鄭偉得知廣播臺取締的消息，在文科班門口等著劉大志，要教訓他。劉大志聽說后，十分不可置信，就找到郝回歸求證。微笑和丁珰也一起找到了郝回歸，見郝回歸沒有否認，丁珰就責怪劉大志都是因為他才變成這樣的。校長的決定無法改變，郝回歸只能讓微笑在明天的最后一次廣播里好好地和廣播站告個別。
第二天，微笑和丁珰來到廣播站，發現鄭偉早就等在這里了。雖然廣播站要取締大家都有些傷心，鄭偉還是安慰微笑，等他們以后考上了北京的大學，可以去中央廣播臺。鄭偉將今天的點歌單交給微笑，微笑一看，全都是同學們寫給她的小紙條，感謝她的廣播站能夠陪伴他們這么長時間。
微笑和鄭偉的聲音最后一次在廣播中響起，同學們都為此駐足，用心傾聽著這最后的回憶。微笑在廣播中鄭重地感謝了同學們，也按照同學們的愿望，選擇了小虎隊的愛作為廣播站最后一首歌曲。劉大志到廣播站樓下，喊微笑出來，跟隨著音樂的節奏跳起舞來。同學們見狀，都自發地聚集到劉大志身邊，共同舞動起來，用這種方式和廣播站告別。看著眼前的場景，回想起廣播站走來的一幕幕，微笑不禁流下了感動的眼淚。
因為父親受傷住院，陳小武終于下定了決心，決定要退學。他找到郝回歸，表示了感謝。上次父親帶陳小武來退學，他根本沒有做好退學的準備，這段時間里，是郝回歸讓他學會了很多為人處世的道理，劉大志他們也讓他明白了友誼的可貴。而這次退學是陳小武自己決定了，他不再像上次一樣覺得自卑，而是明白了他未來要前進的方向。郝回歸明白，此時的陳小武已經徹底明白了，不會再陷入以前那樣用物質來滿足內心自卑的境地，就同意他退學，告訴他以后有困難可以來找自己。
劉大志將陳小武送出教學樓，猶豫了一會兒，還是叫住了陳小武，讓他和大家好好告個別。到了教室，劉大志才想起來這節是活動課，但陳小武覺得和教室告別也是一樣的。陳小武走上講臺，對著空蕩蕩的教室深深地鞠了一躬，抬起頭時，同學們仿佛都坐在自己的座位上，陳小武對著他們的座位，一一告著別。最后，陳小武把自己去年用壓歲錢買的鋼筆送給了劉大志，希望他帶著自己的部分繼續努力。
劉大志把陳小武送到校門口，路上，陳小武回憶起之前公開課時自己編的謊話，如今他要一個人背起家中的重擔，才終于發現，真的像自己當時編的那樣辛苦。劉大志和陳小武緊緊地擁抱了一下，兩人的眼眶都有些濕潤。終于，陳小武踏出了學校的大門，這一步結束，就代表著他從此以后不再是一名學生，而終于要開始分擔家里的負擔，養家糊口。最后，陳小武告訴了劉大志一個秘密，丁珰的筆友就是他，而劉大志也告訴陳小武，他開始有些喜歡微笑了。
陳小武和劉大志告別，轉身離去。他的眼淚終于忍不住掉下來，他心中也充滿了對校園的不舍，而劉大志也哭著唱歌為陳小武送別。陳小武到醫院照顧受傷的父親，陳父看到陳小武沒去上學，以為他逃課了，陳小武就把自己退學的事情告訴了父親。陳父聽了，覺得陳小武終于長大了，很是欣慰。醫生通知陳小武去交費，看著賬單上昂貴的費用，陳小武犯了難，但是他們已經拖了三天沒交費了，再不交費病房就要停藥了。正當陳小武為難的時候，郝回歸帶著同學們來到了醫院。
郝回歸看到陳小武手里的賬單，帶頭將自己的錢交給了他，同學們見狀，也都自發地遞上了手里的錢，共同幫助陳小武度過難關。但是，要交的費用還差一些，郝回歸正要去取，劉大志卻拿過了錢和賬單，交給了收費的張阿姨，讓她把剩下的錢記在劉建國賬上。交完費，陳小武又回到了同學們面前，大家都親切地和他告別。當初，同學們以為陳小武不辭而別，并不知道他這次退學的難處，后來又怕去菜市場找他會讓他難堪，所以大家也沒再見過幾次面。但是現在，郝回歸看著同學們開心的樣子，他相信一切都會和以前不同了。
