茶茶冒著生命危險見到了不死鳥的尸體，悲痛萬分的將不死鳥的尸體火化。天明讓茶茶用新密碼給江北兵團指揮部發一封假情報，并強調一定要讓風車偵聽到。尚九成接到情報就知道了這事一封假情報，然后讓戴天明晚上送那云飛過江送一份文件，以試探戴天明是否是內鬼。柳依梅來找尚九成，用槍逼著尚九成燒掉了那云飛的悔過書，但最后還是被尚九成制服。尚九成命人將柳依梅和那云飛一起帶到冰絲雨巷，當著柳依梅的面槍殺了那云飛，柳依梅悲痛至極，撞墻自殺。尚九成命戴天明將二人合葬在一起，可是當尚九成走后，戴天明卻發現兩人又蘇醒過來。
依梅撞門重傷，被天明送到醫院。楚荷與尚九城為一密電是否上報國防部爭執起來，原來楚荷的另一身份是國防部特使。炮臺司令部會議上，尚九城堅持懷疑有人泄露了蓉城江防機密文件，要求排查，終于仇臺長引咎自殺。天明與風車彭旗對暗號接上了頭。天明、慕瑤、老三為如何送情報過江犯了難，商量改變原定計劃先引爆彈藥庫。慕瑤即將進行容城最后一場演出，準備之后便撤出容城。而此時，尚九城在楚荷的游說下，決定逮捕慕瑤進行審訊。
老三犧牲了自己，成功引爆了炮臺彈藥庫，巨大的爆炸使得容城里亂作一團。尚九城帶人到飯店抓捕慕瑤，馬團長為保護慕瑤犧牲了，慕瑤終被捕。尚九城派天明審訊慕瑤，要天明對慕瑤動之以情進行策反，而他與沈騰在旁監聽。審訊室里，天明和慕瑤演出了一場精彩的對手戲。天明為慕瑤被捕十分痛苦。依梅死了，但留下了一個女嬰。