崔麗華推著雙人嬰兒車回到孫母家，說出了自己已經懷上革命后代的喜訊，孫母異常興奮。崔麗華還說，買了雙人嬰兒車，是為了迎接雙胞胎。孫母嗔怪她，哪有這樣的好事。崔麗華說，不是雙胞胎，我就接著再生一個，壯大革命力量，決不浪費這個嬰兒車。婆媳倆一邊洗菜，一邊聊天，沉浸在莫大的喜悅之中。但是夜幕降臨，還是不見孫偉文的身影，孫母有了一絲不好的預感。
季文明剛剛送別民主人士，從碼頭趕了回去，和第三小組一起修訂護送第二批民主人士北上的計劃。發現時間已過，連忙拿出早就準備好的月餅，趕到孫母家，聽說孫偉文一天都沒有回來，季文明失手把月餅掉落在地上。孫母得知孫偉文今天去參加嚴守一的葬禮，也是大驚失色。孫偉文和嚴守一都是由孫母撫養長大，他們情同手足，難道孫偉文去報仇去拼命了？
齊長鵬陪著李濟深先生一家人歡宴之后，到陽臺上賞月。李濟深先生悄聲道，他們應該已經上路了吧。齊長鵬點了點頭。李濟深不禁有點惆悵，不知道他們能不能吃上今晚的月餅。齊長鵬輕聲笑道，我給他們每人買了三塊，管夠。李濟深感慨道，恩來把你們調教得太好了，就象他年輕的時候一樣，無微不至，心細如發。李濟深先生去休息了，留下齊長鵬一個人，望月長思，背誦著柔石遺作《血在沸》。玩味著葡萄酒的顧青青悄悄來到了齊長鵬的身邊。兩個年輕人，面對即將變圓的滿月，別有一番感慨。
齊長鵬急火火地來到秘密地點，從季文明口中得知孫偉文失蹤，以后要直接聯系了。沒有及時找到孫偉文，就急促做了這樣的工作變動，讓齊長鵬不好接受，卻也無可奈何。齊長鵬表示，自己一定盡力尋找孫偉文。而季文明失神地判斷，孫偉文已經遇害。
孫偉文被關進了改造成監牢的地下室，著慌地索要報紙，他擔心自己的西裝被弄臟，這個細節讓江世飛怦然心動，他覺得，孫偉文一定有強烈的求生欲望，那說明他怕死，也就有說出秘密的可能。江世飛命令打手毒打孫偉文，逼問護送計劃。脫下了西裝的孫偉文，被打得血肉模糊。可他還是堅不吐實，這讓江世飛有點騎虎難下，只好再次把孫偉文投入自制的監牢。
宋建平得知江世飛在審問犯人，這才發現孫偉文已經被綁架來，很是意外。江世飛顧不上宋建平糾纏責問，提出了自己的思考。江世飛想到自己遺漏了重要的細節，自己的毒藥是美國最新產品，哪怕顧青青投毒量不夠，李濟深也必死無疑。可為什么李濟深依然平安無事呢。江世飛決定，到醫院里找到答案。
江世飛率人前去綁架主治醫生。經過審問醫生，江世飛這才得知，李濟深根本就沒有中毒，而僅僅是腸胃炎發作。江世飛的直感告訴他，顧青青一定出問題了。
與此同時，宋建平提審孫偉文，對他的特工技藝冷嘲熱諷，孫偉文卻直言不諱，反唇相譏。兩個曾經直接交鋒的對手，互相指責，漸漸落在下風的宋建平禁不住嘟囔，你孫偉文這么一個耍嘴皮子的人，對我們有什么用呢，真想不明白江世飛為什么要綁架你來。郁悶的宋建平借酒澆愁，醉意朦朧。孫偉文趁機打昏宋建平，沖出了監牢，正在尋找出逃的路線。江世飛已經帶人回來，重新抓獲了孫偉文。孫偉文解釋，自己是出來找自己的西裝。這讓醒來的宋建平哭笑不得。
孫偉文撒謊說，這是宋建平故意要放走自己，江世飛馬上識破了他的挑撥離間之計，提醒道，任何傻瓜都會說實話，只有聰明人才會撒謊，包括那些騙子、魔術師、偽鈔制造者、職業殺手、算命術士。你是個聰明人，應該做一點聰明的事情。比如拜我為師，跟我干。孫偉文斷然拒絕。
