律銘的邀請下決定回到草原上快意生活。嚴錦也終于能與顏知夏執手，有情人終成眷屬。