1933年，國名黨對蘇區(qū)紅軍展開第五次圍剿。這天共軍特別行動小隊(duì)隊(duì)長陳子萱按照約定到酒樓與代號老槍的共軍高級特工見面。陳子萱提前到了酒樓。不多時(shí)，共軍高級特工陳松濤便坐車趕來。陪同保護(hù)他的是廣州富商之子進(jìn)步青年戴向韜。由于陳松濤原為國軍參謀長，在軍火方面是個(gè)專家，蔣介石派他去德國拿ZB-26捷克機(jī)槍的圖紙，但陳松濤拿到圖紙后卻叛逃共軍。國軍惱羞成怒揚(yáng)言要活捉陳松濤。
陳松濤獨(dú)自上了酒樓約定房間見接頭人，可見到接頭人陳松濤和陳子萱都不約而同地愣住了。雖然兩人接頭暗號和暗語都對上了，可陳子萱始終不相信陳松濤就是老槍。她警惕而充滿敵意地警告陳松濤，稱看在父女一場，她不會向他動手。陳松濤急于解釋，誰知國軍尾隨而來的特務(wù)們包圍了他們。陳松濤哥陳子萱急忙反擊，陳松濤護(hù)著陳子萱撤離。樓下的戴向韜聽到槍聲，急忙接應(yīng)他們，然后掩護(hù)他們順利撤離。
特別行動小隊(duì)帶著陳松濤準(zhǔn)備去定南和主力部隊(duì)會和，國軍得知消息全力以赴實(shí)施抓捕。所幸陳子萱等人及時(shí)遇到接應(yīng)部隊(duì)順利撤離。
此時(shí)定南根據(jù)地戰(zhàn)火紛飛硝煙彌漫。可因?yàn)閲娧b備優(yōu)良軍火充足，共軍節(jié)節(jié)敗退，無奈上級指示他們撤出根據(jù)地。但由于陳子萱的小分隊(duì)不知情，他們正帶著圖紙往根據(jù)地趕來。根據(jù)地只得決定留莫團(tuán)長帶一部分人等小分隊(duì)。
戴向韜和伙計(jì)瘦猴化妝成國軍進(jìn)城購買電臺上損壞的電子管。因?yàn)闆]有電臺他們就和根據(jù)地失去聯(lián)系。但因?yàn)槭莺镆虏缓象w被人識別以致行跡敗露，小分隊(duì)不得不按原計(jì)劃繼續(xù)往根據(jù)地行進(jìn)。
但此時(shí)洞悉小分隊(duì)行動計(jì)劃的國軍已經(jīng)四處設(shè)下關(guān)卡，他們布下天羅地網(wǎng)抓捕小分隊(duì)。一向機(jī)靈足智多謀的戴向韜準(zhǔn)備險(xiǎn)中取勝。他和小分隊(duì)一干人等全部化裝成國軍，而陳松濤和陳子萱假扮被抓獲的共軍被五花大綁。戴向韜原計(jì)劃假裝成押送共軍的國軍混過關(guān)卡，哪知關(guān)卡守衛(wèi)軍軍官為了邀功扣下陳松濤和陳子萱。戴向韜怕身份敗露，只好帶著小分隊(duì)其他人暫時(shí)離開關(guān)卡到前方等陳子萱父女匯合。
陳松濤和陳子萱被關(guān)進(jìn)哨卡庫房。他們輕松解開戴向韜綁在身上的繩索正準(zhǔn)備找機(jī)會逃離。誰知哨卡國軍隊(duì)長正過來庫房查看，陳子萱父女倆隨機(jī)應(yīng)變挾持了哨卡隊(duì)長，并要到一輛軍車離開。哪知哨卡士兵暗中在軍車油箱做了手腳，陳子萱父女沒逃出多遠(yuǎn)就再次被抓了回來。
戴向韜等人焦急萬分地等在前面，可陳子萱父女久久沒有趕來匯合。小分隊(duì)副隊(duì)長楊建邦猜測情況有變，他們決定再次回哨卡營救陳子萱。在哨卡處他們行動暴露與國軍展開激烈槍戰(zhàn)，因寡不敵眾小分隊(duì)情況十分危急。就在此千鈞一發(fā)之際，陳子萱父女竟然開車一輛軍車疾馳而來，帶領(lǐng)小分隊(duì)殺出重圍。
原來此處關(guān)卡的守衛(wèi)軍是周岳廷的部下，而國軍副旅長邱祖榮卻不愿周岳廷獨(dú)享抓獲陳子萱的功勞，所以他故意釋放了陳子萱父女。但他已經(jīng)安排下周密計(jì)劃，他要親自抓捕陳子萱。不久國軍安排特務(wù)連連長化名孫富貴混入小分隊(duì)拿到圖紙。
