周老板上次聽了郝回歸的主意，果然有很多客人都來找他拍照，于是找到郝回歸，讓他幫自己掙錢，兩人分紅。郝回歸拒絕了他，表示自己連自己的事情都做不好，沒辦法幫他。但是周老板卻表示，只要他們的心是好的，會用、善用，他們所掌握的技能就能造福人類，造福社會。聽了周老板的話，郝回歸覺得他說得對。有陽光自然會有陰影，但人們不能因為有陰影就抱怨有陽光，生活中充滿了誤會，有的誤會產生了不去解決，就成了死結。無論是郝回歸和譚曉婉的誤會，微笑和王大錢之間的芥蒂，還是劉大志之前對陳桐的誤解，都是因為他們不足夠了解對方而造成的。誤會并不可怕，可怕的是被誤會打垮，而解決誤會最好的方法就是靠近對方、卸下心防，呈現一個最真實的彼此。
劉大志正在看電視，聽見郝鐵梅回來的聲音，連忙把電視關上了，還向郝鐵梅邀功說自己的作業已經做完了。郝鐵梅當然知道他的小心思，揭穿了他，順便給了他一個禮物，說劉大志穿上之后會立刻變得英俊挺拔。劉大志看到盒子上耐克的標志，十分高興，但是打開之后卻發現里面竟然是背背佳。第二天，劉大志穿著背背佳上學，被勒得十分難受，又不敢擅自脫下來。到了教室，馮美麗拿著花要送給郝回歸，但是郝回歸和劉大志都對花粉過敏，不僅一直打噴嚏，身上還很癢，劉大志就叫郝回歸和他一起去找劉建國打脫敏針。
兩人一起到了醫院，卻看見劉建國和一個女人相攜而去的背影。兩個人覺得是劉建國出軌了，不約而同地找借口開溜，準備去跟蹤劉建國。兩個人跟著劉建國到了餐廳，都發現對方也跟來了，于是開始一起偷聽劉建國的談話。郝回歸和劉大志想知道那個女人長什么樣，就一直跟著他們，卻因為花粉過敏打了個噴嚏，差點被劉建國發現，兩人連忙躲了起來。跟蹤暫時失敗，郝回歸只能先囑咐劉大志別把這件事告訴郝鐵梅。
劉大志夢到劉建國帶那個女人回家了，郝鐵梅告訴他自己和劉建國已經離婚了，嚇得劉大志從夢中驚醒。劉大志出房間喝水，正好聽見郝鐵梅和劉建國爭吵的聲音，郁悶地用被子蒙住了頭。第二天，劉大志和郝回歸都為昨天見到的事情煩惱著。劉大志問起其他人的父母都吵不吵架，大家說著說著，就說起父母離婚后，孩子沒地方去，聽得劉大志更加郁悶。
在這個互聯網還不發達的年代，大人們打發時間的唯一方式大概就是吵架。倉促而成的婚姻在這個年代并不罕見，但是離婚卻十分少有。父母突然離婚，對于十七歲的郝回歸來說，絕對是毀滅性的災難，他正是因為父母離婚才從劉大志變成了郝回歸，但他從沒有想到的是，這件事會關乎另一個女人。郝回歸到醫院找劉建國，但是劉建國正有病人，護士長董嵐就帶他到辦公室等著。郝回歸認出護士長就是昨天和劉建國見面的女人，側面刺探了幾句，卻沒什么收獲。
劉大志支支吾吾，一直在猶豫要不要把劉建國的事情告訴郝鐵梅，最后只對郝鐵梅說自己以后一定會對她好的，如果以后郝鐵梅變成了一個人，劉大志也會一直在她身邊。郝鐵梅以為劉大志只是不想穿背背佳了，就松口讓他脫了。郝回歸借與劉建國下象棋為契機，旁敲側擊讓他不要沖動，要好好地守著家里的原配。劉建國誤會他看上了醫院的護士，就說要給他介紹。郝回歸借機提起董嵐，劉建國就把董嵐家里的事情告訴了他。原來，董嵐的丈夫得了癌癥，她一直在猶豫要不要告訴丈夫這件事，所以才找劉建國商量。
