齊祿總覺不對勁，今天天氣很好，報話機又沒問題，他懷疑報話機被干擾了，因為他們現在用的報話機和敵軍用的報話機是一樣的。其他人就沒他這種直覺了，反而認為他是畏戰。雙方爭執不下，李萬福想了一會兒做出決定，執行原命令，打開報話機試圖聯系師部。如齊祿所說，這次開機依舊全是雜音，還是無法正常聯系上師部。與此同時，梁辰也開始覺得事情不對勁，他們這一路回來太過順利，高地上那名中尉連金哲的軍官證都沒看過，就讓人帶他們過了雷區。如果真是敵人的計策，那李萬福他們在大魚嶺就危險了。
梁辰仔細想想，決定讓人把抓到的那人提到偵察科，對其進行審問。李萬福告訴齊祿他之所以要開機的三點原因，聽完李萬福的話，齊祿終于明白了他用心良苦。兩個小時開一次機，是嚴格執行命令。大敵當前，齊祿的作用很重要，但隊伍內部的團結同樣重要。除了梁辰，李萬福是齊祿第二服氣的人。再次監測到信號之后，白昌鎬下令圍剿，但大部隊已經撤走，光靠他們就想消滅大魚嶺上的中共軍不是易事，可白昌鎬堅持要這么做。為了應對敵人可能的再次圍剿，李萬福開始部署安排，于小山在山崖上塞了拉栓的手榴彈。
齊祿覺得這還不夠，便故意在這里留下衣扣讓敵人發現。訊問那名敵軍后，梁辰再加以分析，確定白昌鎬是故意讓他們回來傳遞假消息。梁辰立即把這個情況上報楊靖，并表示自己會繞過烏云山美軍基地前往大魚嶺與李萬福會合。楊靖當即決定取消天黑后的作戰計劃，吩咐梁辰帶上陳述民，一個不少地把同志們帶回來。得知手下并沒有下去搜查懸崖或山崖，白昌鎬氣急敗壞。梁辰他們執行任務，想攔一輛車前往大魚嶺，險些被美軍發現，幸虧會講英語的陳述民蒙騙過美國佬，再加上美軍也并不認識梁辰他們是志愿軍的人。
之后又來了一輛軍車，梁辰當機立斷挾持了這輛車的美軍，從俘虜口中得知烏云山要換防，讓南朝鮮軍的黑豹師繼續接防，而這幾個美軍包里裝的是烏云山的布防圖和相關文件。梁辰覺得這是一個絕好的機會，如果我軍佯裝攻擊314高地，趁黑豹師進行烏云山換防后立足未穩，突然發起進攻，迅速拿下烏云山陣地，之后迂回穿插到大魚嶺，跟我軍佯裝攻擊314高地的部隊前后夾擊，就能拿下314高地。隨后梁辰帶金哲挾持那名美軍前往314陣地獲取布防圖，畢雷針想讓他帶著大牛一起，但梁辰拒絕，畢雷針同樣需要人。
這邊，白昌鎬帶隊在信號出現的地方搜尋，發現地雷并拆掉了，還在懸崖邊發現了一顆扣子，認定志愿軍就藏在下面，便讓人對下面進行喊話，殊不知李萬福他們正在高處盯著白昌鎬這支隊伍的一舉一動。
白昌鎬的人喊話后沒有任何回應，他下令讓人下去看，但懸崖下并無人影，只有埋藏好的地雷，地雷炸響后，他們拉起一個幸存者，得知懸崖下面沒有人。正在警戒的人聽到爆炸聲，紛紛趕過來，被白昌鎬勒令回到原地警戒。趁著這個機會，李萬福他們在暗中發起攻擊，打了白昌鎬他們一個措手不及，雙方在大魚嶺上發生激戰。李萬福這支小隊打了一陣，迅速轉移陣地。與此同時，梁辰他們挾持美軍進入314陣地，以美軍史密斯上尉受傷行動不便為由，讓黑豹師二團的團長出來見他，并成功接上一個帶著布防圖去開會的南朝鮮軍。
白昌鎬死里逃生，氣急敗壞命令返回師部，他要對大魚嶺進行炮擊，消滅掉這里所有的志愿軍。半路，梁辰他們拿到裝有布防圖的包，給這名南朝鮮軍上了保險，以防他耍花招。大牛他們把梁辰的命令帶到李萬福那兒，一行人由齊祿帶路趕往烏云山。梁辰在去會合的路上與白昌鎬的車擦肩而過，車子開過去后，白昌鎬想起剛才的一瞥，反應過來梁辰是志愿軍，立刻讓開車的人掉頭追上。梁辰看到后面的追兵，立刻讓陳述民加速前進，雙方展開追逐，險境叢生。那名南朝鮮軍拉斷手雷，金哲見狀拉著他掉下車，手榴彈爆炸，金哲犧牲。
