傅函君上臺拍照時險些摔下去，沈其南忙扶住，這一幕被攝影師捕捉到了。發布會后，沈其南特地找到攝影師希望買下那張照片，對方十分樂意地免費給了他。林老師在課上提到了沈其南的平民區項目，提到土地問題，林老師還提起了杜少乾的辦法。沈其南十分歡喜地站起來鼓掌，誰想卻惹了林老師不高興，也意外看到了他和傅函君的那張照片。林老師知道沈其南的身份，然而他卻認為沈其南來夜校只是為了接近傅函君，還罰他做蹲起。學生們起哄看沈其南受罰，傅函君看到后連忙上前，看到他這樣子又忍不住笑出了聲。
白露精舍開工，日復一日、月復一月，時間轉眼來到四年后。白鷺精舍在四年后才竣工，沈其南帶著老鬼等人去參加竣工酒會，傅函君也去了，她的設計令人驚艷，面對記者所問的是不是要和永晟再次合作，沈其南搶先回答，看起來迫不及待的樣子。曹俊吐槽沈其南和傅函君的相處，一旁擦東西的彩萍得知二人又走到了一起很不開心。沈其南收到了沈其西的演唱會邀請函，還是兩份。杜少乾來看百貨大樓的畫報女郎，蘇梅拿出了沈其西演唱會邀請函，二人簽署了合作協議，所以杜少乾可以去現場看一看再做定奪。
沈其西化名西西，成為廣東大明星后轉來上海發展，這一夜，杜少乾如約來到了他的演唱會。杜少乾看到舞臺上那位歌聲婉轉如黃鶯的女歌星頓時傻了，直到沈其西拿掉了遮面的扇子才讓杜少乾確定，她就是沈其西。臺上的沈其西看到杜少乾微微一怔，很快卻又恢復了狀態繼續唱歌。沈其東和沈其西在樓上看著沈其西的演出都十分欣慰，杜少乾看著如今自信十足的沈其西陷入了回憶。沈其西唱完后連忙回到了后臺平復心情，杜少乾卻又追了上來，哭著問她為什么要離開，沈其西卻裝作不認識他的樣子。沈其南看到杜少乾糾纏沈其西連忙把他推開，杜少乾卻不死心，還說會一直等她，當然也誤會了沈其西和沈其南。
沈其東因為身份不方便先回家等弟弟和妹妹，也是在這時，沈其東和沈其西才在四年之后再次相見，兄妹二人抱頭痛哭。沈其西和哥哥們說起了自己和田太太，這些年他們像母女一樣，后來沈其西有機會登上舞臺遇見了當年廣告社的經理，他便把沈其西推薦給了蘇梅，沈其西借機回到上海。沈其西和沈其南對視一眼，鼓足勇氣告訴沈其東自己當年把那個孩子生下來了。沈其西的孩子叫星辰，沈其東雖然不開心，可看到眼前這個調皮的侄子也生不起氣來了，一晚上都在陪他玩兒。星辰睡后，沈其南告訴沈其東杜少乾來找過沈其西，沈其東知道他對妹妹的確是真心的，但他絕不肯讓沈其西再受任何傷害了。杜少乾默默發誓，絕不會再讓沈其西離開他。
杜萬鷹和吳力偉再一次競爭工務局局長之位，二人在酒桌上笑呵呵地，背地里卻都忍不住罵對方，杜萬鷹還讓沈其東查一查吳力偉究竟使了什么手段。防御工事的預撥款下來了，杜萬鷹打算先用這筆錢打點關系，等坐上了局長之位再填上這個窟窿。政府辦公大樓招標，浦江營造很感興趣，這些年他們和永晟斗來斗去的，這個項目當然也要參與。沈其南雖然在夜校畢業了卻還是偷偷回來看傅函君上課，林老師忍不住吐槽，沈其南則拿出了中華大樓項目招標的報紙請教傅函君。傅函君認為他去招標百分之九十的可能就是做陪跑，這種項目對于財力、物力和人力都有很高的要求，不過沈其南顯然不打算放棄。二人聽到街邊小販在叫賣烘山芋，同時脫口而出問對方要不要吃。
杜少乾來到沈其西畫報拍攝現場，還特地給她拿了點心，是當年沈其西常做的樣式。沈其西依舊不愿相認，杜少乾傷心萬分。
