回到滿洲里，陳九無意中得知大當家要打劫莊本，而狡猾的莊本卻將土匪們帶到白俄皮貨商一撮毛下榻的賓館。憑著誠信仗義的性格，陳九不僅從大當家的手里救下一撮毛的性命，更擊敗莊本，將收購的所有羊皮轉(zhuǎn)賣給一撮毛。而莊本損失慘重，不得不返回日本，陳九為老掌柜趙滿一洗舊恥。
經(jīng)過十幾年努力，陳九開辦了“宏發(fā)祥商行”，登上了哈爾濱皮貨市場的第一把交椅，沈中和做了商行的帳房先生，而孫殿臣娶了一個從良的小腳j女，開了一家“清泉浴池”。趙小品的姐夫張達山帶著十六歲的女兒張秀玉逃荒來到哈爾濱，投奔趙小品，清純俊美的張秀玉深得趙小品的喜愛。
張達山父女寄居在趙小品的家中，張秀玉照顧趙小品的生活起居，張達山在趙小品的古玩店幫忙。但由于張達山好賭成性，常常從柜上偷錢，引起了趙小品的警覺。秀玉苦苦勸說父親戒賭，但張達山不僅不知悔改，反而離家出走，跑到d場當起了伙計，在他人的慫恿下，張達山沾染上了毒癮。