冥肖看出了神王身上已經完全沒有了紀農的氣息，神王得意告訴他，紀農很長時間都不會醒過來了。圣君被他牢牢鎖在籠子里，他設計激怒神王，說他封印多年，智商方面一點都沒有長進，神王惱羞成怒要殺掉他，冥肖阻擋了神王，讓神王不要中了圣君的計謀，現在圣君在他們手中是一個多重要的砝碼，千萬不能毀了他。圣君恥笑冥肖助紂為虐，現在籠子里的圣君今后也會是他的影子，他的謀略如此高深，怎么會甘心做神王的影子。
圣君的話讓神王回過神來，他不禁懷疑冥肖幫助自己的初衷，冥肖只是告訴神王，他們有個共同的目的就是毀掉赤明界域，自己也不能免俗，需要相互借力。余薇將暈倒的九蓮帶了回去，九蓮蘇醒后懊悔自己殺了紀農，她哭天搶地，喃喃自語地要為紀農報仇。紀寧看到九蓮痛苦的樣子，心里痛恨自己的無能。余薇和五瘋師尊勸慰紀寧集中心智，他們一定要趁神魔傀儡鍛造完成時摧毀神王。
冥肖帶著神王去見神魔傀儡的竣工，看到神魔傀儡終于煉成，神王很開心，要木子朔收入麾下，木子朔答應從此歸順神王，聽到神王下令要木子朔恢復自由身，冥肖卻予以組織讓神王將木子朔困在一個山洞中。木子朔雖然身陷囹圄，卻暗暗立誓，一定會不惜一切代價守護赤明界域，鏟除神王。
冥肖覺得神王還是憂心忡忡，他知道神王是在擔心紀寧手里的無刃之劍，今日就是月圓之夜，無刃之劍在月圓之夜很容易得到開鋒的機會，冥肖便放出風去，要在月圓之夜除掉圣君。紀寧和余薇聽到消息，憂心忡忡，圣君一旦死了赤明界域便會群龍無首，一定不能有所差錯。于是紀寧決定，讓空青，九蓮和莫塵去救木子朔，他和余薇去救圣君，雙方分頭行動。
趁著黑夜，木子朔擊潰身旁的守衛，闖出山洞。莫塵帶著九蓮和空青來到無間門洞外與他匯合，聽到空青說紀寧和余薇去救圣君了，木子朔擔心他們不會成功，便帶著九蓮和莫塵匆匆趕去。
圣君被神王高高吊在樹干上，就在他馬上就要掉進赤血陣中，紀寧帶著余薇出現了，他趕緊將圣君救起催他快走，沒想到圣君卻給了他重擊，紀寧驚詫地看到眼前的圣君是冥肖幻化而成，想到邋遢和殿才師尊都慘死在他手中，紀寧恨從心生，余薇和他里應外合，釋放黑霧，想趁亂除掉神王，無奈神王的功力實在深厚，他引爆四周，炸傷了余薇和紀寧。
神王將余薇和紀寧交給冥肖處理，紀寧手中的無刃之劍逐漸蘇醒，最后冥肖在激烈的鏖戰中，自食惡果，徹底斷了氣。莫塵被神王殺害，空青用時空轉移之法將紀寧和余薇火速帶回黑白學宮。紀寧陷入昏迷，頓時氣息全無，眾人聚集在他身邊，祈福著他早日蘇醒。紀寧陷入幻境，終于看到殿才師尊，殿才師尊激勵他，自古邪惡并存，只要堅定信念一定能夠戰勝一切邪惡。
紀寧緩緩蘇醒，余薇欣喜之余告訴他，待到日食之日，神王會耗費功力將赤血陣的能量注入到神魔傀儡中，那個時候是他最虛弱的時期，他們可以趁機搏一搏。正在這時，空青帶消息來，神王把圣君綁在無間門的門口了，木子朔提醒大家，這很有可能是神王的圈套。
為了防止再次中神王的圈套，余薇和紀寧他們悄悄埋伏在無間門外打探消息，神王確實將圣君綁在門外。不想讓紀寧和余薇鋌而走險，圣君大聲召喚他們當務之急還是要趕緊摧毀神魔傀儡，一定不要中了神王的圈套。神王獰笑著，施法用烈焰和萬蟻噬心術摧殘圣君，木子朔施法利用自己的傀儡分散神王的注意力，然后讓空青用時空挪移大法將圣君救走。