回到家中，沈其西看著已經睡著的星辰，眼中盡是柔情，他長得真的很像杜少乾。田太太也和沈其西回到了上海，二人宛如母女一般，沈其西也終于叫了她一聲媽媽。杜少乾說約了業主在外面吃飯，杜萬鷹讓他一定要把中華大樓的項目拿下來，杜少乾沒工夫聽他說完就先走了。杜萬鷹交代沈其東看好吳力偉后就讓他出去了，沈其東卻在門外偷聽到杜萬鷹挪用了防御工事的預撥款，杜萬鷹也就指望著永晟拿下中華大樓的項目來填這個窟窿了，同時他也覺得杜少乾最近有些不對勁，讓剛毅去盯著點。
杜少乾去了沈其西的拍攝現場，被人告知她已經離開了，不過杜少乾拿到了沈其西居住的大概位置。星辰因為不會打陀螺和其他小朋友發生了口角，還把他打倒在地，杜少乾看到后連忙把他扶起來，星辰還委屈巴巴地說沒人教過他打陀螺，纏著杜少乾要他教自己，杜少乾看到他這樣子軟下了心，?二人玩兒得十分開心。沈其西回家看到這樣子十分驚訝，忍不住哭了起來。
沈其東告訴沈其南拿下中華大樓的項目就是扳倒杜萬鷹的絕佳時機，沈其南便去函蓋事務所找了傅函君，提出共同合作競標中華大樓的項目，傅函君答應了。杜少乾卻一門心思撲在了找沈其西上，又一次偶遇了星辰。田太太叫星辰回家，星辰臨走前還不忘拿出一塊媽媽親手做的點心給杜少乾，杜少乾吃了一口頓時回憶溢上心頭，連忙問星辰叫什么名字，幾歲了。沈其西看到這一幕連忙抱起星辰回家，也不肯承認這是杜少乾的孩子，而這糾纏的一幕被剛毅拍到。盡管沈其西不承認，杜少乾卻認定星辰是自己的孩子，一路上都哭著笑著說感動地說自己有了孩子。
中華大樓的競標對設備要求極高，沈其南決定咬牙買下，只是這個項目對人員項目要求也高，要求配備工業部核準登記的工業技師，老鬼急得團團轉時傅函君找上門來，表示可以讓函蓋事務所掛靠在浦江名下，她就是工業部核準登記的工業技師。浦江營造斥巨資賣了設備，傅函君和沈其南整日忙得不可開交，時不時地擦出些小火花，老鬼則忙著找項目要求的其余五名看工先生。杜萬鷹看到照片后十分生氣，剛毅猜測這孩子是沈其西和別人生的，還說她水性楊花一邊勾搭杜少乾，一邊攀上了沈其南。杜萬鷹為了不讓杜少乾分心決定不殺沈其西，讓剛毅想點辦法讓沈其西主動離開，也有心要給沈其南下絆子。
沈其南正在應聘看工先生，傅函君拿著設計圖來找他商量難題，眼前這位楊工簡簡單單幾句話就解決了傅函君的問題，沈其南也覺得聘用他。傅函君感嘆很多人懷才不遇，比如說林老師。傅函君說想坐黃包車，就沒讓德貴開車送她，而離開浦江時她發現楊工和杜萬鷹的人十分親密，心中起疑。剛毅抱著花來后臺找沈其西，還拿出了星辰的陀螺，威脅她要早些離開杜少乾，沈其西害怕極了。沈其西回到家看見星辰沒事才放心，讓田太太好好看著她，自己出去打個電話。次日，沈其南便把沈其西和星辰、田太太接到了他的住處，這樣沈其西才能放心。杜少乾畫好了設計圖，交代好了關于競標的事情就去買了小孩子喜歡的玩具，在沈其西家附近等星辰，不過卻被告知他已經搬走了。
杜少乾瘋了一樣往后臺里闖，沈其西終于忍不住讓保鏢離開，警告他如果再來鬧以后就不會在梅麗莎舞場登臺了。杜少乾苦苦求沈其西給他一個機會，沈其西卻舉起手上的戒指說他已經沒有機會了，還稱自己從沒有愛過他，只是為了錢才和杜少乾在一起的。杜少乾以為沈其西嫁給的人是沈其南，還問她星辰究竟是不是自己的孩子，沈其西卻罵他自作多情。