宋建平當然不肯承認自己的失誤，反而追問嚴守一尸首的下落，得知江世飛把嚴守一投入了大海，宋建平萬分氣惱。
宋建平翻墻來到李家，與顧青青見面，傾訴了自己和嚴守一之間的手足之情，說出了孫偉文被綁架的事情，顧青青反而開始擔心他們自己的歸宿，勸誡宋建平不要再作孽。
宋建平疏忽大意，酗酒而回，他沒有想到，一直在暗中監視的齊長鵬一路尾隨，終于找到了特務的藏身之所。
季文明表揚了齊長鵬，決定武力營救孫偉文。并且聲明，關鍵時刻可以擊斃孫偉文，保全秘密，這讓齊長鵬大惑不解，他保證哪怕犧牲自己，也要救回孫偉文。更讓齊長鵬疑惑的是，行動隊早就整裝待命。
江世飛發現了宋建平腳底的白色粉灰印跡，責怪他把尾巴帶回來了，順手抽了他一耳光，惱羞成怒的宋建平立刻回擊，兩人打了起來，一旁的特務連忙勸阻。江世飛命令馬上轉移，但是正在此時，警衛的特務鳴槍示警。季文明率人已經包圍了這里。在強大的火力下，江世飛只能率領特務們脅持著孫偉文奪路而逃。孫偉文呼叫擊斃自己，而齊長鵬卻不肯這樣下令，甚至還阻止了行動隊的射擊。季文明奪過槍來，連連射擊，槍槍不離要害，孫偉文若沒有江世飛的掩護，幾乎中彈喪命。
營救失敗。齊長鵬很不滿季文明竟然對孫偉文真的下毒手。季文明哀嘆，這是保全孫偉文氣節的唯一方法。誰會真的對自己的同志下手呢。自己也是第一次，何況還是孫偉文自己要求的。自己太了解孫偉文了。齊長鵬表示，自己一定會救出孫偉文，請季文明不要再這樣狠心了。季文明無奈地答應下來。但是孫偉文知道全部的護送計劃，寶德華號應該也快回來了，時間不等人。第二批的護送任務馬上就要實施了。
江世飛率人重新回到了原來的落腳點，宋建平十分不解，江世飛卻解釋，誰也不會想到，我還敢重新利用這個地點。驚魂未定的孫偉文想不到，自己的同志真的對自己下手，有點哀怨。江世飛趁機勸降。孫偉文表示，自己情愿死在同志的槍下。江世飛卻冷笑，你只要說出護送計劃，你就不會死，還會到美國活得很好。孫偉文不屑一顧。
齊長鵬敲響了顧青青的門，請求她幫助找到孫唯文。
季文明對齊長鵬這樣冒失地與顧青青談話，出離惱火，不但輕易地相信了特務，還這樣毫無遮攔地泄露出孫偉文的身世，比直接擊斃孫偉文的惡果還要嚴重。
月色朦朧，顧青青一身夜行衣離開李家，徑直趕到了宋建平家。顧青青向宋建平說出了齊長鵬講述的故事，表達了不要殺害孫偉文的心愿。宋建平發現了江世飛正在偷聽，正要阻攔顧青青繼續說下去，江世飛的槍口已經伸了過來。
江世飛警告宋建平，顧青青屢屢行動失敗，她是有責任的，上峰追查的電令被自己壓下來了。希望他們好自為之。宋建平擔心江世飛加害顧青青，不得不做出服軟的樣子。
得知營救孫偉文失敗，孫母異常平靜，開始為孫子準備小衣物和玩具，這讓季文明和崔麗華十分擔心。季文明表示正在準備轉移之后的地點，卻被孫母拒絕，不肯讓季文明為自己分心，而崔麗華也為了不讓季文明太分心，保證自己要過來與孫母同住。季文明提醒她要格外注意安全。崔麗華表示，自己的槍法不比孫偉文和季文明差多少。
因為孫偉文被綁架，只好用崔麗華頂替他收發報的職責。秘密地點里，季文明接到了通報喜訊。
得知寶德華號正在歸途，季文明安排第二批民主人士北上的工作加緊進行。齊長鵬回來匯報李濟深先生的態度，著急詢問孫母和崔麗華的轉移，卻得知孫母態度堅決，不肯轉移。
