抗聯的隊伍要走，七巧也參加了革命隊伍。自從抗聯走了，趙老嘎開始嚴格要求保莊隊向抗聯學習。王思愷開設了學堂，村里的孩子們也開始上學。趙老嘎發現一段日子，翠翠總是像有什么事，趙妻發現翠翠也去學堂學習。趙老嘎只好去找王思愷，另外給大閨女小媳婦的單獨開設一個學堂，王思愷哭笑不得。北村大佐派鬼子頭目去觀察清風嶺，才發現清風嶺的炮樓如同虛設。北村大佐打死了梁三的小舅子，嚇得梁三屁滾尿流。陳慶生本打算送走秀珠和寶兒回西安。結果北村當著陳慶生的面槍斃了牛大洪。陳慶生只得答應留下秀珠和寶兒，并保證和皇軍一起殲滅清風嶺。
天溝被鬼子包圍前來求救，杜二腦袋因為許三骨棒當初對自己見死不救，堅決不去。趙老嘎只好自己一個人去，杜二腦袋無奈只好跟去。等趙老嘎帶著隊伍去天溝，天溝早已蕩為平地，見人就殺，許三骨棒也死了。回來后，趙老嘎發現炮樓換崗了，牛大洪失蹤。趙老嘎得知牛大洪給槍斃了，去找王思愷商量。王思愷認為梁三一定是被北村給收買了，趙老嘎找來梁三問話。梁三說牛大洪是因為貪污軍餉才給槍斃的，自己的小舅子也被殺了，趙老三去城里打聽也到處瘋傳。向明和王思愷商量，不管梁三有沒有被收買，梁三也得留下畢竟是清風嶺通往外界的唯一一條出路，只是要趙老嘎小心防范。牛妻還沒有出七，就跑到趙老嘎家哭訴，杜二腦袋扒灰。趙老嘎又生氣又怕不給翠翠面子，就讓趙妻認牛妻是兒媳婦，也就是翠翠的嫂子。可是杜二腦袋犯了混，打算不管那套，氣的翠翠大罵杜二腦袋扒灰。杜二腦袋也氣急敗壞，翠翠一看不行就要拿到抹脖子。從此以后，杜二腦袋再也不敢打牛妻的主意。一晃幾年過去，趙老二還在修山路，可是他并不知道二叔也暗自幫著他修路。
時逢春節，趙家來了天大的喜事，永清和馬英民回到了清風嶺。永清的到來，令老兩口自然高興的喜極而泣。但是，馬英民想和趙老嘎聯合抗日，把清風嶺當成根據地，趙老嘎有些含糊。永清自是對父親不滿，但是向明對趙老嘎有信心，說是這幾年趙老嘎變化很大。山口，永志和熊軍長也來找趙老嘎共同抗日。但是，永志娶了熊軍長的女兒。熊軍長怕透露出去，趙老嘎不同意，永志只好答應暫時隱瞞下來。永志回來又叫了杜二腦袋一聲爹，翠翠自是滿心期待。熊軍長向趙老嘎提出了聯合的目的，又說自己手里有美式武器。杜二腦袋當然一心想和女婿合作，趙老嘎不禁有些心動。趙老嘎拿不定主意去找二叔，二叔只有一句話不要看武器要看人。王思愷講明利害關系，認為熊軍長在抗日這個時候只想壯大自己的隊伍，沒有大作為。而且，曹軍長也是共產黨。