直懷疑高一鳴是女性，在邀她赴晚膳，果然由姨太手中試出鳴是女性。菊笙與菊仙合力勸鳴改回女人裝扮，鳴恢復(fù)女性打扮，果然美艷動(dòng)人。菊仙前去見(jiàn)浩光的父母，君揭穿菊仙是戲子身份，光父（顯）即禁止二人來(lái)往，菊仙十分悲痛。直炸掉鳴母墳，鳴誓要報(bào)仇。她假意親近直，其實(shí)想殺他，可惜在下手時(shí)被制服，鳴雖向直說(shuō)出她是他的親女，但直不信還當(dāng)中凌辱她，鳴終于死在直的槍下。
吳優(yōu)使出移花接木之計(jì)，將菊笙扮成新娘代替菊仙與浩光成親，但在最后一刻失敗。菊仙與浩光逃走，顯來(lái)劇團(tuán)找浩光，小路阻，君大怒，狂打小路，路還手后離去。君報(bào)警，小路被捉，君又保他出來(lái)，回家在重刑伺候，路重傷被曹吉祥及軒（曹的兒子）救回，小路誓要報(bào)仇。顯捐五千求直禁止坤班演出，直派人稱浩光、菊仙拜堂時(shí)來(lái)查封坤班，鐵、浩光被捕，直更指浩光是亂黨吧他家給抄了。吳優(yōu)盡力營(yíng)救，只能把二老（浩光的父母）救出，浩光要充軍，浩光乘的火車途中發(fā)生意外，浩光乘機(jī)跑了，電傳所有的人都死了。
菊仙聞浩光死去，大哭，后見(jiàn)菊笙設(shè)靈位拜浩光，與她爭(zhēng)吵起來(lái)，各指對(duì)方不是。吳優(yōu)送錢給個(gè)人應(yīng)用，他們卻用來(lái)疏通獄卒到監(jiān)房探師傅。吳優(yōu)要對(duì)付直，命二叔可隨意用錢，結(jié)果二叔把他的家財(cái)據(jù)為己有，吳優(yōu)一夜成為窮人，妻妾棄他離去，單菊秋仍留在他身邊。軒的手下一直不滿小路，一日眾人在商量軍情時(shí)小路突來(lái)，手下馬上拔搶準(zhǔn)備射殺小路。