由于被干擾，梁辰等人無法用電臺和師部聯系上。白昌鎬安排幾個知情人帶手下化裝成通信兵，打獵的閑散人員，勘察地形的測繪人員等，如果遇上敵人，盡快回來報告。現在和師部聯系不上，梁辰決定派一部分人回師部報告情況，其他人留下，他安排李萬福帶人出去，他帶人守在這兒。李萬福不同意，留在這兒太危險，他堅持要自己留下來。李萬福提議黨小組舉手表決，除了梁辰本人，其他三人均同意讓梁辰回去送情報。金哲和獵手去遠處偵察，遇到兩名打獵的敵軍，他們騙過對方后將其殺死。梁辰讓齊祿留下協助李萬福，金哲、畢雷針和大牛跟自己回去。
梁辰叮囑齊祿關鍵時刻不要拉稀擺帶，他對李萬福也只有一個要求，遇到敵人的時候，盡量避免交火，觀察敵情等待時機，等待穿插部隊的到來。李萬福把鋼筆還給梁辰，他找不到配件，所以沒能幫梁辰修好鋼筆。被殺死的敵軍身上沒有任何證件，梁辰雖然絕對不對勁，但還是決定按照原計劃行動，他讓莫日根回去找李萬福，告訴他們說如果發生意外，梁辰會打一顆紅色的信號彈，讓李萬福務必把情報送回去。白昌鎬得知有一隊人沒回來，也沒有聽到槍聲，他懷疑兩人已經遇害，便下令封鎖大魚嶺地區。
這時金哲帶頭，通過了崗哨，殊不知已經被白昌鎬發現。白昌鎬得知梁辰和三人經過崗哨，身上也沒有帶電臺，白昌鎬下令等梁辰他們經過314高地，就立即對大魚嶺進行清剿行動，進行清剿時，所有人都要戴上袖標，一定不能讓留下的這部分人傳回任何消息。這邊，李萬福等人發現山下來了很多敵人，他們都戴上了特殊的袖標。顯然李萬福他們已經暴露了，李萬福想辦法隱藏到晚上。這邊，梁辰等人假稱是軍情報部的，被314的敵人送出高地。白昌鎬收到消息，立刻下令安排搜山，與此同時，獵手找到一個隱藏的地點。
敵軍開始搜山，李萬福他們躲藏在崖壁上狹窄的崖縫上，險些被發現，幸虧獵手抓的鳥起了作用。快到聯絡時間了，聽到敵人已經離開，獵手他們立即上去，再次開電臺試圖聯絡。白昌鎬命人把偵測車開到大魚嶺內，盡快查出電臺的具體位置。梁辰回到師部，將314高地的部署情況告訴楊靖。這一路回來太過順利，敵人不僅沒有查他們的證件，連帶回來的俘虜也把314高地的部署全部清楚地說出。梁辰開始覺得不對勁，一名炊事員無故失蹤，同志們搜尋炊事員，無意中發現一塊紗布，帶頭的同志立刻派人回去向梁辰報告。
敵人沒有搜到大魚嶺的小隊，即將要撤回清剿的人，白昌鎬氣急敗壞，再次展開圍剿，下令一定要在十六時找到那幫人。文婕同志即將要回國治病，梁辰抽空去見了她一面，順便把鋼筆還給她。梁辰上到那棵樹，發現了白昌鎬此前一直觀察的方向，他心里咯噔一下，頓時明白要出大事，他們的部署安排估計已經被白昌鎬發現了。