譚曉婉給微笑打電話，邀請她參加節目的錄制，和譚曉婉一起搭檔主持一檔益智類節目。微笑聽了喜出望外，連忙答應下來。王大錢看她這么高興，就問她譚曉婉說了什么，但微笑卻對王大錢表示要保密。
大雨瓢潑，放學后，同學們都急忙往家趕，只有陳桐又回了學校。微笑和丁珰看見他，就問他怎么還不回家，陳桐借口說要回去拿東西，實際上是為了送沒帶傘的劉大志回家。陳桐告訴劉大志要下暴雨，劉大志擔心起木頭來，郝鐵梅不讓他帶狗回家，但是今天這么大的雨又不能放任木頭淋雨。陳桐見狀，就提出讓木頭今天晚上睡在他家。
劉大志幫郝鐵梅繞毛線，卻意外地發現毛線中間卷著的的是郝紅梅當年寫的情書，郝鐵梅發現這信是郝紅梅寫給陳桐的父親陳志軍的，連忙拿走收了起來。郝紅梅發現丁珰正在給一塊的愛寫信，就讓她不要再和筆友來往了，讓她交朋友一定要睜大眼睛。郝紅梅說起自己很后悔嫁給老丁，要不然現在也是局長夫人了，以后全指望丁珰了。正說著，郝鐵梅打來了電話，跟郝紅梅說了情書的事情，郝紅梅聞言，就說要去郝鐵梅家詳細說說這件事。
郝紅梅看到自己當年寫的情書，心里很復雜，但表面上還是一副不在乎的樣子。郝鐵梅看她這樣，就勸她不要老是抱怨老丁，好好管管丁珰。沒想到郝紅梅不但不聽勸，還說起了陳桐的母親程淑萍，表示要不是當年自己太死心眼，根本輪不到程淑萍嫁給陳志軍。劉大志躲在門后聽到兩人的對話，被大人們復雜的關系搞暈了。
第二天，劉大志把這件事告訴了微笑，微笑聽了也很吃驚。兩人正說著，丁珰從教室外走了進來，隱約聽見劉大志說了郝紅梅的名字，就問他們在說什么。微笑不讓劉大志說，丁珰見狀就威脅劉大志要把他干過的事情都告訴郝回歸，劉大志只能把郝紅梅和陳志軍談過戀愛的事情說了。
丁珰回到家，郝紅梅正像往常一樣打麻將，見丁珰回來了，就問她作業做了沒。牌友們還在恭維郝紅梅老丁對她好，但是郝紅梅卻抱怨起老丁賺不著錢。丁珰聽著她們的話，再想起今天劉大志說過的事情，終于忍無可忍，沖上去把麻將都打亂，讓郝紅梅不要玩老丁買的麻將，還指責郝紅梅就是想當局長夫人，從沒關心過老丁。郝紅梅聞言怒不可遏，給了丁珰一耳光，還說從今天開始就當沒養過丁珰這個女兒。
郝紅梅好聲好氣地把牌友送出門，說明天再約牌局。這時，電話鈴響了，但是正在氣頭上的兩個人誰都沒有動作，郝紅梅就讓丁珰去接電話。丁珰接起電話，電話中傳來的消息竟然是老丁被警察抓了，兩個人頓時都慌了神。
丁珰向微笑哭訴，這下郝紅梅可以正大光明地和老丁離婚了。劉大志提出去找陳桐的爸爸，陳志軍是公安局局長，一定能幫得上忙，但是微笑和丁珰覺得不太好，還是先去找郝回歸商量一下。陳桐見丁珰哭了，就問劉大志是怎么回事，劉大志就把事情原原本本說了一遍。沒想到陳桐對陳志軍和郝紅梅談過戀愛這件事并不怎么在意，還主動提出要去找父親幫忙。郝回歸正好不在辦公室，陳桐又提出要幫忙，丁珰就跟著陳桐一起去找陳志軍。
兩人到了公安局，陳志軍正好在會見其他客人，兩個人就現在辦公室外面等著。丁珰看著警局里來來往往的人，越等越害怕，生怕爸爸在牢里會被人打。陳桐就把陳志軍辦公室的門推開一條縫，看看他快談完沒有。沒想到，陳志軍正在談話的人竟然是郝紅梅，郝紅梅對當年自己離開陳志軍的事情感到抱歉，聲淚俱下地請求他在判老丁的時候不要受影響，表示現在家里不能沒有老丁，郝紅梅也不能失去老丁。丁珰看到這一幕，忍不住哭著跑開了。
