小珍珠出國后，麗卿心灰意冷，悄悄離開紀家。三個月后，小珍珠返國，發現媽媽不見蹤影，傷心欲絕，痛哭失聲，感到自己被徹底遺棄了。她不怪媽媽，只痛恨自己，為什麼幫不了媽媽，也幫不了自己。
小珍珠不拍戲的日子，依舊被鎖在閣樓，同一個惡夢不斷侵襲著她，任憑她聲嘶力竭的哭喊，還是沒有任何人來安慰，直到阿公發現，才將她從恐懼中解救。
一日，麗卿突然回到紀家，小珍珠雖高興，卻已跟麗卿生疏不少，原以為麗卿歸來，紀家可以一切恢復平靜，不料慶昌提出分家，不論紀母如何苦勸，慶昌執意帶著一家大小搬離紀家，離去時，麗卿與紀母為了珍珠爭執拉扯，最后小珍珠決定留在給她最多溫暖的阿公身邊。
慶昌一家來到新環境，面對春子與孩子們的抱怨，慶昌懷疑自己是否做了錯誤的選擇，唯有麗卿卻拿出紀父給的玉鐲，自愿用來補貼家計，給慶昌堅定且溫暖的鼓勵，讓慶昌動容。
時間飛逝，小珍珠從八歲演到了十三歲，出落得亭亭玉立。然而，爸爸的債務危機卻正在擴大，麗卿與慶昌來到紀家，開口要求要把小珍珠帶走，紀父紀母一口拒絕，大人們的激烈爭吵，小珍珠全聽在耳裡，不經懷疑自己是否只是大人們眼中的搖錢樹。
小珍珠與小嘉和，兩小無猜的書信傳情被紀母發現，紀母大發雷霆，二話不說帶著小珍珠從新加坡回到臺灣，珍珠自此和嘉和斷了音訊。
紀父的布莊生意，每況愈下，紀父紀母協議，結束經營，兩人專心帶珍珠演戲作秀。
然而，無情的戲劇圈，嫌棄長大的小珍珠不再可愛討喜，開始挑剔，甚至遭到換角。紀母感到無比的恐慌，因此帶著小珍珠看密醫，注射抑制生長的藥劑，讓小珍珠的人生定格，停在童年。
注射帶來身體上的痛苦，讓珍珠無法專注演戲，最疼愛珍珠的阿公雖然心疼，卻也無可奈何，可憐的小珍珠無助地陷入難以脫身的痛苦深淵裡，自此童顏童身，再也長不高。
為了讓珍珠的演藝事業得以持續，紀母也讓她學習唱歌跳舞，於是珍珠開始轉戰歌唱舞臺，珍珠一路唱著，直到她十八歲，童稚的臉龐，帶著些許世故。民國六0年代，臺灣歌廳文化方興未艾，珍珠憑著自童星培養出的名氣，走跳各大歌廳，也因此認識了在歌廳工作的文清。珍珠情竇初開，面對長自己九歲的文清，萌生依賴眷戀，毫不設防。
紀母緊急開刀，由紀父負責照顧，於是，陪珍珠作秀、表演的工作落到了明珠身上，紀母雖不放心，卻也莫可奈何，珍珠彷彿嗅到自由的機會。明珠活躍，在后臺與藝人談笑風生，讓文清有機會與珍珠相處，文清對珍珠頻獻殷勤，展開猛烈追求。珍珠初嚐愛情滋味，與明珠分享心情，讓明珠悵然吃味。一日，珍珠與明珠大吵，明珠一吐多年怨氣，怪珍珠把好處佔盡，卻得了便宜還賣乖，珍珠落淚駁斥，這些無形的枷鎖使自己人生痛苦不堪，明珠恍悟，珍珠過的，并不如想像中光鮮快樂。明珠陪珍珠來到舞廳放鬆心情，不料遇上警方臨檢，姊妹倆雙雙被捕，等不到珍珠回家的紀母，這才接獲美雪通知，兩老與慶昌等人趕到派出所，急著將兩女保釋出來。
拘留所裡，不同於明珠的惶恐，珍珠顯的異常淡定、沉著，即便聽聞父母要來保釋自己，珍珠依舊呆坐墻角，想著寧可待在警局，也好過譁眾取寵、沒日沒夜的的舞臺生活。