戴向韜晚上住在周岳廷軍營帳篷里。他假裝到室外方便悄悄地把帳篷分布圖埋在野外并用花做好記號。果然，陳子萱深夜悄悄找到記號拿到圖紙，然后又在戴向韜的掩護下混進他所住帳篷。
戴向韜在帳篷里見到陳子萱后，陳子萱把小分隊布的地雷陣的地圖交給他，并讓他想辦法把周岳廷的隊伍引進地雷陣里。陳子萱剛說完帳篷外就傳來周岳廷過來了的通報消息，戴向韜急忙迎出去。
周岳廷見戴向韜行為有些異常，他強行進入帳篷內，所幸陳子萱及時從窗口逃離。周岳廷雖然沒有發現異常，但他卻根本不相信戴向韜，他覺得他突然投奔自己一定有目的。于是他嚴厲地盤問了戴向韜。戴向韜先是一番能言善道的掩飾，然后又裝出討好的樣子向周岳廷獻計獻策，為剿滅小分隊出謀劃策。周岳廷有些相信了。
孫富貴冒險來見周岳廷，他把陳子萱小分隊的行進計劃報告了周岳廷。周岳廷心中大喜，他決定一舉剿滅小分隊。
周岳廷見孫富貴匯報的情報也是小分隊十點有行動，這一點和戴向韜匯報的一致。但孫富貴沒有參與陳子萱等人的會議，詳細情況他并不十分清楚。但周岳廷卻證實了戴向韜所言非虛。于是他們帶著戴向韜一起往落霞灣趕去。
此刻陳子萱帶著小分隊迅速往落霞灣行進，他們要趕在周岳廷隊伍之前趕到并埋下地雷。孫富貴不知道行動計劃心急如焚。而戴向韜跟著周岳廷等人趕路時，為了拖延時間他絞盡腦汁。先是在岔路口故意指一條遠道給周岳廷，他故意分析說近道一定有詐。
周岳廷并不相信戴向韜，他偏偏不信派了兩個士兵探近道的路，結果踩中地雷送了性命。周岳廷這時不得不信任戴向韜。戴向韜卻得理不饒人地故意吵鬧拖延時間。周岳廷理虧沒有多說，而是下令抓緊時間趕路。戴向韜實在想不出其他辦法拖延時間，只好故意落在隊伍后面。
陳子萱聽到遠處的地雷聲知道周岳廷的隊伍逼近，她命令小分隊加快行動速度。很快他們到達落霞灣，小分隊兵分幾路，埋好地雷并埋伏在附近準備伏擊周岳廷。孫富貴很焦急，但卻沒有辦法傳遞信息給周岳廷。只能眼睜睜地看著周岳廷的隊伍進入埋伏圈。
很快周岳廷的隊伍引爆了地雷，小分隊很快與國軍交上火，戰爭十分激烈。戴向韜四人落在隊伍后面乘機逃跑，阿旺在拉著荷花逃跑時被手榴彈炸到重傷倒地。周岳廷也在作戰中受傷。戴向韜想上前救治阿旺，這時卻突然看到邱祖榮的隊伍從后面朝陳子萱包圍過去。原來狡猾的邱祖榮想趁火打劫坐收漁翁之利。戴向韜趕緊去向陳子萱報信，陳子萱大驚，急忙命令小分隊撤離。
小分隊急急忙忙往樹林深處行進，周岳廷因為負傷而沒有繼續追趕。他和邱祖榮同時分析到小分隊前行一定會經過土匪山寨獨龍寨。果然，小分隊緊趕慢趕到晚上在山洞休息時遭遇獨龍寨土匪。他們除了當時不在山洞的陳子萱、警衛員柱子和孫富貴外，其他所有人都被抓回了獨龍寨。
戴向韜等人被土匪們帶到山寨聚義堂。大當家陸老虎高高在上地蔑視著他們。戴向韜謊稱他們是執行特殊任務的國軍，陸老虎不相信，戴向韜突然用黑話和他攀談起來。陸老虎見戴向韜一口流利的黑話頓時打消了對他的懷疑，還好酒好菜地熱情款待他們。
陳子萱三人發現小分隊其他人被抓進獨龍寨頓時暗叫不好。她知道一旦周岳廷把戴向韜等人的真實身份告訴陸老虎后，小分隊的人必定兇多吉少。孫富貴謊稱自己去打探消息離開他們，他把小分隊被困獨龍寨的情報向周岳廷做了匯報。周岳廷命令他混進獨龍寨。
周岳廷安排人給獨龍寨送拜貼。混入周岳廷軍隊的柱子偷聽到這個消息馬上向陳子萱做了匯報，陳子萱決定攔截住送拜貼的士兵。誰知當他們打暈送拜貼士兵后，發現拜貼竟然是周岳廷問候陳子萱的，陳子萱這才發現上當。此時周岳廷早就派了幾路人送拜貼，陳子萱根本不知道哪一個是真的。在攔截多個士兵后，她終于攔截到真的拜貼。
此時在獨龍寨里，戴向韜發現陸老虎似乎對他們尚存戒心，因為他們被困在屋里還有人看管。戴向韜知道夜長夢多，他帶著小分隊的人乘夜干掉看守逃了出去。眾人正歡呼雀躍逃出牢籠，卻發現轉了一大圈后又回到剛剛被囚禁的房屋。獨龍寨二當家下令把他們再次抓起來，并得意地告訴戴向韜，獨龍寨就是一個迷魂陣，沒人帶領他們不可能走的出去。戴向韜等人頓時傻眼了。
