鐵笛公主向林一若求婚，遭到拒絕后認為受到了侮辱，林一若因此卻受到鐵笛公主的皮鞭鞭撻。心情煩躁的鐵笛公主醉酒之后誤入明軍領地被明朝官兵抓獲，柯桐想以鐵笛為交換條件向瓦剌討還淪陷中的七座邊城，瓦剌兵將聞訊后悍然發兵將明朝邊城層層包圍，雙方戰事一觸即發，。重傷中的林一若單騎來到城內說服明朝官兵放出鐵笛公主，鐵笛公主有感于他的真誠和感激他的救命之恩，性情大為改變。林一若懷著對蓮衣思念將全部精力投入到瓦漢城的建設中，日漸憔悴。?朱元彰準備讓小公主龍軒嫁給新科考及第的探花郭蒼子，小公主悲傷欲絕之際提出要求，按原來的樣子重建了掬霞坊并要求朱元彰親手題匾，她想用這個方法引出林一若，朱元彰全部答應下來，但是林一若還是沒有出現，她再也無法抗拒父皇的旨意，答應嫁給探花郭蒼子。當她最終確認對林一若的感情是愛，決定用林一若為自己所做的香粉使自己的體味徹底消失時，忽然從香粉盒中發現林一若夾放的字條，讀罷眼淚頓然而下。
蓮衣不慎被藍心月挾持，被賣入青樓后不惜以死相抗，雖然受傷但終究保住了清白。蓮衣帶傷來到掬霞坊，用手摸著一磚一木淚如雨下，此刻她對林一若的思念已深及靈肉。林蟈蟈有感于蓮衣對林一若的摯愛，得知林一若已經作為大明特使被秘密派到瓦剌后，他和妻子素兒帶著蓮衣踏上了前往漠北尋找林一若的漫漫旅途。?在林一若在王狄的協助下，瓦漢城的建設進展順利，明朝和瓦剌邊境的局勢也漸漸穩定下來，但是林一若一旦閑暇起來對蓮衣的思念便潮水般涌起，他常常一個人策馬在草原的湖水和落日面前瘋狂馳騁。某日，草原突然彌散起漫天的黑色毒煙，原來是瓦剌惟恐瓦漢城建立以后，蒙漢聯手對自己不利，所以暗中聘請用毒高手突下殺手。在毒煙的肆虐中，大批蒙漢軍民在毒煙中呻吟死去，就連那都王子和鐵笛公主乃至剛剛進入草原的蓮衣一行人也未能幸免，為救生靈于涂炭之中，林一若不顧自身安危在曠野中燃起麒麟香與黑色毒煙相抗，草原上紅煙頓起，當麒麟香的香氣飄到蓮衣一行人周圍時，眾人驚喜中感到林一若已經就在離此不遠的地方。
蓮衣和林一若分別在毒煙中失明，林一若在鐵笛公主的悉心照顧下漸漸康復，當林一若向鐵笛公主和那都等人說起自己和蓮衣相識相愛的經過，鐵笛公主感動中向瓦剌大汗替林一若邀功請賞，林一若因挽救了成千上萬的蒙漢百姓而受到當地人民的愛戴，不久在蒙漢人民的一同努力下，瓦漢城的浩大工程終于順利竣工，林一若終于盼到了歸期。?王狄一直為當初出賣與林一若、出賣蓮衣而后悔，明白是自己一手造成了林一若如今的痛苦，王狄無時無刻不處在自責的痛苦中，他在成親后終于忍不住對白小酌說了實情，白小酌不能原諒他的卑鄙，向瓦剌王族揭露王狄負心寡義的行經后決意離開漠北回南京，甚至不惜以毀容表明決心，王狄見狀只得黯然傷心。