在西南邊陲的明山，緝毒隊隊長魏海接到報案，在明山市發現了一具無名尸體。明山市偵察隊隊長徐國棟，根據推測向魏海還原了整個案發過程，根據身份證和照片，初步認定死者是呂云鵬，但是尸體的身份還需要根據DNA進一步確認。
濱江市緝毒隊江伊楠接到消息后，很是情緒激動，立刻向局長提出申請要立刻前往明山石。江伊楠坐在飛馳的車上，她在腦海中回憶著三個月前呂云飛前往海關的過程，周圍遍布了殺手，他們暗中觀察著呂云飛的一舉一動，得知呂云飛正在郵寄東西，楚門會長楚天南命令殺手們要務必盯緊。
三個月前的那天，在濱江的飛鵬化學研究室呂云鵬帶著侄子小峰準備去酒店為他慶賀生日，在路上接到了呂云飛秘書徐麗的電話。徐麗提醒他路上務必注意安全，弄得呂云鵬一頭霧水，他反問是否和哥哥聯系上了，徐麗有些憂心忡忡。他們并不知道，呂云鵬剛一離開，楚門的人就悄悄的潛入了飛鵬實驗室，尋找呂云飛寄過來的快遞。這時呂云飛的妻子李玫帶著瑤瑤剛好來到實驗室，并簽收了一份呂云飛寄給呂云鵬的快遞。瑤瑤一時好奇拆開了快遞，并把快遞帶到了酒店，楚門的人很快跟蹤到了酒店。
徐麗拎著蛋糕剛走進酒店，就接到上級的通報呂云飛已經犧牲，要她務必保護好呂云飛家屬的安全。在房間中她聽到李梅反復問起呂云飛的行蹤，再也抑制不住內心的悲傷，沖出了房間在走廊無聲悲泣，而呂云鵬還被蒙在鼓里。
徐麗和呂云鵬返回房間后，呂云鵬突然站起來宣布自己喜歡徐麗，并向徐麗獻花求愛。徐麗有些吃驚，也有些意外，呂云飛的死給她造成了莫大的打擊，于是直接拒絕了呂云鵬。在房間中，呂云鵬為小峰慶生并唱起了生日歌曲，呂云鵬執意要等大哥呂云飛的到來參加生日晚宴。徐麗怕他們遭受打擊，勸他們先把孩子帶回家，徐麗執意要求要把孩子們帶回學校。徐麗的反應讓呂云鵬覺得不正常，但是也沒有多想。
半路上呂云鵬故意甩掉了跟蹤保護的徐麗，他們來到一個廣場，拿出來一大束專門制作的煙花給小峰慶祝生日，道道煙花在天空中升起，渲染的整個天空絢麗而多姿。就在這時，楚門的人開著車疾速沖了過來，并直接把瑤瑤撞飛了出去，驚慌失措的呂云鵬急忙帶上重彈受傷的小峰逃跑。很快徐麗趕到，雙方爆發了激烈的槍戰，眼看警察聞訊趕來，楚門的人這才驚慌遁逃。
在公安局，這才回過神的呂云鵬追問徐麗的真實身份以及那幫殺手的身份，濱江市公安局局長趙書青走進房間，他告訴呂云鵬徐麗真名叫江伊楠，是一名警察。剛才那幫殺手是國際販毒集團，前來報復呂云飛的家人，呂云飛的真實身份是去金三角執行臥底行動的緝毒警察，同時他宣布了呂云飛在過海關時身份暴露，已經犧牲的噩耗。
呂云鵬得知哥哥身份是臥底，并且在這里海關是身份暴露已經犧牲，小峰已經死亡，瑤瑤正在重度昏迷，這一系列突如其來的打擊，讓呂云鵬有些暈頭轉向，他沖出房間就暈倒在了走廊里，他醒過來第一時間追問嫂子李玫是否安全，當他得知李玫已經有警方保護起來時，這才稍稍安心。
呂云鵬來到殮尸房，面對小峰的尸體內心充滿了懺悔。李玫接到消息也匆匆趕來，沒想到卻看到了兒子小峰冰冷的的尸體，遭收了巨大打擊的李玫精神瀕臨崩潰，她神神叨叨的給云飛打電話，并且突然指著呂云鵬的鼻子大罵他是殺人犯。醫生很快趕到，把李玫帶到了病房，看到這一切呂云鵬內心無比痛苦。
失魂落魄中的呂云鵬忽然想起那個被遺忘在實驗室的快遞，就是哥哥呂云飛寄給自己的，他匆匆趕到實驗室，通過貨運單號兒，仔細的比對哥哥寄給自己的手表。
緝毒隊為呂云飛舉辦了一場沒有公開的小規模的追悼會，呂云鵬前來參加。趙書清安慰呂云鵬，一定會盡快破案，恢復呂云飛的身份，嫂子李玫已經被送到精神科看護。呂云鵬沉默了良久，，隨后他要求帶著一套警察制服，回到家鄉慰籍哥哥的在天之靈。