崔麗華擔心孫母，孫母卻讓崔麗華不要擔心自己，好好工作。崔麗華利用白天出去工作，晚上總要趕回來，這讓孫母反而擔心崔麗華的身體。
江世飛對孫偉文說，你現在說出護送計劃，我就制造一個你脫逃的假象，你可以重新回去，我給你保密。孫偉文勸江世飛不要螳臂當車，何況民主人士已經離開香港了。江世飛反問，那么李濟深什么時候走，怎么走？孫偉文卻不再說話了。江世飛無奈地表示，你真是不到黃河不死心，這一點我佩服你，也很遺憾。我只好使用一點不道德的手段了。
崔麗華出去為民主人士購買準備偽裝的服裝，只留下孫母一個人在家。江世飛重新化妝成“老石頭”，根據記憶摸到了孫母家，緊隨其后的特務們成批出現了。
但是特務們并沒有著急離開。孫母端坐在堂屋，沉默不語，看著天色漸暗，為了崔麗華的安全，孫母發現了特務們守株待兔的意圖，抱起花盆砸向窗臺，花盆應聲而碎，而窗臺上的兩個蘋果也被砸落下去，特務們擔心驚動了鄰居通風報信，干脆就要捆綁孫母，但是孫母拒絕了特務們的捆綁，順從地跟隨特務上了汽車，離開了家。
江世飛冷笑著指示特務收拾起花盆的碎片，從車上搬出了早就準備好的花盆，重新布置好，繼續蹲守，抓捕崔麗華。
孫偉文發現母親出現在眼前，知道這才是江世飛自己說的不道德的方法。江世飛對孫偉文說，你不要逼我做出什么過分的事情。孫母表示，我只不過想來看你最后一眼，你知道你自己應該怎么做。我早就做好了準備。孫偉文傷情之至，哭泣起來，拼命勸阻母親。孫母不再講話，始終沉默著。
江世飛決定讓他們母子單獨相處，好好聊聊。
孫母正要說出崔麗華懷孕的事情，卻被孫偉文故意打斷。孫母知道這里有監聽設備或者有人偷聽，索性住嘴。表示自己只相信自己的兒子應該去做應該做的事情。自己的辛苦是值得的，對得起他的父親了。母子倆四目相視，竟無語凝咽。
崔麗華果然機警，回家路上立刻發現了異樣的氣氛，她躲進了對面的制高點觀察孫母家，發現了窗臺上的蘋果不見了。原來花盆不是報警信號，被花盆砸跑的蘋果才是。
報童向巡街的皇家警察舉報，孫母在家里昏倒了。警察推開了孫母家的門，被一把拉了進去。
崔麗華把錢交到報童手里，趕緊去找季文明。
齊長鵬要求給自己一把槍，自己要去營救孫母。季文明把槍遞給了他，但是他卻不知道要去哪里尋找孫母，頹然垂淚。季文明表示，現在只有一個辦法了，只好自己冒險去找邵東來幫忙了。但是崔麗華第一個不同意，齊長鵬更表示，季文明比自己重要。季文明詰責他，誰來保護任公安全。齊長鵬相信，顧青青絕對不會再加害先生了。崔麗華提出自己去冒險，但是齊長鵬表示，為了孫偉文，崔麗華也不應該去冒險。
一個陌生青年的來訪，讓邵東十分意外。齊長鵬說出自己是孫偉文的兄弟，卻引起了邵東的懷疑。邵東擺出了茶杯陣，試探齊長鵬的堂口。在寒光凜凜的斧頭之下，齊長鵬根據自己的記憶，一一應付，利用單鞭陣求救，終于獲得了邵東的信任。齊長鵬不想繼續偽裝洪門弟子，真誠地說出了自己的共產黨身份，讓邵東徹底刮目相看，當場要與齊長鵬結拜，卻被齊長鵬拒絕。他表示，只要大家真心相待，何必這樣的形式呢，欺師滅祖的事情層出不窮。
宋建平暗示孫母，最好能勸告孫偉文說出點秘密來，尋機再逃跑，卻被孫母冷嘲熱諷一番，十分無趣。
江世飛單獨與孫偉文相見，現場表演了毒死一只小狗的把戲，然后命人給孫母送水喝。
