宮本是日本的文化特務，林少卿陷入陰謀中。當年被趕出林家的管家水根告訴宮本，林家有一批天一閣的古書。姜敏怡與叔涵商量要在寧波開印刷廠，并說有幾個猶太商人要來洽談。其中一個商人依澤克的妻子正是謝明妮。
范棱和他的日本朋友、反戰人士藤澤也來到寧波，藤澤正是韻漣的生父，他們一起從事著秘密的地下工作。范棱和大嫂相見，卻未與叔涵相認。少卿為日本人印刷了“七七事變”的傳單，宮本向他催逼天一閣的藏書。
宮本身后的巖崎一直覬覦天一閣的藏書。林少卿發現日本人在7月6日就印刷有關“七七事變”的傳單，他準備帶韻漣遠走高飛。