云凡、雨柔和龍幽在歐陽慧和云凡外婆的勸說下從密道逃走，可卻被上官雅帶人圍堵。情急之下龍幽掩護云凡，讓云凡逃走。可沒有想到螳螂捕蟬黃雀在后，云凡又被夏侯彰抓住，夏侯彰揚言要為被姜世離所殺的妻兒報仇。眼見著云凡就要被夏侯彰所殺，小蠻從天而降，施了蠱術救下了云凡。
云凡不愿讓上官夫人謀權篡位的陰謀得逞，便要去找血手毒影。折劍山莊內上官家的人向歐陽英討要云凡，順勢以歐陽英放走云凡為名推倒歐陽英的盟主之位，自立為盟主。下人來報凈天教已經到了折劍山莊，上官夫人帶了一眾人沖了出去。
血手毒影向上官夫人要人，讓她交出云凡，上官夫人卻率先動手與他們開戰。四大世家與凈天教的戰爭開始，小蠻和云凡在一邊想要制止。終于，在小蠻的幫助下，云凡爆發了一股體內的洪荒之力，巨大的能量擊退了一眾人，就連修為最強的四大世家的幾個人和毒影血手也險些難以抵擋。云凡制止了這場妖與人類的斗爭，并要放走凈天教的人。上官夫人卻不同意放了凈天教的人，被云凡看穿她想要渾水摸魚謀權奪位的詭計。
歐陽英表示只要凈天教的人離開折劍山莊，便不再追究他們的罪責。血手毒影口口聲聲喊著云凡少主，希望云凡和他們一起離開，可云凡最終選擇了站在正義的一方，不認自己和姜世離的關系。血手宣布從此以后云凡和凈天教再無任何瓜葛，而后離開。上官夫人企圖再次刁難云凡，可卻沒有人響應，眾人依舊擁戴歐陽英為盟主。
云凡、雨柔、小蠻和龍幽被歐陽英視為座上賓款待，并且希望云凡他們可以多在折劍山莊住一些日子。可是歐陽慧卻說出了她的顧慮，不希望云凡在折劍山莊多待。歐陽英也考慮到血手毒影不會善罷甘休，心中無奈只好讓云凡離開。眾人一致認定云凡現在該去的地方是蜀山，因為蜀山的人可以幫助他清除體內的邪氣。云凡向歐陽英和他的夫人磕頭跪拜，祖孫三人情感拉近了許多。
毒影和血手在樹林中見到了枯木，枯木表示自己有辦法救姜世離，但是能救姜世離的人只有姜云凡一個人。血手毒影告訴枯木云凡選擇與他們為敵，不承認自己是少主，枯木反倒高興，說如此一來云凡得到了正派人士的信任，他更有把握救出姜世離。
云凡一行人離開折劍山莊，去往蜀山。可是途中云凡卻改變主意要回狂風寨，不愿去蜀山。云凡表示自己沒有做過大奸大惡的事，不想去蜀山被一群道士教育。龍幽尊重云凡的意愿，同意他回狂風寨。一群和云凡一樣的妖人老百姓來到云凡面前給他送吃的，并說云凡與四大世家抗衡并勸退凈天教的事已經傳開了，現在他們都覺得他是大英雄。
龍幽、云凡、雨柔和小蠻在茶肆喝茶，又有一群妖人來投靠云凡，可云凡大怒，表示自己只是一個普通人，不想做英雄。四個人在樹林中過夜，一夜醒來的時候云凡卻不見了。龍幽推測他是自己走人了，并支開了小蠻，對雨柔說，現在能夠勸云凡去蜀山的只有她。雨柔最終不惜吃了龍葵草，讓自己又變成了巨胖的樣子去找云凡談心。在樹林中拿著樹枝引路的云凡看到胖胖很開心，對她說了許多自己的心事。
云凡對著胖胖細數了雨柔無數的優點，可雨柔卻為了讓云凡對自己死心，故意以胖胖的身份說自己的壞話，被云凡制止。云凡表示不管怎么樣，他都傾心于雨柔。
在和胖胖的交談之下，云凡最終想通，決定前往蜀山。兩個人一路上嬉戲玩耍，好不快樂。可當云凡再次提起雨柔，胖胖問云凡這樣對雨柔好值不值得，云凡目光堅定地說值得，而后又對胖胖直言自己不是普通人，不能給雨柔幸福。
兩個人在樹林間走散的時候，雨柔忽然又開始發病，并且與此同時聽到了云凡叫胖胖的聲音。情急之下雨柔又吃下了龍葵草，想讓自己維持胖胖的樣子，不被云凡發現自己就是雨柔。最終云凡還是找到了胖胖。夜深的時候，雨柔看著一邊的云凡，終于鼓起勇氣向云凡坦誠自己就是雨柔，可沒有想到云凡卻早已睡著了。
