印塔帶著云鵬參觀毒品工廠，并把制毒師阿杰介紹給云鵬。當著云鵬的面，他叮囑阿杰天宮二號時間要抓緊。阿杰偷偷地詢問印塔天空二號的研制需不需要云鵬參與，印塔斟酌了片刻，說等看看云鵬的能力再說。
在實驗室中，云鵬潛心研究毒品，他忽然聽到了聲嘶力竭的喊叫聲，然后看到阿杰匆匆出去。這時一名助手告訴他剛才是實驗品的喊聲，阿杰利用活人做實驗研制毒品。云鵬聽說后心情異常沉重。
在實驗中，阿杰發現新配方的實驗效果并不理想。印塔大罵阿杰廢物，提議讓云鵬幫忙，阿杰卻說天宮二號是核心機密，惹的印塔狠狠斥責了阿杰一番。阿杰告訴印塔云鵬是個內行，印塔這才下定決心讓云鵬試試。
印塔把云鵬叫到實驗室，他拿出了新研制的天空二號的新型毒品，告訴云鵬效果一直不理想，關鍵是不知道問題出在哪里。云鵬仔細的分析了毒品樣品，就輕蔑的指責阿杰制作的毒品是垃圾。阿杰告訴云鵬做實驗的這些人人命不值錢，氣得云鵬差點把毒品的樣品灌進阿杰嘴里。印塔詢問了云鵬，云鵬聲稱自己可以試試，但是需要時間。印塔立刻鼓勵他要抓緊時間，等到會長出來，剛好向會長報喜。云鵬趁機提出要給江伊楠打電話?，被印塔敷衍過去。
在實驗室中云鵬開始緊鑼密鼓的研制天宮二號毒品，在研制過程中，云鵬的研發很快就取得了進展，但是一直都達不到他所要求的純度。阿杰擔心楚天南出來的時候印塔交不了差，云鵬說他這樣的垃圾毒品同樣交不了差。兩人發生了激烈的爭執，氣得阿杰甩手離去。此時明山市，喬隊長告訴江伊楠準備安排她前往泰國曼谷，為了保證行動的順利進行，除了802計劃的人員，所有的人都不會知道她的身份，因此會和國內的一切聯系切斷。
在明山市，新河聲稱要到緬甸做生意，瑤瑤鬧著非要去，這正中新河下懷，于是帶著瑤瑤和李玫一起到了緬川。另一邊在果敢，敏登的手下瘋狂的尋找印塔，多猜經過一場血戰后，帶著重傷逃回制毒工廠。他告訴印塔敏登有可能是得知了大小姐要回來的消息，所以決定在她返回前消滅印塔。印塔提出要見楚會長，遭到了多猜的反對。云鵬在門外偷聽了談話后突然走了進來，提議可以找徐麗幫忙。印塔反駁了提議，同時他警告云鵬，楚門門規森嚴，以后不能隨便偷聽。
楚瑩來到泰國曼谷見豪叔，豪叔向楚瑩介紹了江伊楠。楚瑩直言因為這種官司跟自己父親有關，問起徐麗是否熟悉緬甸的法律，同時問起收費情況。晚上云鵬想方設法的偷溜進印塔的房間，撥通了江伊楠的電話。此時的江伊楠正在陪著楚瑩打球。印塔喝得醉醺醺的帶著女人回來了，云鵬趕緊藏了起來。江伊楠結束后發現有未知號碼，趕緊回撥了過來，云鵬觀察了很久，終于鼓起勇氣接起了電話。
云鵬觀察了很久，最終冒險接了電話,。他悄悄的告訴江伊楠敏登已經對印塔動手，他要求江伊楠讓魏海想方設法阻止敏登，否則自己之前的努力都會白費。云鵬剛打完電話，多猜就走了進來，他一臉懷疑的望著云鵬，云鵬只好隨口敷衍了兩句。
