在西南邊陲的明山，緝毒隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)魏海接到報(bào)案，在明山市發(fā)現(xiàn)了一具無(wú)名尸體。明山市偵察隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)徐國(guó)棟，根據(jù)推測(cè)向魏海還原了整個(gè)案發(fā)過(guò)程，根據(jù)身份證和照片，初步認(rèn)定死者是呂云鵬，但是尸體的身份還需要根據(jù)DNA進(jìn)一步確認(rèn)。
濱江市緝毒隊(duì)江伊楠接到消息后，很是情緒激動(dòng)，立刻向局長(zhǎng)提出申請(qǐng)要立刻前往明山石。江伊楠坐在飛馳的車(chē)上，她在腦海中回憶著三個(gè)月前呂云飛前往海關(guān)的過(guò)程，周?chē)椴剂藲⑹?，他們暗中觀察著呂云飛的一舉一動(dòng)，得知呂云飛正在郵寄東西，楚門(mén)會(huì)長(zhǎng)楚天南命令殺手們要?jiǎng)?wù)必盯緊。
三個(gè)月前的那天，在濱江的飛鵬化學(xué)研究室呂云鵬帶著侄子小峰準(zhǔn)備去酒店為他慶賀生日，在路上接到了呂云飛秘書(shū)徐麗的電話。徐麗提醒他路上務(wù)必注意安全，弄得呂云鵬一頭霧水，他反問(wèn)是否和哥哥聯(lián)系上了，徐麗有些憂心忡忡。他們并不知道，呂云鵬剛一離開(kāi)，楚門(mén)的人就悄悄的潛入了飛鵬實(shí)驗(yàn)室，尋找呂云飛寄過(guò)來(lái)的快遞。這時(shí)呂云飛的妻子李玫帶著瑤瑤剛好來(lái)到實(shí)驗(yàn)室，并簽收了一份呂云飛寄給呂云鵬的快遞?，幀幰粫r(shí)好奇拆開(kāi)了快遞，并把快遞帶到了酒店，楚門(mén)的人很快跟蹤到了酒店。
徐麗拎著蛋糕剛走進(jìn)酒店，就接到上級(jí)的通報(bào)呂云飛已經(jīng)犧牲，要她務(wù)必保護(hù)好呂云飛家屬的安全。在房間中她聽(tīng)到李梅反復(fù)問(wèn)起呂云飛的行蹤，再也抑制不住內(nèi)心的悲傷，沖出了房間在走廊無(wú)聲悲泣，而呂云鵬還被蒙在鼓里。
徐麗和呂云鵬返回房間后，呂云鵬突然站起來(lái)宣布自己喜歡徐麗，并向徐麗獻(xiàn)花求愛(ài)。徐麗有些吃驚，也有些意外，呂云飛的死給她造成了莫大的打擊，于是直接拒絕了呂云鵬。在房間中，呂云鵬為小峰慶生并唱起了生日歌曲，呂云鵬執(zhí)意要等大哥呂云飛的到來(lái)參加生日晚宴。徐麗怕他們?cè)馐艽驌?，勸他們先把孩子帶回家，徐麗?zhí)意要求要把孩子們帶回學(xué)校。徐麗的反應(yīng)讓呂云鵬覺(jué)得不正常，但是也沒(méi)有多想。
半路上呂云鵬故意甩掉了跟蹤保護(hù)的徐麗，他們來(lái)到一個(gè)廣場(chǎng)，拿出來(lái)一大束專(zhuān)門(mén)制作的煙花給小峰慶祝生日，道道煙花在天空中升起，渲染的整個(gè)天空絢麗而多姿。就在這時(shí)，楚門(mén)的人開(kāi)著車(chē)疾速?zèng)_了過(guò)來(lái)，并直接把瑤瑤撞飛了出去，驚慌失措的呂云鵬急忙帶上重彈受傷的小峰逃跑。很快徐麗趕到，雙方爆發(fā)了激烈的槍?xiě)?zhàn)，眼看警察聞?dòng)嵹s來(lái)，楚門(mén)的人這才驚慌遁逃。
在公安局，這才回過(guò)神的呂云鵬追問(wèn)徐麗的真實(shí)身份以及那幫殺手的身份，濱江市公安局局長(zhǎng)趙書(shū)青走進(jìn)房間，他告訴呂云鵬徐麗真名叫江伊楠，是一名警察。剛才那幫殺手是國(guó)際販毒集團(tuán)，前來(lái)報(bào)復(fù)呂云飛的家人，呂云飛的真實(shí)身份是去金三角執(zhí)行臥底行動(dòng)的緝毒警察，同時(shí)他宣布了呂云飛在過(guò)海關(guān)時(shí)身份暴露，已經(jīng)犧牲的噩耗。
