祁夫人來到關家說出自己的想法。讓祁子俊娶嫂子關素梅，關近儒與夫人欣然答應了。關夫人來到祁家勸說女兒嫁給祁子俊，關素梅不答應。祁夫人苦苦勸說，關素梅思來想去，為了祁家，她答應了。祁子俊聞知大驚，堅決不同意。祁夫人大怒，母子二人爭吵不休。子俊沖到素梅處，責問嫂子對不起自己死去的哥哥，關素梅痛苦萬分。?祁子俊徘徊在大街上。他望著正在沿街叫賣豆腐的母親蒼老的身影，熱淚涌出。當夜子俊答應了母親的要求，祁夫人歡喜的讓子俊素梅拜天地。一夜子俊與素梅合衣而臥，無言相背而睡。祁夫人在宗祠內面對祖宗牌位祈禱家人未來幸福。關夫人來送賀禮，子俊向關夫人叫一聲“娘”，第二天夜里，子俊與關素梅終于同房。清晨醒來，子俊一人走在湖畔，心中對關素梅“嫂子”的感覺揮之不去，關素梅望著祁子俊的身影心中一陣哀怨。?關近儒面對子俊談起了“龍票”的來由，鼓勵子俊干一番事業。子俊提出要去邊關押送茶葉，關近儒答應了子俊的要求。秋風之中，祁夫人、關素梅、關近儒送子俊一行踏上去邊關的路程。?祁子俊在鏢師劉鐵山一行的陪伴下，進入沙漠。冒著沙塵，走進了荒僻的小鎮。一家客棧三晉會館。沒想到會館中賣唱的歌女竟是范其良的女兒潤玉和丫鬟雪燕。祁子俊被潤玉歌聲所吸引。正在這是，當地的流氓一撮毛正在調戲雪燕。祁子俊眼見不平上前論理。雙方拔刀相向，館老板連忙拉開，祁子俊借此將流氓一撮毛狠狠的嘲諷了一頓。
深夜，狂風怒吼，一撮毛持刀偷偷摸到潤玉門前綁架了雪燕。驚醒了會館中沉睡的祁子俊一行。雙方對打，祁子俊、一撮毛打倒在地，劉鐵山制服了一撮毛，驚嚇中潤玉對舍身救人的祁子俊產生好感。第二天，潤玉借算命之事與祁子俊交談，二人同命相連。風停天晴祁子俊準備上路，潤玉此時依依不舍，原來自稱是關公子的英俊公子竟是自己父親含冤而死的禍源祁家少爺。潤玉痛苦萬分。潤玉終于下定決心為父報仇。她強作歡顏送子俊上路，并告之祁子俊前去邊關的路斷了，指出另一條路。入夜，狼群涌上圍咬祁子俊的駝隊，人與狼群展開了殊死的搏斗，祁子俊打開茶包引火點燃，終于嚇跑狼群，然而駝隊也付出慘重的代價。?祁子俊一行終于走出戈壁來到平原，正當他們慶幸死里逃生的時候，突然遠方沖來一隊蒙古騎兵，將他們團團圍住。?此時的僧格林沁正在蒙古王爺布王爺的駐地與幾位蒙古公商談著如何建立一支騎兵隊伍，準備與英軍開戰之事。
祁子俊被帶到布王爺面前，布王爺指責祁子俊沒有邊關通商手續，私闖他的領地，要殺祁子俊，祁子俊大呼冤枉。?僧格林沁看見“龍票”大驚，立即傳見祁子俊。祁子俊因“龍票”而獲生，轉眼之間又成了做上賓。僧格林沁熱情款待祁子俊，游玩中僧親王的愛妻金格日樂突發心臟病，幸好祁子俊隨身帶著運往俄羅斯的藥物中有治心臟病的藥救了金格日樂。增格林沁為感謝祁子俊讓布王爺贈送一把王爺心愛的匕首給祁子俊，告訴只要祁子俊拿出這把匕首，祁子俊可以在蒙古草原任意行走。?道光皇帝病重，六貝勒跪拜養心殿，想入內御前侍奉皇上。瑞王爺阻攔六貝勒，無奈離去心中怨恨。?潤玉一人在三晉會館為自己的決定有些后悔，也常常站在高處遠望天際....祁子俊回到祁縣向關近儒訴說此趟邊關生意的遭遇，關近儒并不責怪子俊。關近儒告訴這段時間廣西鬧長毛，難防錢莊人心惶惶，想讓祁子俊帶關家大恒盛掌柜霍運昌走江寧，把那里的票號生意撤回山西，祁子俊欣然答應。?祁子俊來到江寧，他蒙生了借江寧關家大恒盛錢莊的牌子，做義成信票號生意的想法，霍運昌堅決反對。祁子俊決心已下，一人獨自前往青樓尋找關家江寧大恒盛二掌柜錢廣生。