與此同時，董嵐也來到了郝鐵梅家里，想和郝鐵梅也商量一下這件事。劉大志認出她就是昨天的女人，十分著急，想告誡郝鐵梅不要相信董嵐，但是郝鐵梅卻說劉建國把董嵐的事情都告訴了她，整的劉大志一頭霧水。郝建國知道了事情的真相，連忙把這件事告訴了劉大志，劉大志知道劉建國沒有出軌，終于把懸著的心放下了。
既然知道劉建國沒有出軌，郝回歸發誓一定要力挽狂瀾，不讓郝鐵梅和劉建國離婚。第二天早上，陳桐在校外看劉大志快遲到了，就讓他上車，自己帶他去學校。劉大志坐在陳桐的大梁上，羞得頭也不敢抬，但兩人的造型還是引得許多人注目。上課時，有同學畫了一張畫，把陳桐和劉大志畫成了仙女和豬八戒，惹得同學們哄堂大笑。而這張畫，也成了劉大志和陳桐友誼的起點。
郝回歸到郝鐵梅家樓下等她下班，想和她說一下她和劉建國離婚的事情，勸郝鐵梅為了劉大志的學習著想，不要和劉建國離婚。沒想到，郝鐵梅卻說她已經和劉建國辦理了離婚手續，郝回歸只能讓她先別告訴劉大志。劉大志最近和陳桐的關系很好，雖然他嘴上不承認，但是大家都看得出來。陳小武的心里有些不是滋味，對劉大志的態度也不太好了。
雖然郝回歸一直在嘗試改變歷史的進程，但是好像一切都沒有改變，陳桐的車還是丟了，劉建國和郝鐵梅也還是離婚了，他明明知道未來，但似乎只能眼睜睜地看著這一切重演。武老師叫郝回歸一起去周老板那里，說是要讓周老板幫他買股票。到了照相館，周老板似乎十分不安，一直不讓他們兩個離開，還不說為什么。郝回歸見武老師一直執著與股票，就說出了金融危機的事情，此話一出，周老板就問郝回歸他也知道金融危機。聽了這話，郝回歸疑竇頓生，周老板似乎也知道很多未來的事情，他究竟是什么身份。
突然，照相館陷入了一片黑暗。武老師出去看了一下，發現是全城停電，就說楊老師怕黑，堅持要回學校去陪她。周老板見狀，就說等會兒會來小偷，一定要讓武老師和郝回歸都留下來，武老師不相信，郝回歸就讓他先回去，自己留下來陪周老板。郝回歸見周老板的樣子，懷疑他也是從未來來的，就問他為什么知道未來的事情，還說如果周老板愿意說實話，自己也許能幫他。但是周老板十分緊張，根本沒有回答郝回歸，只是拿出了自己鎖在抽屜里的本子看了一眼。
周老板打算報警，但是還沒撥出電話，小偷就從背后劫持了他，威脅郝回歸拿出錢和存折，還要拿走周老板的本子。這個本子是周老板的命根子，他見小偷要把本子拿走，就張嘴咬了小偷一口，被小偷一把推開撞到頭暈了過去。郝回歸沖上去和小偷進行搏斗，混亂間蠟燭點燃了桌布，而小偷也趁機逃跑了。郝回歸連忙將周老板拖出照相館，但是周老板還惦記著自己的本子，郝回歸就去幫他拿。他沖進火場，找到了已經被燒毀了一半的本子，打開一看，發現里面記錄的竟然都是未來的事情。
郝回歸躺在醫院，心里一團亂麻，更加篤定周老板和自己一樣是從未來穿越來的。他拿上周老板的本子來到周老板的病房外，得知周老板被初步診斷為臆想癥。郝回歸問周老板為什么會知道鳥巢，沒想到，周老板徹底癲狂了，反復追問著郝回歸關于未來的事情，郝回歸只能謊稱自己是鳥巢的設計師，畫了鳥巢的初稿。周老板聽了更激動了，表示一定要和郝回歸綁在一起，以后發大財。醫生聽到聲音，連忙把周老板按回了病床上，也將郝回歸推到了病房外。