微笑和劉大志見到郝回歸，就把老丁的事情說了，郝回歸讓他們不用太擔心，老丁不會有什么事的。郝回歸囑咐劉大志最近去看看陳小武，說陳小武遇見了一些困難，劉大志同意了。劉大志和陳桐一起來到市場，但是陳桐說有事先走了，讓劉大志一個人去見陳小武。劉大志見到陳小武，把最近丁珰家里的事情說了，陳小武聽郝回歸說老丁不會有事，也放下心來。兩人正說這話，陳小武突然讓劉大志趕緊走，劉大志不明就里。
丁珰向郝紅梅道歉，郝紅梅怎么可能真的和自己的女兒生氣的，母女兩個冰釋前嫌。劉大志走了又回來，給了陳小武一個筆記本，說郝回歸說陳小武以后豆芽可以賣到國外，讓他好好學英語。這時，收音機中傳來了丁珰的聲音，丁珰在節目中說，她想見到自己的筆友，就約在明天下午三點，地點在信里曾經說過的涼亭。
劉大志勸陳小武不要去，但是陳小武不置可否，只是拉著劉大志去吃飯。劉大志問陳小武為什么每次他們去市場的時候，陳小武都避著他們，陳小武只說覺得自己還不夠好，還是不見面比較好。陳小武喝了很多啤酒，有些喝醉了，就問劉大志為什么他才走了幾天，劉大志就和陳桐那么要好，是不是心里從來沒把他當成好朋友。劉大志從來沒有想過，陳小武竟然會吃他和陳桐的醋，此時的他，既因為無意中冷落了陳小武感到內疚，也知道了自己對陳小武竟然如此重要。劉大志向陳小武保證，他在自己心里永遠都是第一的位置，陳桐不會超過他的。
陳小武家的攤子被幾個小流氓給掀了，領頭的人說陳小武的父親陳守財欠他們錢，不僅打了陳小武一頓，還搶走了陳小武夾在英語筆記里的錢，把筆記本扔在了地上。陳小武見狀要和他們硬拼，卻又被揍了。
丁珰早早地就到約定的地點等待，但又覺得不能提前暴露自己，就藏了起來，悄悄地等一塊的愛出現。陳小武得知已經兩三點了，顧不上自己還受著傷，就要去赴約。丁珰見來赴約的竟然是陳小武，瞬間覺得自己所有美好的幻想都破滅了。陳小武見涼亭里沒人，以為是自己遲到了，就給丁珰留下了一張字條。
雖然陳小武知道丁珰以后可能再也不會理他了，但是他并不后悔，反而為自己終于卸下了偽裝而感到輕松。丁珰看了字條，追上了陳小武叫住了他，陳小武見丁珰還愿意和自己說話，不由得喜極而泣。
郝回歸來到音像店，發現店里的小花正在收拾東西。小花告訴郝回歸，她的表哥要把店盤出去，她沒有工作要回老家了。王帥情真意切地請求小花留下來，郝回歸也覺得小花留下來更好，就幫著王帥一起說服小花。郝回歸到了照相館，發現正有人處理照相館里的東西，就跟他們要了三腳架和照相機。郝回歸在箱子里發現了一本相冊，里面有許多看起來像是雙人照的照片，但都被撕去了一半，只剩下周老板一個人。收拾東西的人告訴郝回歸垃圾堆里還有底片，郝回歸就掏錢把這些東西都帶走了。
郝回歸看著這些照片和底片，心中產生了濃重的疑慮。這時，郝鐵梅打來電話，讓郝回歸周末去家里吃飯，同時給他和劉大志一起慶祝生日。劉大志來到學校，聽到大家在討論生日禮物的事情，就以為是要送給他的，心里暗自竊喜。大家苦苦思索不知道該送什么，討論究竟要不要去問本人，還問劉大志該送什么。劉大志讓她們自己討論，要不然到時候就沒有驚喜了。