呂云鵬得知哥哥身份是臥底，并且在這里海關(guān)是身份暴露已經(jīng)犧牲，小峰已經(jīng)死亡，瑤瑤正在重度昏迷，這一系列突如其來(lái)的打擊，讓呂云鵬有些暈頭轉(zhuǎn)向，他沖出房間就暈倒在了走廊里，他醒過(guò)來(lái)第一時(shí)間追問(wèn)嫂子李玫是否安全，當(dāng)他得知李玫已經(jīng)有警方保護(hù)起來(lái)時(shí)，這才稍稍安心。
呂云鵬來(lái)到殮尸房，面對(duì)小峰的尸體內(nèi)心充滿(mǎn)了懺悔。李玫接到消息也匆匆趕來(lái)，沒(méi)想到卻看到了兒子小峰冰冷的的尸體，遭收了巨大打擊的李玫精神瀕臨崩潰，她神神叨叨的給云飛打電話，并且突然指著呂云鵬的鼻子大罵他是殺人犯。醫(yī)生很快趕到，把李玫帶到了病房，看到這一切呂云鵬內(nèi)心無(wú)比痛苦。
失魂落魄中的呂云鵬忽然想起那個(gè)被遺忘在實(shí)驗(yàn)室的快遞，就是哥哥呂云飛寄給自己的，他匆匆趕到實(shí)驗(yàn)室，通過(guò)貨運(yùn)單號(hào)兒，仔細(xì)的比對(duì)哥哥寄給自己的手表。
緝毒隊(duì)為呂云飛舉辦了一場(chǎng)沒(méi)有公開(kāi)的小規(guī)模的追悼會(huì)，呂云鵬前來(lái)參加。趙書(shū)清安慰呂云鵬，一定會(huì)盡快破案，恢復(fù)呂云飛的身份，嫂子李玫已經(jīng)被送到精神科看護(hù)。呂云鵬沉默了良久，，隨后他要求帶著一套警察制服，回到家鄉(xiāng)慰籍哥哥的在天之靈。
呂云鵬沉浸在巨大的痛苦之中，把自己獨(dú)自關(guān)在屋里，這時(shí)候突然停電，江伊楠吃了一驚，以為發(fā)生了意外，可是當(dāng)她闖進(jìn)房間才發(fā)現(xiàn)只是虛驚一場(chǎng)。在房間中，呂云鵬向江伊楠絮絮叨叨地訴說(shuō)著自己和哥哥的往事。江伊楠很快昏睡過(guò)去，等到江伊楠一覺(jué)醒來(lái)時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)已經(jīng)不見(jiàn)了呂云鵬的蹤影，桌子上只有他留下字條。江伊楠在呂云鵬的電腦上發(fā)現(xiàn)了他前往明山市的訂購(gòu)的機(jī)票，推測(cè)呂云鵬極有可能去了明山，她立刻向趙局長(zhǎng)請(qǐng)示前往明山市帶回呂云鵬。
聽(tīng)說(shuō)在江伊楠來(lái)到了明山市緝毒隊(duì)，魏海很是興奮，誰(shuí)知一見(jiàn)面江伊楠卻冷冰冰的要求先談工作。她告訴魏海，這次的殺手應(yīng)該是唯一的突破口，呂云鵬賣(mài)掉了自己的所有專(zhuān)利，帶著一大筆錢(qián)來(lái)到明山市復(fù)仇。聽(tīng)說(shuō)江伊楠和呂云鵬這么熟悉，魏海心里酸溜溜的。江伊楠請(qǐng)求魏海盡快幫自己鎖定呂云鵬的位置，魏海雖然心里不痛快，還是勉強(qiáng)答應(yīng)。
在明山市海關(guān)，呂云鵬假裝稱(chēng)自己的錢(qián)包丟了要求調(diào)取海關(guān)的監(jiān)控，遭到了海關(guān)的拒絕，，并被驅(qū)逐出了海關(guān)。呂云鵬不死心，還想去海關(guān)糾纏，卻遇到了趙毅。趙毅自稱(chēng)可以幫他弄到監(jiān)控視頻，他趁著呂云鵬不備搶走了他的錢(qián)包拔腿就跑。呂云鵬緊追著趙毅不放，來(lái)到了一個(gè)巨大的地下室中，原來(lái)這里是一個(gè)吸毒窩點(diǎn)，在這里他抓到了正在吸毒的趙毅。
云鵬帶著趙毅去飯館吃飯，他好奇的問(wèn)起吸毒的感受，趙毅看出云鵬急于搞到海關(guān)的監(jiān)控視頻，就決定幫他，并留下他的電話方便聯(lián)系。
江伊楠暗示魏海自己來(lái)到明山是來(lái)工作的，希望別人不要誤會(huì)自己和魏海的關(guān)系。魏海卻說(shuō)這樣是為了江伊楠的安全著想。江伊楠看到魏海黑白兩道通吃，就提醒他千萬(wàn)不要陷進(jìn)去。