郝回歸更加混亂了，他不知道自己將會如何。劉建國到處找郝回歸，發現他正蹲在周老板的病房外，就過來問他是不是不舒服。郝回歸說出了自己心里的疑惑，他想不通為什么周老板明明知道未來還能把事情搞砸。劉建國開解他，重要的不是結果，而是過程，人不能控制一切，他們能做的就只有順其自然，積極樂觀。聽了劉建國的話，郝回歸受益良多，但是更重要的是，這番話讓他更加了解了他的父親。
郝回歸經歷了這場風波，決定自己既然來了，就不能白來，一定要更加積極，和劉大志一起前進。陳小武過生日，郝回歸將狼人殺的玩法交給了幾個孩子，同學們都玩得十分開心，和郝回歸的關系也更近了。其他人都各自回家了，郝回歸叫住劉大志，讓他和自己一起走，還請他去吃炸雞。其實，在當年，就是陳小武十八歲生日這一天，郝回歸回家撞到了郝鐵梅和劉建國正在聊他們已經離婚的事情。他以為是自己學習太差又不聽話才導致父母離婚的，非常難過和自責，甚至覺得自己是個多余的錯誤。在以后的很長一段時間里，郝回歸只能把父母離婚這件事憋在心里，誰都不敢說，每天演戲假裝自己也不知道。他感覺自己就像被一記隱形的重拳擊倒在泥潭里，就算用盡全身力氣也爬不起來。如果時光倒流，郝回歸真希望那天他沒有回家，沒看到父母離婚，也許這樣，那段時間他會變得輕松一些。而此刻，時光真的重新來過，郝回歸不能再讓劉大志經歷這些他經歷過的痛苦。
劉大志見郝回歸請自己吃炸雞，平時還總是對自己那么好，覺得很對不起郝回歸，發誓以后有什么話都告訴郝回歸。劉大志猶豫了很久，有一件事不知道該對誰說，想來想去覺得只能告訴郝回歸——他的父母離婚了。郝回歸聽后一愣，就問他怎么知道的。劉大志說出了父母的異樣，表示自己看樣子就知道他們大概是離婚了。郝回歸提議讓他去和劉建國談一談，劉大志想了想，同意了。
很多事，郝回歸雖然不能改變結局，但是可以改變當事人的態度和看法，心態比結果重要，就像他當年得知父母欺騙他離婚，深受傷害，但是劉大志現在卻從另一個角度理解了父母的用心。郝回歸這才明白，他的存在不是為了改變世界，而是為了改變每個人看待世界的態度。
劉大志回到家，發現郝鐵梅和劉建國離婚之后關系反而變得更好了，心里覺得這樣也挺好的。郝回歸決定自己要好好面對一九九八，于是將自己的宿舍用心地收拾了一遍。鄭偉的給微笑送面包想討好微笑，但是卻被劉大志一把搶走自己吃了。鄭偉又找微笑提議用CD替換磁帶，微笑覺得這是個好主意，但是劉大志會失業，所以還是拒絕了。
鄭偉和劉大志遇見了，警告劉大志離微笑遠一點，還說劉大志是爛泥扶不上墻，會打擾微笑學習。雖然劉大志嘴上不饒人，但是心里也有些動搖，再加上回到教室看見微笑和陳桐坐在一起學習，決定自己也要好好學習，不當爛泥。但是他學了一會兒感覺還是學不進去，不禁十分沮喪。
第二天，劉大志連廣播臺都不想去了，陳小武就勸他去卷磁帶，要不然微笑沒辦法正常廣播。劉大志來到廣播站，正看到鄭偉跟微笑和丁珰介紹自己的CD機，就上前要給微笑表演轉筆，想引起微笑的注意。但是，他一個失手，筆里的墨水撒了在了微笑的毛衣上，雖然微笑沒說什么，但是鄭偉氣憤地讓劉大志離開廣播站，說他們現在有CD機了不需要劉大志卷磁帶了。微笑聽了，也對劉大志說這樣也好，可以不耽誤他的學習。
