茶茶失聲了，戴天明把她接到家里療養，但夜里茶茶卻要殺了戴天明。戴天明這才知道不死鳥就是茶茶的父親。秦慕瑤和風信子老三碰面，老三告訴她不死鳥死了，通過分析感覺到可能那云飛出了問題。老三和那云飛用電臺通信，那云飛約老三見面。
尚九城派特務到那云飛和老三約好得地方等候準備抓人，但最后老三并沒去。
由于被禁止演出，勞軍團拿不到酬勞，慕瑤提議給老百姓演出。在尚九城的恐嚇之下，那云飛終于出賣了慕瑤。尚九城打算暫時不抓慕瑤，先搜集證據好將地下組織一網打盡。勞軍團排練話劇準備演出，天明前去用暗語尋找風鳥未果。
