吉鴻昌將軍因為非法集會，被法租界巡捕房抓捕。為了營救吉將軍，海子軒找到張學強想辦法，并最終按照張學強的要求，將珍藏多年的快雪時晴帖交出。不過這一切都不能改變什么，張學強已經接到上級密令，要借轉移吉鴻昌將軍的時機，將前來營救的吉鴻昌抗日舊部、包括海中麒一網打盡。這個消息無意中被剛剛從外面回家的海中琳聽到，海中琳匆忙趕到移交吉鴻昌將軍的地點——萬國橋，通知海中麒和其他西北軍兄弟盡早撤退，可惜一切已經晚了。
雙方展開激烈地槍戰，海中琳被張學強誤擊。英租界醫院，海中琳在病房內搶救。海中琳向丈夫張學強說明了一切，彌留之際對海中麒、張學強說道：中麒哥，你就饒了石柱吧，他畢竟是我的丈夫；石柱，你也放過中麒哥吧，他畢竟是我的親哥??！海中琳說完，停止了呼吸。海中麒悲痛欲絕，張學強更是萬念俱灰，遂乘海中麒不備奪過海中麒的手槍，飲彈自盡。
海子軒和海中麒在裘一文的安排下，加入中國共產黨。1937年7月，盧溝橋事變爆發，天津的戰事一觸即發。山本二三再次出現在海家大院，要求海子佩將海家的全部產業并入日本人控制下天津糧食支應局，并將德川梔子和小中駿作為反戰家屬抓走。最為可怕的事情是，山本二三將小翠姑娘還給了海子佩，可是當年那個青春美艷的小翠已經淪為日本軍人的慰安婦了。
陳三奉命來到十八街麻花鋪抓捕海子軒，結果卻將唐玉蘭抓了回去。小津在海子軒的勸說下，放棄了辭職的念頭，決定反過來利用自己的身份，為流失的中華瑰寶和文物編纂造冊，為將來的找尋恢復做好鋪墊。小翠姑娘身著戲服，在樂曲聲中凄慘死去。海子軒和海子佩兄弟二人在父親的靈前起誓，誓報國仇家恨，二人商量具體的實施計劃。陳三將陳查理抓到日軍牢房，用酷刑威逼陳查理，并借機向其敲詐了巨額保釋金，陳查理無奈答應。小津找到山本二三，以鑒定文物為由，向山本借用了海家大院前院。
山本隨即邀請小津參加其在海家大院中為自己舉辦的慶壽大會，并言明最近為日本人籌備糧食十分賣力的海子佩和一些親日分子也會屆時前來，眼下就是缺少海子軒了。山本吩咐陳三在報紙上登出啟示，言稱唐玉蘭將出席海府慶祝山本將軍60大壽的壽宴，這樣不怕海子軒不主動送上門來。海中麒化妝成天上天的演員，將藏在十八街麻花鋪的寶物護送進了海府。海子佩和海福暗中在海府安裝了炸彈，只等到約定的時間一到海子佩引爆炸彈之時，就掩護38師搶糧。海子軒獨自一人身背古琴，手提蛋糕，出現在海府門口。
山本一見海子軒，一番檢查后，命手下將海子軒帶入海府。海府內陳三宣布：山本將軍的生日聯誼會正式開始，請山本將軍致辭！致辭完畢，山本命陳三拿來一個募捐箱，強逼在場眾人為“大東亞共榮圈”慷慨解囊，陳三于是帶人連強帶奪，搜刮眾人財物。山本將海子軒、海唐氏、小津、傅珍珠、和幾位親日要員請到海子軒書房，設宴款待。此時29軍38師的一隊士兵來到海家糧庫前，等候信號，準備搶糧。海子佩手提一個皮包，欲前往書房引爆炸彈，不想卻被外面的日本兵攔下。
海子軒請山本釋放眾人，山本借機向海子軒索要金編鐘等海家寶物，海子軒打開書房的一個密室亮出一些寶物，言稱海家的確沒有金編鐘，但還有一些可與之價值相當的寶物，欲把這些交給山本，作為交換。山本并不滿足，海子軒假意說麒麟劍就是海家寶庫的鑰匙，請交給海唐氏和傅珍珠，她二人知道其他藏寶密室所在，可令其二人前去取寶。山本聽后，請小津鑒定了剛才海子軒交出的寶物。小津鑒定為真跡。山本答應海唐氏和傅珍珠其中一人持劍前往取寶，海唐氏見此，決然留下，示意傅珍珠離去，山本遂將劍珌取下將麒麟劍交給傅珍珠，并命陳三看押其去取寶。