新四軍李師長趕來柴塢要親自接見本尼達。孫縣長熱情的接待馬保財一行人，豐年一直在催促著賞錢的事情，馬保財卻不好張口向孫縣長要。到隊伍上報道的國營，因為打小報告被再次派到護送隊。柴塢的村民知道來了一位藍眼睛大鼻子的洋人，堵在本尼達休息的房子門前激烈的議論著。當本尼達看到講英語的洋子激動地拉著洋子說著話。本在洋子的陪同下，拄著一根木棍來到李師長的指揮室，錯把小樹當成了新四軍的指揮官；李師長親自為本做了一副拐杖。本很驚訝的說“你們的師長既是將軍又是一個非常棒的木匠”。李鳴和野口向松本報告發現到陳老塢村村民正在晾曬降落傘，，松本派出部隊前往陳老塢村。新四軍連長李雷帶領隊伍護送富家小姐沈丹一隊女學生到根據地，半路因錯誤的戰斗指揮被關了禁閉。
本在根據地遇到了一名在上海被擊落的美國通訊員格雷格，兩個來自美國的同胞一起唱起了美國歌曲。馬保財和本尼達因為中西文化差異的事情犟起嘴來。格雷格因為新四軍把糖提供給反戰同盟的日本傷兵感到非常不滿，當洋子告訴他自己也是日本人的時候格雷格改變了自己的態度，嘗試著去適應中國飲食。李師長和本比試乒乓球，本因不適應中國球拍被打的毫無還手之力。因戰斗轉移李師長前來和本告別，委托本送給陳納德將軍一把戰刀，并將自己的手槍和照片送給本作為紀念，本也將自己的畫送給李師長作為紀念。李師長希望本能把在新四軍駐地看到的真實情況帶到國際上去。路癡的陳小寶給國軍帶路去柴塢，不幸遇到松口部隊的埋伏全軍覆沒，只有小寶僥幸活了下來。
假扮國民黨軍官的小寶來到柴塢，告訴訴孫縣長國軍中埋伏全軍覆沒，請新四軍派人把美國飛行員送到貴祥，孫縣長幾句夸獎的話就把陳小寶夸的答應跟隨隊伍一起護送本到貴祥。關禁閉放出來的李雷被委以護送美國飛行員的任務，眾人在木葉不相信小寶能夠當上國軍參謀。在出發前夕馬保財和國營發生了爭吵，馬保財當著大家的面保證把美國人送到貴祥。沈丹也被派到護送隊伍里照顧本，代替洋子作為翻譯。由李雷、馬保財、沈丹、二牛、三喜、馬豐年、陳國營、陳小寶、大瓜再次組成的護送隊，護送本和格雷格起程前往國軍駐地貴祥。沈丹送給本一個筆記本，由此本開始用畫面來記錄一路上發生的艱辛歷程。