邱祖榮向上級告狀參了周岳廷一本，上級要派一個特派員過來監督周岳廷。這個特派員還是邱祖榮他們派系的人，這讓邱祖榮興奮異常。
很快特派員陳芳蓮過來找周岳廷，她命令周岳廷圍攻獨龍寨。周岳廷稱自己送了拜貼給獨龍寨，陳芳蓮大怒，斥責周岳廷不該和土匪談合作。她下令讓周岳廷馬上剿匪，若不力后果自負。
陳子萱偽裝成國軍特派員拜訪獨龍寨。陳子萱稱自己為被陸老虎扣押的人和物資而來。陸老虎有些懷疑，陳子萱拿出偽造的軍官證和周岳廷的拜貼交給陸老虎，然后軟中帶硬地威脅陸老虎不要和國軍對抗。陸老虎權衡利弊答應釋放小分隊。
就在陳子萱帶著小分隊準備離開時，獨龍寨三當家從鎮上打聽消息回來，他揭穿了小分隊是共黨的真實身份，陸老虎大怒，將小分隊再次抓了起來。同時他讓三當家下山和周岳廷談合作。
三當家與周岳廷約好四點半山腰會面，將小分隊交給他們。但他提出要把小分隊搶到的物資犒賞給獨龍寨，陳芳蓮一口答應了。周岳廷有些氣急敗壞。
獨龍寨二當家負責看管小分隊。戴向韜在之前與二當家喝酒時探曉二當家一心想當上大當家的心思，他和陳子萱一唱一和慫恿二當家反水，讓他打黑槍殺周岳廷的人，挑起周岳廷和陸老虎的矛盾，然后坐收漁翁之利。二當家表示非常贊同。
周岳廷帶人趕到半山腰。邱祖榮和特派員也跟了過去。此時，邱祖榮安排的狙擊手藏在暗處伺機而動。就在獨龍寨準備把小分隊交給周岳廷時，二當家的人開黑槍突然打死周岳廷的人。這突如其來的變故讓眾人一時反應不過來。戴向韜乘亂大喊煽風點火，很快，周岳廷的人和獨龍寨的土匪便交起火來。小分隊乘亂悄悄后退。
這時邱祖榮安排的狙擊手早已被周岳廷的副官買通，他一槍打死了陳芳蓮，邱祖榮大驚。這時二當家也乘亂打死了三當家，場面越發亂了起來。
為了拿回物資，小分隊再次回到獨龍寨。此時，獨龍寨正發生內訌。二當家稱大當家和三當家已經在戰斗中死了，現在他負責獨龍寨。而戴向韜在他們內訌時悄悄帶小分隊離開，他們拿到之前的物資正準備離開，二當家突然趕到攔住他們。此時，大當家帶著殘兵敗將趕回獨龍寨。
周岳廷的隊伍緊追而來，他甚至調來了迫擊炮，頓時獨龍寨傷亡慘重，大當家帶著剩下的兵力從地道里繞回到聚義廳。此時小分隊正和二當家正為了物資在聚義廳里對峙，大當家毫無防備地走近二當家和他商量對抗外敵，二當家突然出手打死大當家。
這時周岳廷的人已經攻到聚義廳外。戴向韜見二當家背信棄義不放他們離開，還想把他們交給周岳廷，于是拿出手雷威逼二當家，二當家不得不眼睜睜地看著小分隊從地道逃跑。周岳廷帶人沖進聚義廳后命令副官帶人進地道追捕小分隊。
小分隊找到地道出口，可是出口被一塊巨大的石板堵住了。耳聞周岳廷的人追的越來越近，眾人大驚。
周岳廷的副官帶人趕到洞口后，發現洞口被大石板堵住，他們齊心協力地正合力推石板時，突然一枚手雷從洞外扔了進來。周岳廷的人無功而返。
此時不甘心的邱祖榮得知周岳廷沒有抓到小分隊的消息后，他猜測小分隊逃脫后一定會下山，于是他決定搜山趕在周岳廷之前抓捕小分隊。
此時躲在山里的小分隊看到危險越逼越近，經驗老道的楊建邦利用山里獵人設下的機關未費一槍一彈就消滅了邱祖榮好幾名士兵。邱祖榮嚇壞了，不敢再繼續前行只好暫時撤離。
這時放哨的栓子抓到一名落單的土匪，他把小分隊帶到一個秘密的藏身處，小分隊暫時安全。陳子萱感到身上擔子的沉重，她主動把圖紙的事告訴了小分隊所有隊員。她心情沉重地稱，如果自己不幸被捕或犧牲，她都會第一時間毀掉圖紙，絕不讓周岳廷得到圖紙。
這時孫富貴站起來，他說自己愿意承擔重則，由自己保管圖紙。陳子萱非常信任孫富貴，她決定把圖紙交給他。戴向韜突然站起身從孫富貴手中奪過裝圖紙的鋼筆還給陳子萱，他說還沒有到窮途末路的地步，他們可以派一個人調虎離山引開國軍，其他人則乘機撤離。由于孫富貴急于把消息傳遞給周岳廷，他主動請纓接受了任務。孫富貴故意開槍打死了邱祖榮搜山的士兵，邱祖榮的兵果然追趕孫富貴而去，小分隊乘機逃離。