為了查出吉川下落，馬云飛等人趕到了史迪威基地。因為整個資料被盜事件，很可能是在基地內部出了內奸，另外，吉川在昆明的藥店沒有搞到消炎藥品盤尼西林，很可能通過基地的同伙，搞到這種藥品。馬云飛等人要調查最近基地的受傷人員以及盤尼西林藥物的使用情況，籍此查出吉川的同黨以及吉川的下落。
基地負責人聽完五特的分析，于是授權魏明磊協助五特查找基地內部的內奸。
調查過程中，敏感的馬云飛看到了魏明磊的破綻，于是，首先將懷疑的焦點放在了魏明磊的身上。
馬云飛偷偷潛入美軍基地，檢查魏明磊的房間，最終確認，魏明磊是內奸！
同一時間，狡猾的酒井也將懷疑的對象指向魏明磊。
五特這邊，準備先不點破魏明磊，順藤摸瓜，找到吉川。經過跟蹤魏明磊后，五特最終確認了吉川的大致藏身地點。
就在五特行動之時，吉川與魏明磊密謀，為今之計，必須要找到一個替死鬼，才能讓吉川暫時安全。而唯一的方法，就是制造偽證，將竊取情報的事情，嫁禍給五特！
是魏明磊利用在美軍基地工作的方便，迅速羅列偽造了大量證據，誣陷五號人員，愚蠢的基地負責人相信了魏明磊的所謂證據。
此時，歐陽、高寒與博士找到了吉川的藏身地點，一番激戰后，將吉川抓捕，然而，就在眾人將要把吉川押走的時候，魏明磊趕到，反誣陷五特的人員，將幾人抓捕。吉川趁機逃脫。
魏明磊按照吉川的建議，利用高寒的電臺，給德國人發報，告訴德國人，自己手里有重要的原子彈資料，試圖交易。
老于、馬云飛與何堅三人商議，由于各種證據不利于自己，必須要找到魏明磊的通敵證據，才能洗刷自己，營救高寒等人。三人猜到了魏明磊會利用高寒的電報機給德國人發報，于是決定，從這一點入手，尋找魏明磊通敵的證據。
于此同時，魏明磊再次制造偽證，在搜索五號住處時，將原子彈資料的底片拷貝放在五特住處，這份“鐵證”，讓基地負責人徹底相信五特是日奸，于是判處五特高寒等人死刑。
馬云飛等人得知高寒三人要被處死的消息后，焦急萬分，危急關頭，馬云飛設計，要趕在死刑之前，截獲德國人與魏明磊吉川的交易，人贓俱獲，才能洗脫五特的嫌疑。
德國人回電了，同意交易，但按照慣例，時間地點將由吉川和魏明磊制定。
馬云飛何堅設計搶走了電臺，使吉川和魏明磊發報。魏明磊以高寒等人性命為要挾，要馬云飛還回電臺。