劉大志失落地離開廣播站，將自己給微笑寫的信撕得粉碎拋向了空中。這一刻，他年輕而敏感的少年心受到了嚴重的挫折。早上，劉大志到了班級，但是對微笑的態度很不好，愛答不理的，微笑要給他講題他也不領情。兩個人大吵了一架，劉大志憤憤地將桌子搬到了最后一排，不和微笑坐同桌了。放學后，劉大志一個人留在教室，郝回歸來看他，指出劉大志的懦弱，還說他不敢面對現實。郝回歸告訴劉大志，他也有過十七歲，當年的他也遇到事情不想面對，但是后來他想明白了，所以他知道劉大志也一定能想明白，不過他希望劉大志能更快想明白。
劉大志承認自己就是不感面對，還說他這樣的人就算想改變也無能為力。劉大志激動地說出了自己的委屈，他也很想改變，但是他做不到，也不知道該怎么辦。郝回歸安慰他，很多事情連試都不試，還是不要放棄。他鼓勵劉大志將困擾自己的問題寫在黑板上，只有劉大志愿意正視自己的問題，才有可能解決它們。
劉大志終于下定決心，在黑板上寫下了困擾自己的六個問題。郝回歸對它們進行了一番分析，最終將問題的關鍵歸結到了“老師不喜歡劉大志”這一點上，還問劉大志覺得老師為什么不喜歡他。劉大志回答說是自己學習不好，而郝回歸也肯定了這一點，郝回歸告訴他，在人生中的很多時候，人們以為的都不是本質問題，他們會花費很多時間在一些表面問題上。劉大志改變不了自己的人生，也改變不了自己的長相，但是他可以改變自己的學習成績，只要把這個解決了，就能夠解決困擾劉大志的所有問題。郝回歸和劉大志約定，他要去學跳舞，如果他能學好跳舞，劉大志就好好學習。
劉大志到醫院找劉建國，和劉建國開誠布公地談了一下他和郝鐵梅離婚的事情，還對劉建國說了許多心里話，父子兩人都有些動情，默默紅了眼眶。而這場談話，也讓父子二人之間的關系更加親密了，他們也變得更加了解對方。劉大志回到家，把自己的樂器都收了起來，決心要好好學習，還鼓起勇氣給微笑打了個電話道歉。
郝鐵梅給郝回歸打電話，告訴他劉大志的外公生病了，她需要離開家幾天，讓劉大志這幾天去丁珰家吃飯。郝回歸掛了電話，看了眼日歷，表情很凝重。他告訴楊老師自己要出去一趟，讓楊老師幫他盯一下班級。
郝回歸坐上大巴，決定要去見外公最后一面。當年，外公住院的第一天，就意外去世了，事后郝鐵梅才將這件事告訴他。小時候，外公很疼郝回歸，對他總是笑嘻嘻的，沒罵過他半句，他要什么就給什么。又一次，郝回歸跟著外公趕集，吃多了甘蔗半夜發燒，外公背著他整整走了一夜山路，才把他送到醫院。后來郝回歸長大了，老家回得少，但是逢年過節外公都要把自己種的棗子核桃托人捎給他。
郝回歸來到病房外，悄悄地從門縫里看著外公的樣子。趁著郝鐵梅去打水，郝回歸走進病房，輕輕呼喚著外公。而外公聽到郝回歸的聲音，也從昏迷中醒來，和他做了最后的告別后，終于滿足地閉上了雙眼。郝回歸控制不住自己的眼淚，但他知道他要離開了，在離開前，他跪在地上給外公磕了三個頭，一個為十七歲時沒能送外公的郝回歸，一個為今天沒有送外公的劉大志，一個為此時此刻的他自己。
外公去世后，郝鐵梅冷靜地處理著父親的后世，雖然她的內心也很悲痛，但此時她卻不能夠倒下。郝鐵梅永遠是郝回歸記憶中的樣子，任何大事面前都是這樣冷靜，此刻的郝回歸雖然就在她身邊，卻不知道應該以什么樣的身份為她做些什么，更不知道她真正需要什么。此時，劉建國終于趕到，面對劉建國，郝鐵梅強裝的堅強終于土崩瓦解，在他的懷中痛哭出聲。