殿才師尊告訴余薇，鳳族和尉氏族是女媧娘娘下令看守神王的兩大部落，如今全部慘遭滅族，肯定和神王脫不了干系，只可惜他去晚了一步，沒有找到證據。余薇覺得雖然沒有在現場親眼看到始作俑者，但一定會查到幕后黑手。冬七在昏迷的南筠面前訴說心事，他知道神王兇狠狡詐，為了防止兔死狗烹，他不想把自己發現種子的事情告訴神王。
木子朔和九蓮準備了豐盛的食物為紀寧和余薇接風，當著大家的面，九蓮直言，她很喜歡紀寧。紀寧愣住。他支支吾吾不知道如何是好。九蓮寬慰他沒有關系，來日方長，相信日后一定會喜歡她的。
紀寧帶來佳釀送往摘星府，黃伯為了余薇這件事在心中已經醞釀很久，他覺得余薇和南筠之間有著千絲萬縷的關系，于是直言紀寧一定不要和余薇走得太近，紀寧讓黃伯告知原因，黃伯告訴他，謹記他的話即可。
神王詔令冬七，他已經感覺到種子的存在，身上的封印力量越來越薄弱，自己很有可能不日便能重歸自由。冬七并沒有告訴他種子的下落，神王對他屢次問詢南筠的事情很不耐煩，只是催促他趕緊找到種子。
九蓮表白受挫，一人走在黑白學堂外面郁郁寡歡，遇到歹人差點遭受凌辱，所幸紀農及時趕到，將九蓮救出。紀農將她帶到天寶山論道館，九蓮不喜歡這個地方，勸紀農回歸正道，紀農不以為然。
木子朔在傀儡大戰中獲勝，他制作傀儡的材料及其簡陋廉價，卻打敗了冬霖制作精良的傀儡。很多弟子紛紛表示疑問，他們請來長青師尊鑒別是不是木子朔在比賽前動了手腳，長青師尊經過鑒定之后，下令木子朔違規，并且罰他囚于禁地三個月。木子朔不肯認錯，因為他并沒有從中做手腳，長青師尊變本加厲，罰他禁地一年。
紀寧提出不一定需要木子朔在禁地反省一年，他們可以照價賠償冬霖的材料損失。聽到冬霖的傀儡材料需要一萬元黑白丹，木子朔黯然。紀寧向長青保證，三天之內，他們一定可以拿出一萬元的黑白丹。紀寧他們為一萬元的黑白丹絞盡腦汁，九蓮提出可以去天寶山論道館，在論道館贏一場就可以得到一萬元左右的黑白丹。在學堂外比武是有反堂規的，但為了木子朔，他們想鋌而走險，并且求余薇為他們保守秘密。
天寶山論道館，紀寧以冥龍的身份，面具示人，卻不曾想到自己面對的對手竟然是邋遢道人。惜月郡主也來了，躲在暗處偷看。擂臺之上，紀寧運用渾身解數，用滴水劍應戰，滴水劍乃紀氏劍法，被邋遢道人一眼看破，立刻中斷了比賽，果斷認輸。
紀寧拿到黑白子興高采烈和大家一起回到黑白學宮，沒想到消息走漏風聲，長青師尊按照宮法將紀寧逐出學宮。九蓮和木子朔極力為他求情，殿才師尊思忖良久，他覺得當初自己立下的規矩，默守陳規，故步自封，現在應該破舊立新。殿才師尊讓他們各自回去好好反省，長青師尊卻窮追不舍，他準備將這件事稟告給冥肖掌宮。侗虞將最近得到的信息告訴冬七，尉遲氏的余孽很有可能就是紀寧的母親，并且這名余孽身上還有一本封印神王的神策，冬七讓他繼續探查，務必找到寫有封印之法的冊子。
紀寧在天寶山論道館打擂的事情被告發，木子朔和九蓮都懷疑是邋遢泄密，學宮中偶遇邋遢道人便冷嘲熱諷，余薇恰好經過此地，邋遢難過地問余薇，難道連她也懷疑是自己在泄密嗎？看到邋遢道人似有難言之苦，余薇心有不忍。