等到云凡一覺醒來，卻發現自己身旁躺著的是雨柔，兩個人都嚇了一跳。云凡擔心胖胖的安全，去找胖胖，雨柔卻在此時又一次地發病昏倒。云凡抱著雨柔上了蜀山，遇到了一貧道長。一貧道長讓蜀山弟子帶雨柔去她師父草谷居士那里，自己則拉著云凡要去飲酒。云凡卻表示不愿意留在蜀山，并將曾經一貧道長贈給他的那只叫大黃的狗還給了一貧。可一貧道長希望云凡留下來解決自己身為妖人的困擾。一貧知道云凡放不下雨柔，便以此留下了云凡。龍幽和小蠻早就到了蜀山，正在品嘗蜀山的特色小吃山水豆腐花。小蠻性格爽朗，吃的嘴邊都沾到了豆腐花，龍幽為她擦去，二人之間的情愫慢慢萌芽。
云凡見到龍幽和小蠻，與他們會合。原來龍幽早就料到云凡會來蜀山，便帶著小蠻先一步過來等云凡了。一貧道長欲用蜀山絕技“御劍飛行術”來吸引云凡的注意力，讓云凡留下來修行，卻遭到了凌音的反對。凌音堅持云凡的妖王之子，應該鏟除。云凡去找雨柔，卻錯將雨柔的師父草谷居士當成了小妹妹，在小蠻告訴了他草谷的身份后深知自己冒犯了草谷。
最終云凡因為自己妖人的身份而感到和蜀山格格不入，決定離開蜀山。他回到了狂風寨，可狂風寨的幾個人卻在看到他后像見了鬼一樣。云凡本來以為他們也和別人一樣把他當作了妖人，可剛要離開，卻聽到了后面一大群人的歡呼聲。原來是狂風寨的人都出來跳舞迎接他了。云凡回到狂風寨和殷其雷一伙人團聚好不快活。采薇和云凡吃糖葫蘆，問云凡他和雨柔之間怎么樣了，云凡卻說現在和雨柔只是朋友，采薇心里暗喜，覺得自己又有了和云凡在一起的機會。
云凡回到狂風寨感覺無聊，跟大家提議再次打劫。原來他是心里藏了小九九要打劫蜀山。等到殷其雷一伙人和他一起埋伏在叢林里發現了打劫的對象是蜀山，本想離開，卻被云凡拉住。采薇裝作被妖人追殺的無辜百姓去引蜀山的人，而云凡借機放蛇嚇跑了蜀山弟子，搶了他們的貨。并以此向一貧道長示威，讓蜀山弟子回去告訴他，自己在狂風寨過的很好，并不想去蜀山。
云凡高高興興地回到山寨，卻發現狂風寨的眾人都被枯木施術。枯木以狂風寨眾人的性命威脅云凡跟他走，云凡不同意，枯木便要殺了殷其雷。殷其雷寧死也不愿讓云凡與惡魔為伍。就在枯木要將殷其雷殺死的時候，一貧道長趕到，救下了殷其雷。一貧與枯木一番惡斗，最終打跑了枯木。一貧再次邀請云凡和他回蜀山修行，可以學到功夫保護狂風寨眾人。云凡心里猶豫，擔心狂風寨眾人的安全。一貧對狂風寨施下仙術，告訴云凡，只要妖人來到狂風寨作亂，蜀山的人就會知道。
最終云凡和一貧一起回到了蜀山。龍幽和小蠻并沒有離開蜀山，而是在等著云凡。雨柔也很開心云凡可以到蜀山修行。一貧道長正式收云凡為徒，遭到了凌音的反對，可一貧道長看重云凡的天賦，并一心想要幫他凈化邪氣，氣走了凌音。蜀山的眾弟子看不起云凡，在澡堂中議論云凡，云凡聽到后大鬧澡堂。雨柔的師姐蘅綰綰巧遇云凡，與云凡搭訕，覺得云凡很有意思。
龍幽去找凌音，凌音卻直言自己不想和他有任何糾纏，希望他盡快下山。龍幽提出條件要凌音請他吃飯為他踐行，他便離開，凌音答應。龍幽去了蜀山的藏書閣，看到了關于妖人的書籍。掌管藏書閣的蜀山七圣之一的玉書真人遇到了正在看書的龍幽，與之交談。龍幽表示自己覺得妖人只是擁有超凡能力的普通人，可卻因為超凡的異能而被人排擠，沒有想到與玉書真人的想法不謀而合，二人交談甚歡。
雨柔為云凡找去除煞氣的方法，被草谷發現，草谷看穿雨柔對云凡情深意重，卻希望雨柔不要動情，覺得情字害人。小蠻請求玉書真人收龍幽為徒，玉書真人卻不同意。凌音應約請龍幽吃飯踐行，龍幽吃完飯剛要走，卻被玉書真人趕來，收他為徒。原來玉書真人看到了龍幽在藏書閣中的書上做的標記，還改了一些他的書寫錯誤，他覺得龍幽知道很多他不知道的事，所以收龍幽為徒。凌音卻大怒，斥責玉書真人收一個來歷不明的怪人為徒。玉書真人卻覺得一向清心寡欲的凌音為了龍幽這樣激動，一定是因為龍幽對于她來說很是特別。
云凡在蜀山練功，資質極佳，一貧道長很是高興。幾個蜀山弟子卻以云凡是妖人為由，去請求凌音匯報掌門，逐出云凡。雨柔和云凡走在一起，撐著同一把傘在雨中，遇到了正和幾個弟子談話的凌音。