日本占領遼吉，莊本在軍隊支持下，又大搖大擺地回到了哈爾濱。沈中和也跟著回來，又出現在市面上，幫助莊本繼續作惡，與陳九作對。沈中和越發變得瘋狂，趁夜燒了陳九的廠房，趙小品不幸在這次劫難中喪生。繼而，沈中和又誣陷陳九反滿抗日，陳九和孫殿臣被抓進了日本憲兵隊的死牢。
在日本大牢中，陳九遇到抗日被俘的土匪大當家，傷痕累累的大當家仍是一副傲骨，面對死亡談笑風生，臨終前高唱“東北二人轉”，被日本人殘忍地釘死在木樁上，臨死前，大當家與陳九的殺父恩恩怨怨終得到化解。陳九被捕入獄后，秀玉驚慌失措地找到黃大夫求助，因為黃大夫曾經救了大佐夫人，陳九和孫殿臣僥幸脫離鬼門關被釋放。
莊本趁機強行奪走了陳九興建工廠的城郊地皮，而“宏發祥”的生意自此一落千丈。就在陳九生意處于低谷時，當年他曾經幫助過的鄂倫春人和齊掌柜，都寧愿將手里的皮子送給陳九，也不愿與日本人做生意。而陳九手中有大量羊皮的消息不脛而走，莊本不惜血本要得到這批羊皮。