林一若為了挽救蓮衣的性命最終同意出使瓦剌，他委托劉文炳將已贈給蓮衣的粉盒物歸原主，并從中夾帶說明自己去向的秘信。林一若在幾個官兵的保護下孤單走向去往漠北的蒼涼驛道，他一路上看到明朝境內的人們豐衣足食的景象，又在邊境上看到舉家遷移的百姓飽受喪家之苦，深感戰亂給世間帶來的災難，內心有了重重矛盾，決定盡自己的最大努力消除戰亂，爭取早日回到蓮衣身邊。林一若在邊關小鎮巧遇與隨行官兵發生爭執的王狄與白小酌，三人驚喜之余，王狄突然后悔放過了心腸狠毒的藍心月，眾人不禁開始為獨自留在南京城的蓮衣擔憂。?蓮衣被釋放后徘徊在南京的街頭無家可歸，只得重新回到竹林木屋，恰逢林蟈蟈登門，驚聞林一若失蹤后，林蟈蟈立主蓮衣尋回林一若，蓮衣感到林一若一定遇到麻煩，頓時不安起來。
得知林一若已到瓦剌，鐵笛公主興奮異常，她一面精心謀劃著婚嫁之事，一面游說父兄停戰。林一若為了阻止兩國不斷擴大的戰爭主張雙方議和，無奈瓦剌國將官各自野心勃勃不肯輕易接受林一若的主張，林一若甘心作為人質冒險前往大明邊城見柯桐斡旋議和之事，不料主持戰事的柯桐對研香師出身的林一若心存不屑，自恃兵精糧足寧愿與瓦剌人拼個你死我活。暗戀鐵笛公主的瓦剌大將阿爾巴早將大明派來的林一若視為情敵，眼見借議和不成便想借機殺死情敵，幸有王狄搭救林一若才幸免一死。?蓮衣等人胡亂猜測林一若的下落，林蟈蟈籌錢重建掬霞坊的同時去求金蘭協助查找林一若下落，金蘭正因長期不見林一若而傷感異常，得知林一若失蹤，她焦急中開始四下打探，卻不知林一若已遠在邊疆。
鐵笛公主執意要招贅林一若做自己的駙馬，游說身邊的親人時遭到一致反對，為了組織鐵笛公主的妄想，額勒伯克想將林一若趕回大明，一直對林一若心存負疚的王狄，為了讓林一若早日達成邊界的和平的意愿及早返回祖國與蓮衣相見，不遺余力地去說服額勒伯克，額勒伯克終于允肯讓林一若在兩過邊境附近興建瓦漢城。?朱元璋看中新科狀元郭蒼子，擬將他招為金蘭公主的駙馬，金蘭明確表示沒有找到林一若前堅決不嫁，而她心知父命難違，心煩意亂中去給同樣失落的蓮衣打氣，蓮衣度日如年一般盼望林一若的出現，在漫長的等待中，她越發感到自己對林一若的愛念之深，實在超乎自己的想象。