小分隊(duì)撤離時(shí)意外遇到被國軍追殺的孫富貴，小分隊(duì)救下孫富貴。孫富貴被救后裝出心情沉痛地樣子告訴陳子萱等人，根據(jù)地淪陷了，自己和莫團(tuán)長等人專門留下來接應(yīng)小分隊(duì)，可莫團(tuán)長等人也犧牲了。他是唯一幸存下來的，他的任務(wù)就是接應(yīng)到小分隊(duì)然后護(hù)送他們和大部隊(duì)匯合。陳子萱非常感激毫不生疑地接納了孫富貴。
陳子萱帶著小分隊(duì)趕到定遠(yuǎn)，可看到的是滿目瘡痍，眾人唏噓感慨。小分隊(duì)在定遠(yuǎn)立足未穩(wěn)時(shí)，周岳廷便派定遠(yuǎn)附近的國軍守軍龐守義帶兵剿滅小分隊(duì)。
龐守義的隊(duì)伍本就是一幫烏合之眾，加上陳子萱指揮得當(dāng)，很快便順利撤離。小分隊(duì)在戰(zhàn)斗中救下一名協(xié)助他們作戰(zhàn)的戴眼鏡男子。
小分隊(duì)逃離到安全地帶后，經(jīng)陳子萱詢問，原來戴眼鏡的男子竟然是上級從上海請來的軍火工程師穆亦言。穆亦言按照約定前來和陳子萱的小分隊(duì)在定遠(yuǎn)匯合，誰知根據(jù)地被毀，幸好遇到陳子萱。
周岳廷帶人趕到定遠(yuǎn)后見龐守義辦事不力讓小分隊(duì)逃走，他惱怒地處決了龐守義。此時(shí)龐守義的副官宗達(dá)志在暗處看到此情此景嚇的魂飛魄散，他不顧一切地向樹林里逃跑。
周岳廷料想小分隊(duì)逃不遠(yuǎn)，于是帶兵追擊。果然很快與小分隊(duì)接上火。就在小分隊(duì)吃力還擊時(shí)，邱祖榮的人暗中開黑槍相助小分隊(duì)，因?yàn)樗幌胫茉劳ⅹ?dú)享功勞。周岳廷見有人暗助小分隊(duì)，只好撤離。
小分隊(duì)在樹林里抓到了如喪家之犬的宗達(dá)志。孫富貴看到宗達(dá)志被抓大驚失色，因?yàn)樽谶_(dá)志認(rèn)得他。孫富貴借口進(jìn)到關(guān)押宗達(dá)志的房間，宗達(dá)志看到他如見到親人。孫富貴怕身份敗露想殺了宗達(dá)志，結(jié)果反被宗達(dá)志打暈，宗達(dá)志再次逃跑。
小分隊(duì)抓到逃跑的宗達(dá)志。孫富貴警告宗達(dá)志，如果想活命就不能出賣自己，他還授意宗達(dá)志想辦法把小分隊(duì)引到信豐城。宗達(dá)志為活命忙不迭地應(yīng)承下來。
緊接著宗達(dá)志編出一個(gè)苦大仇深的凄慘身世欺騙過陳子萱，然后孫富貴在一旁不動聲色地配合引導(dǎo)建議小分隊(duì)撤離到信豐縣。小分隊(duì)在商討撤離方案時(shí)，穆亦言雖然懷疑宗達(dá)志，但目前信豐縣卻是撤離點(diǎn)的最好選擇。
孫富貴把小分隊(duì)要去信豐的消息傳遞給周岳廷的人。很意外的是周岳廷主動把進(jìn)信豐城抓捕小分隊(duì)的任務(wù)下派給邱祖榮完成。邱祖榮非常不解周岳廷的安排。周岳廷雖然安排了邱祖榮，但他卻帶人先一步暗中趕到信豐城，并安排縣長通知保安隊(duì)。邱祖榮帶人進(jìn)城時(shí)在城門樓遭到保安隊(duì)的阻止。邱祖榮敏感地感到事出有異，他警覺起來。
由于信豐城門口盤查嚴(yán)密，小分隊(duì)裝成迎親隊(duì)伍混進(jìn)城里。但瘦猴賄賂邱祖榮守城門的副官時(shí)，卻無意間暴露了身份。果然，他們前腳進(jìn)城后，邱祖榮的副官就意識到迎親隊(duì)身份可疑，他馬上安排人跟蹤迎親隊(duì)。
進(jìn)城后戴向韜也敏銳地覺察到身份敗露。為了不引起注意，小分隊(duì)決定兵分兩路。一路人去買電子管維修電臺，陳子萱戴向韜一行人到聯(lián)絡(luò)站萬月樓尋找聯(lián)絡(luò)員老周。
萬月樓是一家J院。戴向韜一進(jìn)門就英雄救美幫了J女荷花。荷花看到風(fēng)度翩翩的戴向韜頓時(shí)眉目傳情，陳子萱氣惱地暗中提醒戴向韜。戴向韜凝神靜氣趕緊轉(zhuǎn)移注意力問到老周，哪知荷花告訴他們老周上個(gè)月已經(jīng)病故，陳子萱等人面面相覷，一時(shí)不知下一步該如何是好。
