李任楷跟丁書記見面的時候，被日本特工跟蹤，二人跳窗逃走，而在桌子上留下了一本共產黨宣言落到了和子的手里。和子很快便發現這并非一本普通的小冊子，而是一份密碼本。本來依據這本密碼本，李任楷就可以被抓，但雅子沒有，她要找到足夠的證據，這樣在宮田面前，她也有所交待，雅子一聲令下，日本人便開始通過密碼本對共產黨的電臺訊號進行追蹤。而老鬼將李任楷被日本人盯上的消息告訴給了白天，白天竟然派人去幫李任楷掃尾巴，這讓人實在意外。
即使被李任楷多次驅趕，可是范晨曦還是一如既往的每天來李家，本來李任楷的心已經被融化了，可當想到自己的身份可能會連累到范晨曦，而范晨曦也可能會成為自己的軟肋，李任楷狠狠心，再次對范晨曦下了逐客令，這一次他甚至罵了范晨曦賤，這深深的傷害到了范晨曦的自尊。聽到女兒受了委屈，范大有也坐不住了，他帶人找上門去把李任楷打了一頓，替女兒出戲。不過面對范大有的責打，李任楷心甘情愿，因為他覺得這樣也許范晨曦就不會再因為自己而受到危險了。另外李任楷還將文管家送到了鄉下，斷掉了自己的后顧之憂。
日本人經過一番追蹤，終于捕捉到共產黨用電臺發出的密令，這則密令是關于新的黃金運輸路線的，在經過鬼子的偷襲之后，共產黨將新的運輸路線改為經過落馬谷，落馬谷是一個地勢險要、易守難攻的地方。雅子得知這個消息后立刻派人提前一天在落馬谷進行設伏，不過這次的作戰計劃，雅子一直都瞞著宮田。
不過，雅子沒想到的是，其實這一切都是李任楷的計劃，他和丁書記合伙演了一出戲，被日本人拿到的是其實假的密碼本，因此關于落馬谷的消息也是假的，此時在落馬谷，于衛國已經設好了伏兵，等待日軍的上鉤。鬼子提前一天來到落馬谷，在落馬谷鋪設了密密麻麻的地雷，這一切自然都被于衛國看在眼里，在于衛國看來，這些地雷，將會是鬼子在為自己準備的。
雅子行動的當天，正是白天迎娶孟姜的日子。可是吉時到了，孟姜卻一直不肯出來，她還是放不下李任楷，她覺得這樣嫁給白天，很對不起白天，甚至孟姜想要悔婚。不過白天并不介意，他現在只想要保護孟姜，他覺得只有孟姜嫁給自己才是安全。在招遠，嫁娶是有很多風俗禮節的，比如在拜堂之前，新郎新娘不能見面，可是白天不管這些，他來到孟姜的面前，將孟姜抱起，帶著孟姜一起回了白家。白天知道這或許只是場戲，可是他不在乎，他只是想要保護他心愛的人。
李任楷借著去參加白天的喜宴的機會，準備前往落馬谷。可當他剛一出門就被和子帶人給攔住了，眼看著李任楷無法脫身，這個時候老鬼帶人來了，他沒有給和子任何面子，直接將和子等人抓了起來，不過老鬼等人是不敢動日本人的。知道老鬼十分痛恨日本人，李任楷便給老鬼出了個主意。
李任楷知道老鬼十分痛恨日本人，可是介于自己的身份，老鬼又沒有辦法正大光明的跟鬼子干。于是李任楷給他出了個主意，他讓老鬼將日本人押到街上，然后找一群兄弟蒙著面假裝共產黨進行偷襲，老鬼帶人逃走，而被綁住手腳的日本人便成了活靶子。一輪子彈過后，日本人倒了一片，本來和子也無法幸免的，這個時候，方家旺帶人趕到，和子算是撿回了一條命。
雅子親自帶隊在落馬谷進行埋伏，而按照李任楷的計劃，袁真帶著馬隊充當誘餌，出現在了雅子等人的面前，雅子果然上當，立刻派兵追擊馬隊，這正好中了李任楷的計，來追擊馬隊的人被埋伏之中的獨立團全部消滅，雅子帶人進行增援，卻落到了獨立團的包圍之中，這個時候雅子才意識到自己上當了。此時，他們只有一條路可走，那就是退回落馬谷，可落馬谷山谷里已經被他們自己鋪滿了地雷，想要通過，鬼子只能先排雷。
鬼子的排雷小組用自己的身體清出了一條路，雅子等人打算通過這條路撤退，可是獨立團的戰士們根本不給他們機會，他們向山谷里投擲手榴彈，引爆了地雷，鬼子頓時被炸的四分五裂。雅子意識到隊伍很難突圍，于是便派手下鈴木杏設法回城牽制范晨曦，因為牽制住范晨曦，就等于牽制住了李任楷，到那個時候，宮田就能知道發生了什么。在手下的掩護下，雅子開始尋找獨自逃走的機會，很不幸，她遇到了趕來的李任楷。
此時的雅子終于確定了李任楷的身份，不過她還是執迷不悟，還稱李任楷是偷黃金的小偷，絲毫沒有意識到他們才是侵略者。也正是這個時候，雅子才知道自己的父親三井也是死在了李任楷的手中，雅子想要跟李任楷拼命，而這個時候有人突然開了槍打死了雅子，開槍的人竟然是王大炮，原來當時他中槍落入河里后大難不死，被河水沖到了岸邊，經過一番努力，他才順著槍聲找到了組織。
