海子佩讓陳查理請來海子軒臨摹快雪時晴帖，并派陳三暗中監視。海子軒見到快雪時晴帖，心里面頓時間明白了一切。海子軒在唐玉蘭的幫助下，用之前自己臨摹好的快雪時晴帖將真跡換走，而海子佩得到的只是兩張贗品。海子佩拿著贗品來向山本二三表功，沒想到輕而易舉地被山本識破，原來陳三為了上位，出賣了海子佩。
山本二三請來小津進行鑒定，小津看到麒麟劍，想到先前海子軒對自己所說的一席話，于是故意將兩幅贗品中的一幅認定為真跡。1931年，“9.18”事件爆發，陳三成為徹頭徹尾的漢奸。裘一文夫婦從東北回到天津，目的是接受組織上安排的最新任務——調查遜帝溥儀的行蹤。他們登門拜訪海子軒，希望能夠借助海子軒的安排，接近溥儀。山本二三通過陳三拉攏小白龍，實際上他是想借漕幫之手，幫助自己完成一個驚天大陰謀。
裘一文和劉大紅來到“一口香”，陰差陽錯沒有碰到小白龍劉大奎，只能帶著滿心的疑慮離開。原來山本二三是要用錢買通漕幫小白龍，要求漕幫暗中保護從日本來的幾位大人物，小白龍看在錢的份上，答應了這樁生意。海子軒帶著劉大紅進入靜園，沒想到靜園里面已經被日本人控制，所有人只能進不能出。日本人策劃的天津便衣隊事件爆發，張俊生所在的保安隊和天津警察部隊應接不暇，焦頭爛額。在家含飴弄兒的海子佩，反倒心里面跟明鏡似的，知道這一切都是日本人為了安排遜帝溥儀逃往東北而特意安排的一場亂局，陳查理聽的連連點頭。兩個人一同認為賺錢的大好時機又要到來了。
海子軒將從榮源那里得到的溥儀外逃的消息通過麻花傳遞給劉大紅，劉大紅又巧妙地利用運送面粉的機會，把消息送到了裘一文手上。裘一文馬上找到張俊生，二人聯手準備實施攔截。山本二三決定從英租界白河渡口乘船離津。海中麒接受吉鴻昌將軍的任務，回津籌糧，帶領兩名隨從下船，時間剛好是11月10日傍晚。同一時間，載有遜帝溥儀的汽車駛出靜園，裘一文和張俊生分別展開攔截。劉大紅也從靜園追出，抄近道趕上汽車，突然間，槍聲四起，原來接受日本人委托保護的小白龍劉大奎率眾趕到。
混亂之中，劉大奎誤將劉大紅打死，而載有遜帝溥儀的汽車卻趁機溜走。劉大紅彌留之際，和劉大奎、海中麒姐弟三人相認。眾人將劉大紅安葬，劉大奎因自己誤殺親姐姐劉大紅而痛不欲生，眾人希望劉大奎留下一起找山本二三報仇！劉大奎不顧眾人挽留，獨自離去……海中麒回到海家，見到海子軒和唐玉蘭，一家三口終于再次團聚。海中麒向海子軒說明來津采購軍糧一事，海子軒當即答應全力幫助。劉大奎獨自去見山本二三，山本對其有所防范，安排其去海光寺丸紅藥廠做監工，并借機沒收了他的槍械，奇怪的是，劉大奎竟默默地跟隨陳三去了丸紅藥廠。
山本二三將溥儀留在天津靜園的清宮國寶竊為己有，并誣陷王公公竊取，遂將之殺害，令目睹這一切的小津不寒而栗，剎那間他仿佛重新認識山本。小津回到家中秘密仿造海家的劍珌被傅珍珠發現，傅珍珠告誡他不要跟日本那些文化強盜同流合污。成為丸紅藥廠監工的小白龍劉大奎突然發現工地上做工的漕幫兄弟都不見了。小白龍找到陳三詢問，陳三告之他們被送去日本做勞工！小白龍不相信，潛入藥廠的密道，發現被注射毒劑之人，竟然是大寶，小白龍欲奮力搶救，但大寶已經中毒，臨死前將唐文巖的遺物交給小白龍劉大奎。
夜晚，劉大奎找到海子軒將唐文巖的遺物交給他，海子軒看后大驚失色。劉大奎遂與其低語密談起來……地下工事的一處死路，被小白龍率領勞工挖開一個大洞，另一邊竟然現出一處密室，里面堆滿了各式各樣的箱子，其中最引人注目的就是靠墻的一個大金鐘。陳三帶著日本兵順著密室的另一邊竟然進入了小海光寺，威逼之下，從小和尚嘴里得知了此批寶物的主人姓海，遂將這一切向山本做了匯報。海子軒將“十八街”麻花的秘方，交給海唐氏，他私下潛入小海光寺，不想卻被早已埋伏在此的陳三和劉大奎抓住，陳三上前將黑衣人的面紗揭下。黑衣人竟然是海子軒。
山本二三聞訊前來，吩咐陳三繼續看押海子軒，自己隨同劉大奎進入密道查看寶物。進入密室，山本被眼前的大金鐘吸引，眼中滿是貪婪之色。此時小白龍撩開衣服，引燃身上綁滿的炸藥，對山本怒吼道：爹、媽，姐姐，大奎今天給你們報仇了！只聽地底下轟隆隆的巨響，大地為之震動，地道口的廟宇也隨著大地的顫抖而倒塌，海子軒趁亂逃走。
1934年，“十八街”麻花鋪被海唐氏經營得紅紅火火，海子軒已將寶物轉移到“十八街”麻花鋪的地下。海中麒跟隨吉鴻昌將軍回到天津重新接受組織安排的新任務。張學強和海中琳也再次回到了天津，此時的張學強已經成為國民黨力行社的特派員，這次正是為了吉鴻昌的事情來到天津的。海中麒碰到來看望他的海中琳，兩人相見，雖心有千言，卻不知如何開口。