泰國曼谷，12歲的秀賢在巴士里一直目不轉睛地看著智友，下車后他接過朋友撿到的智友的錢包。永吉和慧善告訴智友希望能和她一起到自由的地方生活，兩個人的內心涌起暖流。秀賢把錢包還給智友，兩個人越來越走近。到達曼谷的NIS室長鐘浩與泰國檢察廳的檢察官京華一起開始調查青幫組織。鐘浩和京華對永吉表示可以幫助他離開泰國，并提出危險的建議，但永吉遲遲不敢下決心。智友把秀賢介紹給馬奧，馬奧教秀賢握手的禮節。永吉與馬奧大吵一架，之后永吉把一文件袋交給了京華，鐘浩把三個人的假護照和身份證遞給了他。智友流著淚告訴秀賢自己今天要離開泰國