可是當李任楷回到招遠城的時候，鈴木杏已經進到了李家，并控制住了范晨曦和偷偷回來的文管家。鈴木杏利用范晨曦和文管家脅迫李任楷自殺，李任楷為了不讓鈴木杏傷害范晨曦和文管家，一刀扎進了自己的胸口，倒在了地上。鈴木杏走過來想要再補一刀，然而沒想到這個時候李任楷一下子躥了起來，和鈴木杏拼殺在了一起。鈴木杏并非李任楷的對手，于是她將刀口轉向了范晨曦，而就在鈴木杏的刀即將接近范晨曦的身體時，文管家拼了命似得沖過來，替晨曦擋下了這一刀。
鈴木杏竟然傷害文管家，這深深激怒了李任楷，李任楷聯手趕來的袁真將鈴木杏殺死后，回到文管家的身邊，此時的文管家且有一息尚存，他用微弱的氣力告訴李任楷，其實自己早就知道他的身份，但是因為知道他是個好人，所以并沒有揭穿他，臨終之前，文管家想起了所有的東西，可是一切太晚了。文管家的死讓李任楷很傷心，可是李任楷卻只能將文管家埋在亂墳崗，因為他這是對組織和身份的一種保護，他也是被逼無奈。
雅子的死同樣深深刺激到了宮田，宮田性格大變，變得十分殘暴，他甚至用屠村來報復共產黨，從而制造了殘忍的“古村事件”。除此之外，宮田也一直在調查雅子之死，在和子那里，他得知了李任楷和密碼本的事情，不過在密碼本上，并沒有發現李任楷的指紋。
因為之前雅子的行動一直對宮田有所隱瞞，因此宮田對當時發生的事情并不清楚，而這個時候，玉山告訴宮田，他有一個妹妹叫晴子，是一名間諜，雅子死前對其委以重任，讓她負責調查三井之死。很快玉山便將晴子帶到了宮田的面前，這個晴子竟然就是范晨曦學校的老師謝小青。正是這個謝小青的出現，讓原本已經不再懷疑李任楷的宮田再次懷疑起了李任楷，因為通過范晨曦，謝小青發現了很多李任楷異常的地方，宮田同樣沒有立刻對李任楷實施抓捕，他打算放長線釣大魚。
文管家的死，對于范晨曦來說打擊很大，她每天躲在屋子里不肯出來，范大有對此也沒有任何辦法。孟姜聽說后親自找到范晨曦，將自己的親身經歷講述給了范晨曦聽，在孟姜的開導下，范晨曦總算是走了出來。很快，一個月的時間過去了，在落馬谷的戰斗極大的打擊了鬼子的囂張氣焰，如今的宮田每天躲在金礦里等待援軍的到來，可是李任楷等不了，因為他又接到了新的任務。今年延安大旱，收成不好，黨中央繼續五百兩黃金購糧，目前鬼子沒有運輸黃金的計劃，李任楷只能從金庫進行下手了。
很快李任楷便制定了計劃，他和王大炮一起從犧牲的馬屠夫屋里拿到了制造金粉的原料，他打算制造假金條，然后潛伏金庫進行偷梁換柱。制造金條勢必會制造很大的動靜，為了掩人耳目，李任楷特意在家里假扮了一場法事，用來掩蓋制造金粉的動靜。很快，假金條制造完成了，雖然有瑕疵，但是仍可以以假亂真。不過也正是這個時候，鬼子的支援部隊提前三天趕到了，而且玉山的舊部，多摩組防疫部隊也來了招遠，這支部隊的到來勢必會給獨立團造成巨大的威脅。
日軍的援軍到達招遠的消息很快便傳到了白天那里，白天派雞毛前去打探消息。然而不曾想，雞毛這一去就再也沒能活著回來。宣野在得到增援之后，立刻率兵向招遠城進發。雞毛發現后準備去報告給白天，然而沒想到在路上遇到了方家旺，方家旺本想收拾雞毛，沒想到白天在方家旺身邊安插了一個棋子三炮，雞毛本打算伙同三炮干掉方家旺，不過這個時候和子出現了，她出手殺害了雞毛和三炮。
雞毛和三炮被殺的消息傳回來的時候，宣野已經包圍了白天的司令部。宣野當眾宣布撤銷白天的皇協軍司令一職，改由格格來擔任，同時宣野讓方家旺來擔任副司令一職。事已至此，眾人只能無奈的去接受日本人如此的安排，而之所以讓格格擔任司令，宮田正是利用她對白天和孟姜的嫉妒。雞毛死后，老鬼來替他和三炮收尸，在三炮的口袋里，老鬼發現了一個很重要的東西。
白天被奪權之后，內心無比的愧疚，他很后悔自己沒有早點帶著雞毛他們去打鬼子，如今落到這步田地，白天已經有心無力了。另外白天萬萬想不到，格格會如此輕易的接受日本人的安排。其實格格之所以愿意當這個司令，完全是因為師爺和方家旺。現在師爺和方家旺還在緊盯著李任楷不放。