聽著客廳里香菊的歌聲，小寶要沖出來被李雷按住發出了響聲，松本命令士兵搜查。眼看馬保財等人就要暴露，在這千鈞一發之際，松本接到貴祥發過來的電報，急匆匆的趕了回去，眾人為了安全決定盡快轉移。護送隊里又加入了王大友這個趕驢人。達志從家里偷跑出來要加入護送隊，孫父無奈決定和兒子一起加入到了護送隊。孫庭寬憑借著自己的關系，有驚無險的幫一行人通過了一個又一個的關卡。視驢如命的王大友心疼自己的驢強烈的要求讓驢歇會，答應到不好走的山路時再讓自己的驢馱著本走。到了上坡的地方大友寧愿自己背著本上去也不讓自己的驢馱，但大友實在背不動人高馬大的本，無奈只好讓本騎上驢，誰知卻被驢踢到了襠部，惹得眾人一陣擔心和笑聲。慶山抗日根據地婦救會的馮春蓮，奉命迎接護送隊并帶給本李師長親筆來信。眾人來到村子里休息，沈丹帶著民兵去為本尋找藥材。大腳在村子里倒騰孫庭寬送給她的布，看到香菊和孫二狗回家誤認為又去做什么見不得人的事，引起了一系列的誤會。
香菊被大家誤以為重操舊業，拿著包袱獨自離開了護送隊，深愛著香菊的小寶決定陪著她一起走。出去找藥回來的沈丹發現日偽軍向村子方向走去；這時小寶和香菊走到這里也發現了這股日偽軍，小寶和香菊為了護送隊的安全冒著危險引開日本兵，沈丹幾人也配合著小寶他們吸引了一小股敵人。小寶在跑的過程中不幸把腳扭傷，香菊背著小寶藏在樹后躲過了日偽軍的追擊，香菊看著眼前的小寶感受到了他的真情，接受了他的愛。在沈丹澄清下，幾人也向向香菊道歉。小寶和香菊重新回到了隊伍里踏上前往慶山的道路。
深夜日偽軍追了上來，李雷以懷疑孫庭寬是內奸為由，將孫氏父子趕回了家，不想他們跟隨護送隊發生危險。半路胡大腳對本的錢包很感興趣，想要買過來，本大方的送給了胡大腳。本將打火機借給大腳用，大腳卻誤解為送給了她。國營和小寶找到一艘船準備過河甩掉日軍，笨手笨腳的小寶卻讓船被河水給沖走了。無奈眾人只好原路返回再尋找其它的路。通過緊緊追在身后的日偽軍，李雷和陳國營懷疑有奸細。沈丹發現原來是民兵老五在跟蹤他們為日本人報信，為了護送隊的安全李雷將老五殺掉，順藤摸瓜的將接應的日本人也給殺掉解決了后顧之憂。一行人被阻于水屯無法通過。