不久，余薇無意中聽到學宮弟子暗影和玖月的對話，原來天寶山論道館事件的告密者是玖月，而玖月的初衷竟然是因為嫉妒，看來邋遢確實是被冤枉了。她私下找來紀寧聊天，紀寧對告密這件事并不介懷，他也覺得以大師兄的性格應該不會做出這樣的小人之做，余薇欣慰地點點頭。
天寶山打擂之后，紀寧更加潛心練道，進步很快，九蓮天天無事時便來找紀寧送些強身健體的丹藥，紀寧婉言謝絕，九蓮明白了他的心意，扔下丹藥，忿忿地走了。
邋遢道人被誤解后非常傷心，余薇及時告訴他，揭發紀寧的告密者其實是玖月，她知道邋遢宅心仁厚，那天他跑去天寶山道館應該是本想幫木子朔拿到黑白丹，但看到對手是紀寧后，果斷收手認輸。邋遢道人聽了心中疏導很多，隨后他聽到余薇建議他考慮加入他們成為朋友，邋遢故意裝作不悅的樣子離開。
一天，神王的封印之地忽然闖來一個神秘人，他勸神王與他聯手一起爭霸赤明界域，事成之后自己會助他早日練成無形之劍，沖破封印，重回三界，神王猜想鍛造無形劍的秘籍一定在這個神秘人手上，隨后假意答應了神秘人的請求。蒙面人問神王他手下冬七這個人是否可靠，神王對冬七深信不疑，因為他手里有冬七的軟肋，因為答應冬七能夠救南筠蘇醒，冬七對此深信不疑，從此任他調遣。事實上，南筠昏迷千年，只是尚且有一絲氣息而已，神王自己也知道根本救不活她的，一切只是利用冬七的幌子而已。
殿才師尊宣布歷年的傀儡大賽就要召開，大賽的勝利者將會成為師尊們的親傳弟子，讓邋遢來操持，督促眾多弟子加緊準備，木子朔非常希望自己能夠得勝，傀儡大賽是按小組參賽，木子朔建議紀寧負責戰局制定，九蓮主動提出自己負責材料的采買費用。冬霖的朋友路經此地，紛紛譏笑木子朔囊中羞澀，恐怕連材料都買不起，這次一定是必輸無疑。木子朔不為所動，依然對自己的小組充滿信心。
自從冥龍參加打擂遁隱之后，天寶山論道館逐漸冷清，侗虞建議讓紀農戴上面具，裝成冥龍的樣子去打擂，紀農面露難色，他不想當紀寧的影子，侗虞卻說推掉此事就是不給水易面子，在他最落魄的時候，論道館收留了他，如今道館生意清淡，紀農理應為道館做出的事情，礙不住侗虞的軟硬兼施，紀農終于戴著面具上了場。那日與他對戰的是簡白，幾個回合后，簡白出暗器傷人，紀農伸手接住毒針，以其人之道還治其人之身，簡白自嘗惡果。冬七暗自觀戰，非常欣賞紀農反應的敏捷。
紀寧對于傀儡大賽心中沒底，他跑去摘星府請黃伯出謀劃策，黃伯將自己多年前親手鍛造的傀儡的元魂送給紀寧。傀儡元神是傀儡的精髓，有了它的嵌入將所向無敵，聽聞這個元魂如此厲害，并且陪伴了黃伯一千多年，紀農小心翼翼地將元神捧了回去。
木子朔拿到傀儡元神非常開心，他將元神嵌入自己所造的傀儡之中，出人意料的是傀儡不但沒有增進武藝，反而搖搖晃晃站立不穩，好像醉酒一般，根本不受木子朔的控制。余薇看到邋遢在一旁笑而不言，她想起來邋遢也有一塊傀儡元神，遂向邋遢道人請教控制元魂的秘訣。
冬七叫來紀農，他想讓紀農歸順無間門，紀農素日里聽說無間門乃是江湖上最大的邪門歪道，他并不同意。紀農拼命打擂，用所得的黑白丹修補了秋葉生前所戴的玉鐲，可是把它送給九蓮時，卻遭到九蓮的拒絕，九蓮明確告訴他，在她心里只喜歡紀寧一人，讓紀農趁早死心，并且紀農屢次將她錯認成秋葉，明顯是拿她做替身。九蓮生氣地走了。