浦江營造中標中華大樓的幾率微乎及微，吳力偉當然表示不會讓杜萬鷹只手遮天。沈其南來夜校接傅函君，傅函君與林老師并肩走著，表示希望林老師幫一把浦江營造，也讓他知道了自己的心儀沈其南。林老師伸手替傅函君捋頭發，沈其南看到后十分不樂意地下車把林老師罵了一頓，傅函君連忙拉著他離開。沈其南召齊了五個看工先生，不過他還是擔心這次競標失敗會血本無歸，傅函君見他心里沒底臉色臭的厲害，鼓勵他向前走，大不了把當初對付自己的氣勢拿出來，二人現在可是一根繩子上的螞蚱。傅函君還扯著沈其南的耳朵，讓他一定不許退縮。
沈家三兄妹陪著星辰玩兒得開心，田太太在一旁看得也開心。中華大樓招標會現場，沈其南、傅函君與杜少乾狹路相逢，共同邁入現場。杜少乾的設計偏向歐美風，卻也憑借過硬的實力獲得了不少評委的認可，傅函君的設計則完全中式，讓現場眾人大吃一驚，沈其南卻對她很有信心，傅函君同樣胸有成竹，將自己的設計理念一一道來，如果地下室的設計讓杜萬鷹嘲笑不已，杜少乾卻一眼看出這不是普通的地下室，而是人防設計，可保證人民安全，頓時吸引了全場人的目光，介紹完畢后掌聲不絕于耳。
然而沈其南卻接到消息，與曹俊連忙離場，傅函君十分納悶。正要宣布得標者時，杜萬鷹站起來宣布說浦江營造有兩個看工先生辭職了，沈其南正與兩位看工先生協商，他也猜出這是杜萬鷹在背后搗鬼。杜萬鷹想要取消浦江營造的競標資格，因為參與競標的營造廠必須配備八名實力過硬的看工先生，沈其南回到現場請求各位給自己三天時間，杜萬鷹當然不肯，稱采取函蓋的設計標，由永晟施工。傅函君不肯，強硬地表示自己的函蓋事務所掛靠在了浦江名下，之前函蓋也聘請了兩位優秀的看工先生，分別是林老師和他的搭檔，自然而然，浦江營造不夠格的說法也就不成立了。
浦江如愿拿下中華大樓的競標項目，原來傅函君之前看到楊工和剛毅在一起就多了些防備之心，特別請來了林老師。杜萬鷹把杜少乾一頓臭罵，要不是沈其東攔著，杜少乾免不了又要挨打。剛毅發現沈其西住進了沈其南家里很奇怪，還聽到星辰喊他二舅舅，杜萬鷹連忙讓剛毅去查清楚沈其西和沈其南究竟是不是兄妹。杜少乾被沈其南搶走了傅函君，又搶走了沈其西，決心要找機會教訓他，沈其東勸他對沈其西放手，杜少乾卻表示她是唯一給過自己溫暖的女人，如果沒有了她，他就真的一無所有了。
外傳章炳坤身體抱恙，他打算把所有的財產給蘇梅，還讓她繼任商會會長，不過蘇梅一直在暗中幫助傅函君，所以杜萬鷹便決定去給章炳坤的遺囑上做些文章，借此補上防御軍事的窟窿。章炳坤已是老年垂暮，眼看著就快不行了，蘇梅一直在床邊伺候，盡著做義女的責任。沈其南來看章炳坤，表示如果蘇梅以后有需求自己在所不辭。章炳坤道，一眾晚輩中他最欣賞的就是沈其南和傅函君，本來二人可以成就一段佳話，可惜他們顧慮太多，成了如今這幅局面。章炳坤語重心長地說，一輩子活到頭什么都無所謂，唯有身邊的人是最重要的。這番話讓沈其南陷入沉思，聽到屋里傳來蘇梅的一聲驚呼他便知道，章炳坤走了，耳邊回想著他剛才的那番話，傅函君已經趕來，二人四目相對。
葬禮上，章炳坤的親隨不愿讓蘇梅接替他的位置，卻也只是小聲議論著。傅函君來祭拜，拉著蘇梅的手以示安慰。杜萬鷹找到了章炳坤的隨從高遠，意圖讓他對付蘇梅。