雨柔放出了老鷹，眾人都苦惱怎樣才能吸引老鷹的注意，上官雅卻是胸有成竹。他稱自己曾在大漠待過，接著便吹起了口哨，老鷹果然落在了他的肩上。上官雅拔得羽毛。云凡急中生智，拿出了雨柔曾落下的笛子，吹了起來，吹了半天都沒有吸引到老鷹的注意，遭到了上官雅的侮辱。可令大家大跌眼鏡的是，在云凡的不懈努力之下，老鷹終于隨著笛聲落在了他的肩上，云凡也得到了一根羽毛。
第一輪比試結(jié)束后，參賽者就只剩下了云凡和上官雅。云凡當(dāng)中歸還雨柔那支笛子，遭到了上官夫人和上官雅的質(zhì)疑，皇甫先生卻出言為云凡說話，直言若是云凡早有預(yù)謀，便不會當(dāng)中還笛。上官雅不服與云凡斗嘴，卻被云凡的一番機智對答氣得啞口無言。眾人在比試結(jié)束后去為云凡慶祝，同時也為云凡得罪了上官雅而擔(dān)心。龍幽擔(dān)心之后的比賽云凡應(yīng)對不了，便請來了雨柔為云凡調(diào)息。
雨柔為云凡施針調(diào)息，好讓他能夠自如運用自己體內(nèi)的神秘力量而不被反噬。采薇因擔(dān)心云凡在接下來的比賽中受傷，偷偷在茶中下了蒙h藥要給云凡喝，云凡沒有喝下那碗茶。看著云凡和雨柔親密無間的樣子，采薇心中嫉妒，一氣之下自己喝了下去，很快就昏了過去。雨柔為采薇診治后和云凡在屋頂聊天，兩個人說了許多的心里話，情愫也在彼此心中慢慢萌芽。與此同時，龍幽也在默默地關(guān)注著云凡，想要看看他的潛力到底有多大。
一大早開始了第二場比賽，比的是雙方想方設(shè)法讓對方掉入池塘。雨柔宣布了規(guī)則之后，比賽開始。一開始上官雅就居于上風(fēng)，云凡節(jié)節(jié)敗退。雨柔和采薇都讓云凡放棄，上官雅更是咄咄逼人，可云凡卻是拼了命不愿放棄。中途休息時小翠受雨柔托付給云凡送了一杯蜂蜜水，讓云凡眼前一亮，生出了妙計。
再次比試時云凡請上官雅喝蜂蜜水，在上官雅接過時，順勢將水潑翻在上官雅的身上，并以石子打破了蜂巢，引得蜜蜂紛紛涌向上官雅。云凡最終逼得上官雅跳入了河水中。上官夫人氣云凡使詐想讓這輪不作數(shù)，卻被皇甫先生以云凡做法并不違規(guī)而阻攔，云凡得以勝利。
雨柔宣布了最后一道考題，竟是要參賽者以毀容來證明對她的真心。上官雅面露難色，直言難以接受自己毀容的樣子。云凡卻是氣定神閑，像是一副成竹在胸的樣子。雨柔表示給云凡和上官雅一天考慮的時間，第二天作出選擇。云凡回到山寨后眾人勸他不要亂來，采薇更是生怕他真的毀容而和他發(fā)生爭執(zhí)，可云凡心中不愿雨柔嫁給上官雅那樣的偽君子，堅決要繼續(xù)參賽。
翌日，正當(dāng)眾人以為云凡不會來的時候，他忽而蒙面出現(xiàn)，隨即在眾目睽睽之下摘下了自己的面紗。一道血紅色的刺青猙獰地盤旋在他的面頰之上。雨柔望著他，心中為云凡的真心感到無比動容，二人兩兩相望，脈脈含情。上官雅在一旁氣紅了眼。皇甫先生宣布了云凡勝出。可云凡雖然勝出，卻表示自己不會強人所難讓雨柔嫁給他，而是會讓雨柔自己做決定。雨柔心中對云凡的情愫更深，可云凡卻自知配不上雨柔，于是便在雨柔說出愿意嫁給他的時候開口拒絕，并告訴雨柔他們永遠(yuǎn)都是好朋友。