江伊楠以律師身份帶著楚瑩到緬川監獄探視，她終于見到了被囚禁的楚天南。楚瑩向楚天南引薦了江伊楠，一見面江伊楠就表示會將楚天南盡快保釋出去。楚天南有些將信將疑。因為之前的幾位律師也曾經嘗試過保釋，但最終失敗。江伊楠不卑不亢，回答很有底氣。江伊楠離開后，心腹手下王玉江向楚天南匯報敏登最近一直在找印塔的麻煩。楚天南要求他盡可能的幫助印塔。
在果敢的販毒工廠，云鵬一大早起來就發覺不對，到處都是持槍的毒販。他心中暗暗吃驚，隨即他就發現原來是敏登的人殺了過來，將印塔的人全部抓獲。敏登以印塔是叛徒為由，準備槍決印塔。就在這時，王玉江帶人匆匆趕到。敏登指責印塔背叛楚門，自己在替楚門清理門戶。王玉江帶來了楚天南的命令，但敏登偏偏不信邪，敏登和王玉江同時舉起了手槍，手下也紛紛舉槍對峙。
眼看槍戰一觸即發，云鵬突然沖了出來，稱自己可以替印塔作證，自己和印塔一起從明山市逃出來的。敏登稱自己有印塔勾結吳家的錄音，但王玉江堅持等會長出來再做決定。敏登眼看事情已經敗露，只好悻悻離開。印塔很感激云鵬能在槍口下挺身而出，因此對他更加信任。
而另一邊在江伊楠的斡旋下，楚天南被順利保釋，魏海通過視頻看到了這一切。看到緝毒隊員們很是高興，魏海卻認為不能輕敵。這時孫末匆匆跑來報告，瑤瑤支開了童童和大劉不見了蹤影。魏海急忙給瑤瑤打電話，才知道她們已經到了緬川。孫末覺得奇怪，云鵬跑到哪里新河生意也跟著做到哪里。這立刻引起了魏海的警惕，他要求孫末通知濱江再次調查新河父親吳恒的信息。
楚天南很快回到了楚門，一同回來的還有楚瑩和江伊楠。印塔在楚家意外的見到了江伊楠。楚天南發現他們認識，印塔急忙解釋，在明山市她曾擔任過自己的辯護律師。接著楚天南問起了敏登和印塔內訌的事，敏登指責印塔和吳家勾結。印塔反唇相譏這是敏登誣陷自己。楚天南劈頭蓋臉訓斥了兩人一番，責備他們把楚門弄得烏煙瘴氣。他接著要求印塔一個月內把天空二號研制出來。同時宣布印塔接管敏登在城南的幾個制毒加工廠，惹得敏登極為不滿。
敏登回到家大發雷霆，手下認為楚天南既然已經回來，這時候除掉印塔楚天南不會不管。敏登突然想起楚天南曾經命令印塔盡快研制出天空二號，于是心生毒計，秘密命令手下暗中除掉制毒師阿杰和云鵬，準備置印塔于死地。
江伊楠被安頓在楚家后，在楚家遇見了印塔。江伊楠問起云鵬的下落，印塔表示云鵬在替楚天南做事，不方便透露他的行蹤。江伊楠故意裝作不高興拂袖而去。回到制毒工廠，印塔告訴云鵬楚天南命令一個月之內研制出天空二號，否則到時候恐怕自己都自身難保。同時他提到自己在楚家看到了江伊楠，她現在是楚天南的辯護律師。云鵬順勢要求印塔安排自己和江伊楠見一面。印塔為難地表示這樣做會犯了楚天南的大忌，不過承諾等到天空二號研制成功，自己就會幫他與江伊楠見面。
在楚門王玉江向楚天南報告，自己已經從美國請過來一個黑客成員。楚天南繼而問起印塔的那個所謂的錄音是否是合成。王玉江表示錄音還在分析。隨后楚天南拿出了一個U盤在手中不停的把玩。
楚瑩走進云飛曾經住過的房間，正在端詳云飛的照片。楚天南走了進來，追問楚瑩是否還在為云飛的事恨自己。楚瑩打斷楚天南，她不想再聽下去。楚瑩離開后，楚天南端詳著云飛的照片，目光瞬間從慈祥變成了陰狠。