趙毅言而有信，他很快弄到了海關(guān)的監(jiān)控視頻，他是個(gè)電腦高手，把海關(guān)所有的監(jiān)控連接到電腦上。與此同時(shí)，江伊楠在魏海的陪同下來(lái)到海關(guān)查看當(dāng)天的監(jiān)控，她仔細(xì)地查看著案發(fā)當(dāng)日的監(jiān)控。在監(jiān)控中，她發(fā)現(xiàn)了一個(gè)熟悉的面孔，對(duì)方就是當(dāng)天追殺過(guò)小峰他們的那名殺手。
看完了監(jiān)控視頻云鵬心情沉重，人海茫茫，他實(shí)在不知道從哪里追查那名殺手。趙毅跟了出來(lái)，自稱(chēng)自己是當(dāng)?shù)氐牡仡^蛇，可以幫他尋找。躊躇了片刻后，云鵬決定把尋找那名殺手的事交給趙毅去辦。
云鵬回到賓館，他收到了江伊楠給自己的留言電話，勸說(shuō)他現(xiàn)在回頭，和自己一起回濱江。但云鵬堅(jiān)持認(rèn)為為哥哥一家報(bào)仇，是他自己不可推卸的責(zé)任，所以沒(méi)有回應(yīng)江伊楠。這時(shí)魏海打來(lái)電話，說(shuō)已經(jīng)定位到了云鵬的手機(jī)在明山賓館，可是當(dāng)江伊楠匆匆趕到時(shí)，云鵬已經(jīng)不見(jiàn)了蹤影。而不妙的是，離開(kāi)了明山賓館后，云鵬的手機(jī)再次關(guān)機(jī)了。
江伊楠推測(cè)，云鵬離開(kāi)了明山賓館后肯定會(huì)找到新的落腳點(diǎn)，建議鎖定云鵬的身份證號(hào)，并且凍結(jié)他的賬戶(hù)。魏海根據(jù)自己多年的偵查經(jīng)驗(yàn)分析，這么做未必有用，因?yàn)樵迄i有備而來(lái)肯定會(huì)身攜帶了大量現(xiàn)金，如果不凍結(jié)他的銀行賬戶(hù)，說(shuō)不定還可以追查出他的資金流向。魏海因?yàn)榻灵裢怅P(guān)心云鵬心生醋意，就到大排檔去喝酒。當(dāng)晚江伊楠在大排檔找到了喝得爛醉如泥的魏海，魏海告訴江伊楠?dú)⑹值纳矸菀呀?jīng)確定。
趙毅打聽(tīng)到消息告訴云鵬，云南當(dāng)?shù)赜形迕臍⑹郑朔Q(chēng)五毒。其中有一名殺手叫蝎子，他每殺掉一個(gè)人就在身上紋一只蝎子的圖案，并且推測(cè)蝎子肯定會(huì)經(jīng)常光顧那些紋身店，可是當(dāng)?shù)氐募y身店有一百多家。趙毅幫云鵬買(mǎi)下了一個(gè)快遞公司，他不惜重金，把全部員工撒出去悄悄尋找蝎子的蹤跡。
江伊楠接到了濱江的電話，迅速趕回了濱江，她來(lái)到病房探望已經(jīng)從昏迷中蘇醒的瑤瑤。眼看瑤瑤問(wèn)起小峰情緒激動(dòng)，江伊楠只好把噩耗告訴了瑤瑤?，幀幈床灰?，繼而遷怒于云鵬頭上，認(rèn)為如果不是他，自己和小峰當(dāng)天就不會(huì)出事。
云鵬發(fā)現(xiàn)趙毅拿著自己的錢(qián)去吸毒，便到吸毒點(diǎn)暴揍了趙毅一頓，趙毅卻說(shuō)自己找到了蝎子的行蹤。原來(lái)他打聽(tīng)到，蝎子和一家紋身店預(yù)約。兩個(gè)人迅速趕到那家紋身店，云鵬發(fā)現(xiàn)一個(gè)背影酷似蝎子的男人出現(xiàn)在紋身店門(mén)口，便不顧趙毅勸阻，手持匕首追了上去。可是當(dāng)云鵬追上對(duì)方時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)對(duì)方壓根兒就不是蝎子，而是一個(gè)面色兇惡的中年人。中年人拿出了手槍指向云鵬的鼻子，隨后扣動(dòng)了扳機(jī)。
時(shí)間回到三個(gè)月后，魏海接到一樁案件，根據(jù)身份證信息，判斷死者就是云鵬。江伊楠接到消息后，心急火燎地從濱江趕到了明山市。