奈奈生偶遇尋找真壽郎大人的小天狗牡丹丸，卻沒想到真壽郎大人竟然是鞍馬。鞍馬山被瘴氣之云籠罩，牡丹丸前來迎接鞍馬回山坐鎮，卻因勞累過度昏了過去。鞍馬、奈奈生、巴衛三人將牡丹丸送回鞍馬山，然而被稱為“掉隊天狗”的鞍馬并不受人愛戴。鞍馬一行人在山中突然走散，此時鞍馬見到了幼時的摯友翠郎！
矗立在天狗之里中心的靈木萬年櫻在僧正坊病倒后便枯萎了，不過奈奈生使用了白符讓它重新復活。但偶然在場的二郎卻嚴厲斥責了奈奈生。原來，這天狗之里是禁止女人進入的村落。意想不到地遇到二郎之后，奈奈生逃了回去。當晚，得知鞍馬回鄉的兄長天狗們來到他所寄居的翠郎家中，并要求鞍馬做第四代僧正坊。
奈奈生女扮男裝和牡丹丸尋找僧正坊，鞍馬假扮土地神和巴衛吸引二郎的注意力。鞍馬企圖用藥酒灌醉二郎，沒想到自己卻先醉倒了。看出二郎心思的巴衛使用美人計，變裝成奈奈生的模樣，這讓二郎產生了動搖，宮殿里設下的結界也因此破壞。奈奈生和牡丹丸找到了變成石像的僧正坊，除非找到僧正坊的靈魂，否則他是不會醒的。