梁辰中途下車，讓陳述民繼續開車前進，他留下來阻止白昌鎬追兵，并拿回金哲同志的軍帽。在這之后，梁辰成功與李萬福他們會合，眾人給金哲立了一個衣冠冢，集體為金哲同志的犧牲默哀。這是大家第一次直面失去戰友的痛苦，各個雖然都沒流淚，但心里異常難受，吃不下東西。拿到梁辰的情報后，楊靖十分高興，決定連夜部署作戰計劃，在征得軍里的的同意后，在今天凌晨兩點發起進攻。梁辰研究地圖的時候，李萬福看到大家因為金哲的犧牲悶悶不樂，特地開了一個班務會，對今天每個人的表現予以口頭上的表揚，并做自我檢討。
李萬福讓大家化悲痛為力量，拼盡全力取得勝利，到時候帶金哲回家。楊靖擔心偵察連一班人太少，在大魚嶺較為危險，故而發電報命令梁辰他們原地待命。梁辰收到電報后，十分不解，他認為要在敵人反應過來之前搶先占據大魚嶺。在大魚嶺山南有一條通道，無論是314的敵人，還是黑豹師的后備力量，都必須要經過這條通道來控制大魚嶺，只要他們卡住這條通道，就能阻止黑豹師的增援，同時還能切斷314高地敵人的退路。齊祿確認這里的確是一個可以卡住要害的地方，但從地圖上看，這個地方的山勢比較緩，但也沒有別的地方比這更好了。
梁辰命令齊祿帶兩個報話機員留在這里等待穿插部隊，屆時帶路將穿插部隊趕到大魚嶺。志愿軍同時對烏云山和314高地發起進攻，尹勝浩打算把白昌鎬叫過來，卻得知他在追擊敵人時受了傷，現在正在搶救，不禁惱羞成怒。
白昌鎬被人從山下救回送到后勤醫院救治，他清醒的時間很短，沒來得及把自己的分析告訴隊員就又昏迷過去。得知梁辰要抗命，執意去提前占領重要戰略地點，楊靖非但沒有生氣，反而覺得梁辰有勇氣，也敢于冒險。314的炮火停止后，尹勝浩下令開動坦克發起攻擊，卻殊不知志愿軍的目標在烏云山而不在314高地。志愿軍炮兵陣地早已做好準備，就等敵人的坦克陷進挖好的陷阱。敵人毫無防備，陷入陷阱，志愿軍立刻反擊，炮兵陣地負責人接到電話后，立刻以炮火輔助，沖鋒號角吹響，志愿軍如潮水涌出，戰局立即扭轉。
白昌鎬再次蘇醒過來，懷疑誘騙計劃已經泄露，他強烈要求即刻前往師部，告訴尹勝浩和姜相玄說烏云山很有可能已經失守了。兩人正在為志愿軍為何不乘勝追擊而感到疑惑，白昌鎬這么一提醒，他們瞬間明白志愿軍的目標在烏云山，而不是314陣地。這么一來，拿下烏云山后，志愿軍可以派一支隊伍從后方攻打314陣地。尹勝浩下令讓樸團長帶兩個連搶占大魚嶺，同時前往烏云山的增援部隊要阻擊志愿軍的穿插部隊威脅314高地。抵達大魚嶺，梁辰下令修筑工事，他走到公路上偵察，意外發現天光遮住月亮后伸手不見五指。
梁辰想出一個辦法，便讓所有人都穿上李偽軍的服裝，來個以假亂真，打了敵人一個措手不及。他們打完就跑，絕不戀戰，一方面是因為人少，另一方面是因為目的已經達到。梁辰這支小隊很快上山，脫離戰場，觀戰兩邊敵人打了起來。為了讓他們沒有互相聯絡的機會，梁辰讓李萬福帶上小鋼炮和獵手下山混進敵群，想辦法搶到敵人的重機槍和迫擊炮，讓他們打得更猛烈一些。期間有敵軍大喊停止射擊，李萬福雖然聽不懂朝鮮語，但卻看得出來他想報信，便讓獵手立即打掉此人。一次小危機暫時解除，雙方不明所以，繼續激戰。
齊祿實在是擔心梁辰的偵察小隊，他特地在地圖上標明詳細的路線，向穿插部隊的團長提出坐車跟警衛班先行前往跟梁辰會合，團長同意了。黑豹師都收到報告，314派出的部隊和黑豹師派出的部隊都遭遇大批敵人阻擊，這時尹勝浩懷疑打錯了人，便下令挺火，雙方互相確認身份。此時李萬福他們的身份曝光，趕緊脫身離開。穿插部隊接到師里電報，團長要求再次全速前進支援梁辰的小隊。大魚嶺小山腰，大牛和畢雷針被安排到山腳，到時候戰火燃起，他們要兜著敵人的屁股猛打，他們隊人少，但勝在提前部署和占據高地。
敵人被蒙頭打了一波后撤退，炮兵陣地已經在山腳開始部署，機靈鬼趁著敵人撤退，下去撿彈藥。隨后而來的攻勢越來越厲害，這時齊祿和警衛班趕到，立即投入支援。不久之后天就要亮了，總攻也準備要開始，希望梁辰他們能堅守住陣地。