泰國曼谷，12歲的秀賢在巴士里一直目不轉睛地看著智友，下車后他接過朋友撿到的智友的錢包。永吉和慧善告訴智友希望能和她一起到自由的地方生活，兩個人的內心涌起暖流。秀賢把錢包還給智友，兩個人越來越走近。到達曼谷的NIS室長鐘浩與泰國檢察廳的檢察官京華一起開始調查青幫組織。鐘浩和京華對永吉表示可以幫助他離開泰國，并提出危險的建議，但永吉遲遲不敢下決心。智友把秀賢介紹給馬奧，馬奧教秀賢握手的禮節。永吉與馬奧大吵一架，之后永吉把一文件袋交給了京華，鐘浩把三個人的假護照和身份證遞給了他。智友流著淚告訴秀賢自己今天要離開泰國
鐘浩把秀賢帶到民基前面，告訴他從今以后要成為一家人。民基好奇地問秀賢很多問題，但是秀賢的表情一直很憂郁。秀賢和民基在學校打架，回來后被鐘浩教訓了一番，兩個人在受體罰的過程中逐漸親近起來………在機場巡查的NIS要員秀賢發現一名可疑男子,開始跟蹤他。同一時刻，民基悠閑地坐在咖啡廳里，突然他站了起來，走向智友問是不是掉了雜志，并邀請一起吃晚餐。秀賢一行人圓滿完成了訓練回來，遇到了慌忙跑過來的民基。下班的智友看到永吉興奮地跑過去坐上車。秀賢被派到海外1組，民基則分配到情報分析組。得到智友信息的民基與秀賢一起來到展示會的現場。
智友送給秀賢和民基一幅畫，讓他們掛在辦公室里。秀賢說還有會議，起身離開。民基把畫轉交給秀賢，說智友喜歡秀賢。永吉在打網球時看到了瑪奧，并告訴他慧善已過世的消息。馬奧聽著智友的聲音，眼神忍不住顫抖，呆呆地望著遠去的智友的背影。秀賢對智賢表示自己不可能成為超過友誼的關系，對她表示歉意。智友告訴秀賢謝謝他的晚餐，之后先行離開。在承柱的指揮下，海外一組準備著作戰計劃。馬奧給千會長厚禮，希望他能出面幫助自己。秀賢穿著服務生的衣服走進房間，突然秀賢看見馬奧，整個人僵硬住。秀賢靠在墻壁上痛苦地閉上了眼睛，隨后他藏著手槍跟隨馬奧離去