神王終究還是追了過來，他將紀寧打入赤血陣，將余薇，九蓮和木子朔他們連連擊敗，命神魔傀儡摧毀他們，神魔傀儡每走一步，大地都在震顫，眼看余薇和九蓮他們就要被神魔傀儡踩死了，空青急忙用時空挪移大法將他們救了出去。四個人驚魂未定，九蓮趕緊問木子朔既然這個傀儡的頭部是它做的，那么他應該能想到摧毀神魔傀儡的辦法。木子朔仔細觀察，發現了神魔傀儡的弱點，這個神魔傀儡還沒有徹底鍛造成功，而神王就迫不及待地啟用了它，過早投入戰斗會讓神魔傀儡受到自己的反噬。空青便帶著紀寧和余薇，九蓮他們故意激怒神魔傀儡，然后用時空挪移大法逃走，神魔傀儡氣急敗壞地到處亂踩，完全喪失了理智，很快便受到反噬自爆。
神王看到自己精心打造的傀儡竟然被一個小丫頭摧毀，他氣急敗壞地懲罰空青，空青身陷烈火被殘忍地焚燒致死。紀寧迅速沉入赤血陣谷底，在那里他見到了女媧娘娘，女媧娘娘告訴紀寧一念天堂一念地獄，紀寧想向女媧請教無刃之劍開鋒的方法，女媧告訴他之所以他沒有女媧的能量是因為現在他還沒有得到頓悟和啟發，只有真正頓悟女媧之力的精髓，方能將無刃之劍運用自如。
木子朔看到九蓮和余薇深受重傷，為了給他們贏得逃生的機會，自己奮不顧身地向神王沖去，神王徹底沒有了耐心，他狠狠掐住了木子朔的脖子，將他引爆。余薇眼睜睜看著木子朔與九蓮在神王手里送了命，紀寧至今生死未卜，她心如刀絞，神王問她到底在追求什么，赤明界域遲早被毀，只是換個人而已，現在歸順他一切還來得及。余薇冷冷的說那是不可能的，說完她奮不顧身地沖向神王，想舍生取義。
女媧問紀寧有沒有得到頓悟，紀寧想到了堅持和信念，看到他能夠頓悟，女媧很欣慰，隨后將他送了回去。就在余薇要舍生取義的那一刻，紀寧在熊熊烈火中趕了來，涅磐重生后的紀寧分外耀眼，他輕松接了神王兩招，看到神王如此冥頑不靈，紀寧奮力相搏，神王開始招架不住，眼看日食就要形成，日食之夜是神王功力大漲的時候，這是擊敗神王最后一次機會了，紀寧打算玉石俱焚，他牢牢抓住神王運用無刃之劍，將自己也處在封印之中。余薇跌跌撞撞地跑過去，眼睜睜看著紀寧在耀眼的強光中化成紛紛揚揚的碎片，哭聲震徹山谷。
不知過了過久，余薇從夢中驚醒，發現自己就睡在黑白學宮內，她趕緊下床跑出去，發現長青師尊正在給眾多眾多弟子訓話，寒晨和一些弟子將逃學的侗虞和水易抓了回來，向師尊報告，侗虞一改往日所見的猙獰偏執的面孔，余薇正在看得出神，忽然身后有人悄悄叫著她的名字，她扭過頭來一看是紀農，紀農叫著她的名字，眼神清澈，身上已經徹底沒有了神王的影子，一個活潑的小男孩開心地叫著紀農父親，九蓮笑著告訴余薇，他們一家三口上山采草藥忙活了半天才采到一棵靈芝。看到他們幸福溫馨的樣子，余薇感覺恍如隔世，有學宮弟子前來向余薇稟報，邋遢讓她過去，余薇聽后飛快地跑過去，看到邋遢大師兄正在和冬七與百威下棋，邋遢還打趣地告訴她，冬七的棋藝并沒有自己好。旁邊，木子朔開心地訓練著自己的傀儡隊伍，冬霖大聲叫著木子朔的名字要向他問罪，瓊華師尊揪著犯錯的空青，空青俏皮地連連向瓊華師尊討饒。
余薇看到溫馨的場面，紅了眼睛，殿才師尊讓余薇去給一個人送去特招令，余薇拿著特招令在黑白學宮外看到了等候在此的紀寧，她定定地站在那里，看著一直含笑著望著她的紀寧，自己激動地不舍得眨眼睛。不遠處赤盲蛇和余薇的藍鳳凰相互追隨，開心灑脫，經歷了那么多波折和逆境，兩人終于幸福地偎依在一起。