呂云鵬沉浸在巨大的痛苦之中，把自己獨自關在屋里，這時候突然停電，江伊楠吃了一驚，以為發生了意外，可是當她闖進房間才發現只是虛驚一場。在房間中，呂云鵬向江伊楠絮絮叨叨地訴說著自己和哥哥的往事。江伊楠很快昏睡過去，等到江伊楠一覺醒來時，卻發現已經不見了呂云鵬的蹤影，桌子上只有他留下字條。江伊楠在呂云鵬的電腦上發現了他前往明山市的訂購的機票，推測呂云鵬極有可能去了明山，她立刻向趙局長請示前往明山市帶回呂云鵬。
聽說在江伊楠來到了明山市緝毒隊，魏海很是興奮，誰知一見面江伊楠卻冷冰冰的要求先談工作。她告訴魏海，這次的殺手應該是唯一的突破口，呂云鵬賣掉了自己的所有專利，帶著一大筆錢來到明山市復仇。聽說江伊楠和呂云鵬這么熟悉，魏海心里酸溜溜的。江伊楠請求魏海盡快幫自己鎖定呂云鵬的位置，魏海雖然心里不痛快，還是勉強答應。
在明山市海關，呂云鵬假裝稱自己的錢包丟了要求調取海關的監控，遭到了海關的拒絕，，并被驅逐出了海關。呂云鵬不死心，還想去海關糾纏，卻遇到了趙毅。趙毅自稱可以幫他弄到監控視頻，他趁著呂云鵬不備搶走了他的錢包拔腿就跑。呂云鵬緊追著趙毅不放，來到了一個巨大的地下室中，原來這里是一個吸毒窩點，在這里他抓到了正在吸毒的趙毅。
云鵬帶著趙毅去飯館吃飯，他好奇的問起吸毒的感受，趙毅看出云鵬急于搞到海關的監控視頻，就決定幫他，并留下他的電話方便聯系。
江伊楠暗示魏海自己來到明山是來工作的，希望別人不要誤會自己和魏海的關系。魏海卻說這樣是為了江伊楠的安全著想。江伊楠看到魏海黑白兩道通吃，就提醒他千萬不要陷進去。
趙毅言而有信，他很快弄到了海關的監控視頻，他是個電腦高手，把海關所有的監控連接到電腦上。與此同時，江伊楠在魏海的陪同下來到海關查看當天的監控，她仔細地查看著案發當日的監控。在監控中，她發現了一個熟悉的面孔，對方就是當天追殺過小峰他們的那名殺手。
看完了監控視頻云鵬心情沉重，人海茫茫，他實在不知道從哪里追查那名殺手。趙毅跟了出來，自稱自己是當地的地頭蛇，可以幫他尋找。躊躇了片刻后，云鵬決定把尋找那名殺手的事交給趙毅去辦。
云鵬回到賓館，他收到了江伊楠給自己的留言電話，勸說他現在回頭，和自己一起回濱江。但云鵬堅持認為為哥哥一家報仇，是他自己不可推卸的責任，所以沒有回應江伊楠。這時魏海打來電話，說已經定位到了云鵬的手機在明山賓館，可是當江伊楠匆匆趕到時，云鵬已經不見了蹤影。而不妙的是，離開了明山賓館后，云鵬的手機再次關機了。
江伊楠推測，云鵬離開了明山賓館后肯定會找到新的落腳點，建議鎖定云鵬的身份證號，并且凍結他的賬戶。魏海根據自己多年的偵查經驗分析，這么做未必有用，因為云鵬有備而來肯定會身攜帶了大量現金，如果不凍結他的銀行賬戶，說不定還可以追查出他的資金流向。魏海因為江伊楠格外關心云鵬心生醋意，就到大排檔去喝酒。當晚江伊楠在大排檔找到了喝得爛醉如泥的魏海，魏海告訴江伊楠殺手的身份已經確定。
趙毅打聽到消息告訴云鵬，云南當地有五名著名的殺手，人稱五毒。其中有一名殺手叫蝎子，他每殺掉一個人就在身上紋一只蝎子的圖案，并且推測蝎子肯定會經常光顧那些紋身店，可是當地的紋身店有一百多家。趙毅幫云鵬買下了一個快遞公司，他不惜重金，把全部員工撒出去悄悄尋找蝎子的蹤跡。
江伊楠接到了濱江的電話，迅速趕回了濱江，她來到病房探望已經從昏迷中蘇醒的瑤瑤。眼看瑤瑤問起小峰情緒激動，江伊楠只好把噩耗告訴了瑤瑤。瑤瑤悲痛不已，繼而遷怒于云鵬頭上，認為如果不是他，自己和小峰當天就不會出事。
云鵬發現趙毅拿著自己的錢去吸毒，便到吸毒點暴揍了趙毅一頓，趙毅卻說自己找到了蝎子的行蹤。原來他打聽到，蝎子和一家紋身店預約。兩個人迅速趕到那家紋身店，云鵬發現一個背影酷似蝎子的男人出現在紋身店門口，便不顧趙毅勸阻，手持匕首追了上去。可是當云鵬追上對方時，卻發現對方壓根兒就不是蝎子，而是一個面色兇惡的中年人。中年人拿出了手槍指向云鵬的鼻子，隨后扣動了扳機。
時間回到三個月后，魏海接到一樁案件，根據身份證信息，判斷死者就是云鵬。江伊楠接到消息后，心急火燎地從濱江趕到了明山市。