這時，陳桐進了教室，大家就叫陳桐一起討論，陳桐提議送領帶。劉大志悄悄躲在窗邊看著大家討論，心里樂開了花。陳桐想問問劉大志的意見，告訴他他們決定要送領帶。劉大志覺得領帶對于他來說有點成熟了，不過他們送的禮物他都喜歡。陳桐表示，既然劉大志喜歡，郝回歸肯定也喜歡，劉大志這才知道禮物不是要給他買的，倍顯失落。陳桐見狀，才告訴劉大志他的禮物肯定也準備好了。
微笑準備給郝回歸和劉大志送生日賀卡，她喜歡上了泰戈爾的作品，之前也了解到郝回歸也喜歡泰戈爾，就給郝回歸選了一張寫有泰戈爾詩句的賀卡，給劉大志選了一張寫有魯迅名言的賀卡。微笑把賀卡送給了劉大志，劉大志興沖沖地打開一看，卻發現賀卡上寫著給郝回歸的祝福，微笑發現給錯了連忙換了回來。劉大志看到微笑給郝回歸寫了許多祝福的話，給自己寫的卻只有一句，心里酸溜溜的，連課都上不下去了。
微笑去郝回歸的辦公室把賀卡送給他，兩人聊起了泰戈爾的詩句，微笑覺得他的詩句像愛情一樣美。在窗外偷聽他們說話的劉大志誤會了兩人的關系，生氣地離開了。郝回歸問起微笑覺得劉大志和陳桐誰更受女生喜歡，微笑表示，陳桐雖然更受大部分女生喜歡，但是她覺得劉大志更加特別。
劉大志偷聽到郝回歸和微笑的話，心里胡思亂想，和陳桐討論起心中的疑慮，還覺得郝回歸是偽裝成老師對女學生下手的壞人。劉大志仔細想了想，發現郝回歸對他們特別用心，但是他們卻根本不清楚郝回歸的詳細信息。陳桐一聽，也覺得有點怪，就讓劉大志明天小考考完以后提前交卷去問郝回歸這些問題。
郝回歸自己把拿回來的底片都洗了出來，發現這些照片充滿了疑點，雖然看起來像雙人照，但是照片上只有周老板一個人，仿佛照片上的另一個人憑空消失了。郝回歸決定去醫院找周老板問個究竟，通過郝回歸的問題，周老板知道他也是從未來來的，就瘋狂地問他彩票號碼，想要發財。周老板再次陷入癲狂，醫生們連忙趕來將他綁回了床上。未來的周老板曾經來過這個世界，但是又回去了，所以照片上的人影也消失了。郝回歸陷入了迷茫，他是否會像未來的周老板一樣消失，而他又是什么時候會消失呢。
劉大志無心考試，人坐在考場上，腦海中卻不停地回想著郝回歸來這里之后發生的一切，越想越不對勁，于是交了白卷，還在卷子上留下了“你是誰”三個字。考完試，楊老師把劉大志的試卷給郝回歸看，郝回歸看著試卷上的字陷入了沉思。劉大志交了卷，一個人在街上游蕩，正好碰見了王帥，王帥就帶他一起去玩了一圈。
劉大志回家時郝回歸也在他家，郝鐵梅讓他吃飯，但是劉大志看見郝回歸就沒了胃口，自己一個人回了房間。郝回歸走進劉大志的房間，問他在試卷上寫的字是什么意思，但是劉大志卻說不管郝回歸的事。郝回歸讓劉大志把心里的問題說出來，這樣才能解決，劉大志就問郝回歸是不是喜歡微笑，還咄咄逼人地問了許多問題。郝回歸不知道該怎么回答劉大志的問題，周老板的經歷也讓他不敢再說出自己是來自未來的事情，只能告訴劉大志微笑在乎的是他。微笑現在不喜歡任何人，但是很在乎劉大志，很信任他，郝回歸希望劉大志能夠成長起來，對得起微笑的這份信任。他為什么會來到這里并不重要，重要的是究竟有沒有給劉大志帶來快樂的回憶。
劉大志聽了郝回歸的話，整個人都呆住了。他回想起微笑對待他的點點滴滴，發現微笑真的是在乎他、心疼他的，不由得喜出望外，激動地給微笑打了個電話。他向微笑保證自己以后再也不打游戲了，微笑覺得他今天怪怪的，順便告訴他自己已經給他買蛋糕了。掛了電話，劉大志從未有過像現在的幸福感，捧著電話露出了幸福的笑容。