采薇知道云凡去參加最后一輪比賽后要去找雨柔算賬，被眾人攔住。云凡在回狂風(fēng)寨的路上被歐陽慧攔住，她向云凡詢問他母親的名字，云凡卻說自己現(xiàn)在的樣子無顏提及母親。云凡回到山寨后，采薇看到了他的臉，心碎痛苦。狂風(fēng)寨的眾人得知云凡贏得比賽，全都為他歡呼。
采薇擔(dān)心云凡的臉，并責(zé)怪幫云凡刺青的龍幽和小蠻。龍幽提議讓雨柔醫(yī)治云凡的臉，采薇反對，并直言雨柔是不祥之人，因此和云凡發(fā)生了沖突。龍幽暗示云凡雨柔喜歡他，云凡卻是不懂得兒女之情，并自知配不上雨柔。小蠻津津樂道說自己在研究情蠱，卻被龍幽嘲笑她是未雨綢繆，擔(dān)心以后自己嫁不出去。云凡主動去找采薇玩耍，二人和好。云凡晚上做夢夢見了雨柔，夢中和雨柔彼此坦白心意，并親吻了她。
第二天一早，大家都在等待雨柔的決定，雨柔看到云凡沒有來心中失落，可云凡出現(xiàn)后雨柔卻隱藏了自己的心思，說了自己的選擇，就是和云凡繼續(xù)做朋友。上官雅大喜，開口羞辱云凡，二人爭執(zhí)之下動了手。雨柔心急怕云凡受傷，眾人卻不去阻攔。云凡在打斗之中露出了一塊黃色的玉佩，歐陽慧眼尖地走了上去問他玉佩的來歷，云凡坦白那是他的家傳之寶，而歐陽慧也拿出了一顆一模一樣的玉佩。歐陽慧再問他歐陽倩是他的什么人。在云凡說出歐陽倩就是自己母親的時候，上官夫人面色一變，命令眾人捉拿云凡。
四大世家的人都知道歐陽倩是凈天教教主姜世離的妻子，而云凡便是他的兒子。云凡并不知道自己的爹是誰，更不相信自己是魔頭之子。素來正邪不兩立，上官夫人想要對云凡斬草除根，卻被歐陽慧和皇甫卓制止。為了查明云凡的身世真相，皇甫卓讓人把云凡先關(guān)了起來。雨柔去探望云凡，打開了一條密道讓云凡逃走，他卻堅持留下要證明自己的清白。
毒影和血手在暗處也知道了云凡的身份，潛入了唐府要救下云凡，卻被四大世家的人團(tuán)團(tuán)包圍。血手和毒影不敵四大世家，利用土靈珠逃走。上官夫人再次提議殺了云凡，被歐陽慧制止。上官夫人懷疑歐陽慧因為云凡是她姐姐的兒子而徇私，皇甫卓提議把云凡交給向來公正的折劍山莊莊主，同時也是武林盟主的歐陽英處置。眾人同意，并提議讓皇甫卓護(hù)送云凡前去折劍山莊。狂風(fēng)寨的人集體出動到清荷鎮(zhèn)試圖去救出云凡，卻被云凡阻止，他對殷其雷和狂風(fēng)寨的眾人表示一定要證明自己的清白，讓他們不用擔(dān)心他的安全。而皇甫卓也保證只要查出云凡和姜世離無關(guān)，就一定不會傷害他。
龍幽和小蠻也一道偷偷跟著云凡去折劍山莊。一路上雨柔為云凡治療臉上的刺青，終于將他的臉醫(yī)治好了。皇甫卓察覺到了小蠻和龍幽，他二人便不再隱藏，從暗處走了出來和云凡、雨柔會合。
龍幽告訴云凡，曾經(jīng)妖人和人類也和平共處，但后因妖人無法控制自己的行為，想要統(tǒng)治人間而被女媧封印在幽冥界，姜世離則是其中最為厲害的。小蠻的靈蜥忽然跳了出來向樹林深處跑去，小蠻和龍幽也跟了上去。他們走后，毒影正在施法害人，皇甫卓帶著的眾手下全都中毒暈倒。而雨柔也在此時因為毒影施法而發(fā)病昏倒。