在制毒工廠實驗室中阿杰大發牢騷，嫌棄這里的機器太破，影響進度。阿杰告訴呂云鵬，他們在勐卓城里有頂尖的機器，只是擔心吳家探查到他們研究動向。他發現云鵬的口氣出奇平靜，似乎一點也不擔心，就對云鵬起了疑心。他反復追問云鵬的身份，云鵬聲稱自己叫李東，之前在廣東。阿杰一臉懷疑的盯著他，稱自己也剛好認識一個叫李東的毒品掮客。阿杰對云鵬的身份更加懷疑，他口口聲聲要去找印塔揭發云鵬的身份。
云鵬暗叫不妙，他急忙抄起一把錐子追了出去，可是剛走出不遠，就發現阿杰捂著脖子痛苦地倒在地上抽搐，隨后就出現了一名滿臉殺氣的殺手。云鵬與殺手發生了激烈的搏斗，并用錐子刺倒了殺手，因為剛才助手也在現場，云鵬擔心他聽到了自己與阿杰的對話，剛想追過去，印塔及時趕到，云鵬只好停下腳步。
印塔對敏登派出殺手搞破壞極為惱火，聲稱要向楚天南告狀。云鵬卻認為缺少證據，現在只有呆在楚天南身邊才會更安全，而到勐卓市才能更快研制毒品。他提議干脆炸掉制毒工廠，這樣就能順理成章的到勐卓的楚天南身邊，并建議把責任推到阿杰的頭上。印塔別無他法，只好炸掉制毒工廠。
一直陪在瑤瑤身邊的新河得到消息濱江那邊有人在調查吳恒的信息。新河擔心露餡，干脆派人扮成服務人員進入瑤瑤的房間對她們的手機動了手腳，這樣一來瑤瑤就只能接新河一個人的電話。同時孫末的調查也有了結果，吳恒已經死了，他真實身份是濱江的一個流浪漢。魏海聽后大吃一驚，他要求孫末馬上把新河的照片發給國際刑警協助調查。
炸掉制毒工廠后，印塔跑去向楚天南報告，楚天南狠狠批評印塔無能，極為惱怒天空二號研究停滯。印塔趁機請求讓云鵬使用勐卓市的試驗室，自己可以替他擔保。印塔離開后，楚天南按照慣例要求王玉江前去調查云鵬的身份。得到楚天南的許可后，印塔準備帶著云鵬上車去勐卓。云鵬突然發現那名戴著口罩的助手也坐在車上，心頭一驚。印塔要求那名叫乍萊的助手摘下口罩，原來他臉上長著恐怖的傷疤。印塔把云鵬帶到了勐卓的試驗室后，云鵬獨自來到街頭，拿出來一個備用電話，偷偷的給江伊楠打去了電話，告訴她自己來到了勐卓，奉命研制天宮二號。
在明山市，魏海接到了孫末的報告，新河的身份已經查實，他是大毒梟吳雄的親侄子。聽到這一消息魏海吃驚的直接跌坐在椅子上，隨后魏海馬上去向喬隊長報告。喬隊長要求定位瑤瑤母女的具體位置，魏海冷靜地分析她們母女應該暫時安全，因為新河把他們帶在身邊目的就是為了威脅云鵬。
在金三角吳家，楚天南的死對頭大毒梟吳雄交給了新河一張照片，照片上的人叫朱逸凡，是一名著名的化學專家，在藍冰方面造詣很高。與此同時，楚天南也把朱逸凡的照片交給了王玉江，讓他前去迎接朱逸凡。同時叮囑如果得不到朱教授就要毀掉他。新河很快接到了朱教授準備返回，半路上朱教授稱自己有些頭暈，新河決定暫時休息再上路。在飯店中新河正在吃飯，他突然發現飯店周圍殺機四伏，心中頓時升起強烈的不安。