邱祖榮也收到情報(bào)得知小分隊(duì)躲進(jìn)了萬月樓。邱祖榮帶著保安隊(duì)一起包圍搜查了萬月樓。戴向韜得知消息大驚，一行人驚慌失措不知如何是好。荷花拉開壁櫥里的暗們讓他們躲了進(jìn)去。他們剛躲好保安隊(duì)長就帶人沖進(jìn)屋里。
荷花佯裝鎮(zhèn)定地稱自己屋里沒有什么人，保安隊(duì)長不信讓人四處翻找。很快，他發(fā)現(xiàn)了壁櫥里的暗門。陳子萱等人聽到保安隊(duì)長找到暗門心中頓時(shí)叫苦不迭。
保安隊(duì)長懷疑荷花房間暗室里藏人，荷花強(qiáng)裝鎮(zhèn)定地稱暗室里的確有人，不過是個(gè)怕被老婆抓的嫖客而已。保安隊(duì)長相信了。陳子萱等人總算有驚無險(xiǎn)地逃過一劫。
眾人齊聚到萬月樓荷花的房間。穆亦言等人突然質(zhì)疑為什么他們剛進(jìn)城就很快遭遇保安隊(duì)和國軍的搜查。陳子萱也意識到這個(gè)問題，她懷疑他們中間出現(xiàn)了內(nèi)奸。
楊建邦、陳松濤和孫富貴等人一起到鋪?zhàn)永镔I電子管。商鋪老板冒險(xiǎn)準(zhǔn)備將電子管交給他們時(shí)，孫富貴故意裝出正義凜然的樣子自稱自己是共產(chǎn)黨，然后還故意與反悔的老板爭執(zhí)，結(jié)果驚動屋外巡邏的保安隊(duì)。電子管沒買成反倒被追的四處逃竄。
孫富貴建議接下來兵分兩路，他和楊建邦等人去馬市大量買馬，故意制造混亂，以此吸引國軍兵力，另外一部分在萬月樓的人就乘機(jī)突圍出去。眾人覺得這個(gè)計(jì)策非常可行，于是開始各行其事。孫富貴卻將計(jì)劃泄露給周岳廷。
結(jié)果，楊建邦等人在馬市買馬時(shí)，保安隊(duì)長拿著通緝令帶著一幫人要核對馬市里的人。楊建邦將臉上糊上泥巴企圖蒙混過關(guān)，豈料被保安隊(duì)長識破，楊建邦頓時(shí)陷入困境。就在這千鈞一發(fā)之際，孫富貴突然騎上一匹馬突破重圍救走楊建邦。
此時(shí)在萬月樓荷花房間，陳子萱父女和瘦猴正焦急地等著楊建邦那邊的消息，周岳廷的副官突然帶人趕到。危機(jī)時(shí)刻陳松濤來不及藏匿身上的圖紙，只能乘國軍官兵不備悄悄地把裝有圖紙的鋼筆隨手放在荷花房間的置物架上。周岳廷的人將陳子萱三人五花大綁帶離萬月樓時(shí)，從外面歸來的穆亦言看到了這一幕。
周岳廷的副官將陳子萱三人帶回去后，故意給陳松濤松綁，還客氣地稱呼他為陳參謀長，并感謝他為國軍提供情報(bào)。原本就懷疑陳松濤身份的陳子萱聞言頓時(shí)對他怒目而視，她咬牙切齒地稱沒想到他就是內(nèi)奸。陳松濤沒有惱怒，而是正氣凜然地稱自己從來沒有背叛過黨，沒有做過對不起黨的事。說罷他跟隨副官親自去會周岳廷。
周岳廷對剛剛的離間計(jì)的效果很滿意。在見到陳松濤后他客氣禮貌地與陳松濤敘舊，希望他念在舊時(shí)同事一場交出圖紙。陳松濤根本不為所動。周岳廷又威脅如果他不就范就會對陳子萱不客氣。陳松濤仍置若罔聞。周岳廷于是又帶著童年的零食熏豆找陳子萱敘童年舊事，原來他們幼年便相識。可陳子萱也沒有被周岳廷的懷柔計(jì)策打動。周岳廷有些氣惱，他決定再用請君入甕一計(jì)。
穆亦言將陳子萱等人被抓的消息告訴戴向韜一干人后，眾人心急如焚。這時(shí)穆亦言把自己的真實(shí)身份和任務(wù)告訴大家，他說自己就是上級請來翻譯圖紙和負(fù)責(zé)按照圖紙制造捷克槍支的工程師。眾人聞言非常意外，在聽了穆亦言介紹捷克槍的威力和對戰(zhàn)爭的意義后，大家這才知道為什么國共兩軍都要爭奪制槍的圖紙。穆亦言同時(shí)告訴大家，圖紙確實(shí)在陳松濤手里。孫富貴這時(shí)裝出關(guān)心陳子萱父女的焦急模樣，著急地讓戴向韜拿圖紙去換他們。可他們此時(shí)都不知道圖紙到底在那里。
一向足智多謀的戴向韜提出，既然穆亦言是這方面的專家，不如由他畫張假圖糊弄牽制住周岳廷，然后兵分兩路其他人乘機(jī)營救陳子萱父女。很快，孫富貴把穆亦言的真實(shí)身份和戴向韜的計(jì)策通通派人轉(zhuǎn)告了周岳廷。