神王責怪冬七遲遲沒有找到種子，神王每次都以一種高高在上的姿勢逼迫冬七，冬七忍辱受命。
傀儡大賽如期舉行，第一場九蓮對陣冬霖，冬霖獲勝；第二場木子朔對戰飲血問劍，沒想到飲血問劍的傀儡竟然不聽使喚，橫沖亂撞，木子朔勝出。第三場至關重要，是兩個小組對抗，木子朔九蓮對抗冬霖玖月，雙方所制的傀儡站在臺上，蓄勢待發。
傀儡大賽上，木子朔和冬霖用各自所做的傀儡展開對決，雙方勢均力敵，木子朔拿出最后的殺手锏，他用美酒將傀儡元神充分激活，釋放了強大能量，終于贏得比賽，五瘋很看好木子朔的傀儡醉八仙，最后他選中冬霖和木子朔全部收入門下。長青師尊收飲血問劍作為關門弟子。
大殿上，殿才師尊問紀寧他學習劍法的原因，聽聞紀寧一心想學劍報仇雪恨，保護族人，殿才師尊告誡他，習武之人需志向遠大，保護族人當然可以，但應該以維護天下為己任，天道循環，因果輪回，無論善惡，冥冥之中必有定數，唯有心性成熟才能夠擁有更高的劍法。隨后殿才師尊收紀寧為親傳弟子。紀寧和木子朔他們皆大歡喜，邋遢道人主動提出和他們交朋友。
郊外，清風颯爽，陽光和煦，木子朔，紀寧，余薇，邋遢道人一起在飲酒慶祝，冬霖來找木子朔，看到木子朔取得成功，冬霖也替他高興，還說今后要和他一起切磋武功。把酒言歡中，空青送來了紀母寫給紀寧的信件，知道母親被刺，紀寧火速趕回家。
原來無間門的侗虞帶著農子道為了拿到封印秘籍，趁著夜色行刺了紀母。紀母命在旦夕，告訴紀寧她本是尉遲氏的后裔，當年尉遲氏滿門被涂，當時她還懷著身孕，哥哥將風翼遁法交給他，用盡全身力氣拼命將她送出去。后來尉遲氏遭到滅門，哥哥的親生女兒也不知下落，紀寧的父親紀一川為了救她，身受重傷，武功無法精進，紀氏的力量才開始薄弱，任人宰割。
余薇告訴紀母，當年遭到滅族的不只是尉遲氏，還有鳳氏，她是鳳氏唯一留存下來的血脈，殿才師尊晚到一步，將襁褓中的嬰兒帶回黑白學宮，然后撫養成人。因為薔薇是鳳氏唯一的吉祥物，于是殿才師尊才給她取名“余薇”。
九蓮聽聞紀母受到重創，她去通知紀農和她一起趕回紀氏，為紀母診斷之后，九蓮告訴紀寧，母親的病非常重，要做好最壞的打算。紀寧向母親哭訴，為什么無間門總是不肯放過他們，紀母拿出風翼遁法，也許這本秘籍就是尉遲氏慘遭滅族的原因。讓紀寧不要將自己的身份告訴任何人，學成風翼遁法后，為死去的人報仇雪恨，另外替她找到當年大哥遺失的女兒。彌留時，紀母將紀寧和余薇的手放在一起，托付余薇，紀寧現在還稍有浮躁，希望她能夠時刻鞭笞他。
紀母故去，紀氏族人準備第二天攻上雪龍山為紀母報仇，余薇極力勸阻，現在去完全是以卵擊石，大仇一定要報，但絕對不是現在，一定要按捺心性，找到最佳時機。紀寧含著眼淚，攥緊拳頭。余薇開導他，一定要努力練道，爭取為死去的親人報仇。
紀農去見養父，養父對紀農的做法深感羞恥，聽聞他被趕出黑白學宮，養父很失望。本來寄希望于紀農可以繼承族長之位，現在看來簡直是他的恥辱。養父的話重重打擊了紀農。