毒影和血手與皇甫卓搏斗要救走云凡，云凡不愿和他們走，可皇甫卓中了毒影的奪魂青煙無法與血手毒影抗衡，最終召喚出自己隨身攜帶的長離劍中的劍魂夏孤臨對付血手毒影。
小蠻和龍幽追蹤靈蜥到樹林中，有暗器落下，龍幽察覺到這是毒影的調(diào)虎離山之計，知道了云凡有事，忙趕去找云凡。雨柔也在此時醒來，又一次變成了巨胖的怪物，見云凡被毒影牽制，她趕去救走了云凡。夏孤臨劍術(shù)超凡，毒影和血手不敵，雙雙被打敗，夏孤臨拿到了奪魂輕煙的解藥，血手毒影二人也逃跑。雨柔則將云凡帶入了一片樹林中。
云凡醒來后被雨柔巨胖的樣子嚇到，同時也覺得她的裝扮似曾相識，而后認(rèn)出了她的裝扮完全就是雨柔的裝扮。他猜測她是雨柔的忠實支持者，她承認(rèn)了，并告訴云凡自己有隨時可能會死掉的病，扮成雨柔是為了讓自己快樂并且充滿希望地活下去。
樹林中傳出了有人叫云凡的聲音，雨柔連忙離開。一伙人帶著云凡到了客棧，皇甫卓一行人也早已在那里。他們正在想著雨柔的去處，雨柔就從外面出現(xiàn)了。她此時已經(jīng)恢復(fù)了原本的樣子。看到雨柔沒事，大家都放下了心。雨柔解釋自己剛才去采了草藥，并幫皇甫卓鑒定了解藥，確定解藥是真的。大家中了毒影的奪魂輕煙，需要休養(yǎng)，皇甫卓便決定讓大家在客棧住幾日。
龍幽與云凡講述了加入凈天教的人有著特殊能力，因為被人類排斥才會入了魔教。龍幽問云凡是不是真的不想逃走，云凡表示自己一定要弄清楚自己的身世，龍幽和雨柔毅然相隨。
皇甫卓與夏孤臨在房中交談，龍幽過來敲門。夏孤臨離開后龍幽詢問夏孤臨這樣氣宇非凡的人為何會成為劍魂，皇甫卓告訴他，是一貧道長為了讓夏孤臨以劍養(yǎng)氣，依附在長離劍中，并輔助皇甫家的。雨柔和云凡二人在樹林中玩耍嬉戲，到深夜才回到客棧。云凡有心對雨柔表白，卻因龍幽無意中出現(xiàn)而打斷，最終沒有說出口。
龍幽鼓勵云凡去和雨柔告白，云凡想通了自己的心意后鼓起勇氣去了雨柔的門外，向雨柔告白。雨柔在房中吹笛，聽到了云凡的告白，心生歡喜，臉上也泛著甜美的笑意。龍幽遇見夏孤臨舞劍，不禁上前去與之交談，深覺像夏孤臨這般擁有超凡本領(lǐng)的人不該寄人籬下，并直言皇甫卓并不是他的良主。
大家都休養(yǎng)好后從客棧出發(fā)，準(zhǔn)備到開封皇甫世家的仁義山莊去。到了開封發(fā)現(xiàn)街市上有很多官差在趕一些老百姓，俠女林未央路見不平和官差發(fā)生了爭執(zhí)。皇甫卓等人上前去詢問情況才得知，這里的好多百姓都得了瘟疫，驅(qū)逐他們離開是縣太爺?shù)拿睢Ｔ品惨槐娙藳Q定查明真相，被皇甫卓的手下告知開封府中的重要水源丹楓谷中出現(xiàn)過像馬一樣的妖獸。
云凡、雨柔和龍幽一起去尋找妖獸的蹤跡，終于發(fā)現(xiàn)了化成小女孩兒模樣的冰麟在河邊清洗自己的傷口。雨柔明白了百姓中毒就是喝了冰麟清洗傷口的水所致，而要解毒的話必須用冰麟的血來做藥引。可冰麟看到他們十分驚恐地逃跑了。