孫偉文終于堅持不住了，他跪在江世飛面前，哀求不要傷害自己的母親，自己愿意服從江世飛的安排。只要江世飛放走母親，自己就說出護送計劃。孫偉文不得不說出了第二批護送的計劃，而且李濟深一定也會乘船離開。老J巨猾的江世飛當然不會這樣輕易相信，繼續逼問，孫偉文無奈說出了寶德華號。但是江世飛卻沒有釋放孫母。孫偉文萬分痛苦。隔壁卻傳來孫母的呵斥，男兒流血不流淚。孫偉文窩在地上，無聲地嗚咽，輾轉不止。
崔麗華在秘密地點收到了新的電報指示，得悉中央希望李濟深先生能夠在第二批北上。季文明卻對第二批的安全問題十分擔心。崔麗華感覺到季文明似乎已經不信任孫偉文了。季文明分析了孫偉文要求被擊斃的行為，完全是因為他自己沒有勇氣自殺或者求生逃脫。現在孫母也被捕了，孝順的孫偉文一生只有一個軟肋，就是他的母親，幸好他不知道崔麗華已經懷孕。崔麗華憤然表示，如果孫偉文當叛徒，自己當初就決不會嫁給他，更不會為他生孩子。季文明提出，要修改第二批北上的計劃。
江世飛在黃翠微的幫助下，在港口的離岸記錄中判斷，寶德華號應該就是運送民主人士的輪船。這驗證了孫偉文沒有撒謊。而李濟深暫時沒有離開香港，實際上就是在等待寶德華號歸來。江世飛決定，為了爭取時間去謀害李濟深和其他民主人士，必須遲滯他們離開香港，最好把輪船炸掉，等到中共方面找到新的輪船，他們的暗殺計劃早就實現了。
江世飛對孫偉文表示，自己已經核實了你的情報是準確的，自己也要信守諾言，果然他馬上就下令放走了孫母。孫母想最后看一眼孫偉文，卻被江世飛拒絕。孫母平靜地離開了。
崩潰的孫偉文掏出了西裝領口的毒藥，放進了自己的嘴里，等待著死亡的到來。
孫偉文沒有死。江世飛嬉笑著走來，稱贊孫偉文還算有點氣節。如果孫偉文不吃這顆毒藥，自己就要再次懷疑這個情報的可靠性了。好在自己提前偷梁換柱，拿走了毒藥。留下孫偉文還有用呢。江世飛告訴孫偉文，你不要再心存僥幸，你告訴我的計劃肯定是對的，但是你拖延了時間，實際上就是給你的同志們報警，他們就會修改計劃。但是你透露了最重要的信息，你們是租借寶德華號來實施護送計劃，對我來說，這就夠了。孫偉文要求速死，但是江世飛指給他另外一個選擇，要想孫母平安，你孫偉文就要活下去，為保密局工作。孫偉文朝墻撞去，又被江世飛迅捷地攔阻。江世飛提醒他，你母親苦了一輩子，應該有一個善終，才是你應盡的孝道啊。孫偉文悲痛不已，癱軟在地。江世飛要孫偉文交代自己的上級和下級的情況。不然，就再把孫母抓回來。孫偉文要了一瓶酒。
孫母歸家之后，十分平靜，繼續著自己的生活。制高點上，崔麗華發現了周圍游動的監視哨，暗自著急。
老朋友黃增基代表美利堅合眾國的高層人士，前來拜訪李濟深先生。
黃增基說，就在10月9日，邱吉爾以強烈的語氣表示，聳立在自由世界和共產主義統治之間的，只有原子彈。如果中共得了天下，也就變成了共產主義統治，難道要原子彈落在中國大地上嘛。如同廣島的悲劇發生一樣，將來只能把罪過算在明智的民主人士身上。所以，現在應該與美國合作。李濟深先生立刻當面駁斥，而客人卻不肯離開。
與此同時，崔麗華已經化妝，在菜市場帶走了孫母，來到備用的接頭地點茶樓。孫母告訴崔麗華，自己見到了孫偉文。她再次拒絕崔麗華，安慰她說，既然敵人沒有殺害我，那么我就是安全的，反而崔麗華要注意安全。孫母提醒，特務們已經發現這個地方，崔麗華應該盡量少來，要學會自己照顧自己，為了黨的工作，不要太牽掛自己。孫母要崔麗華無論如何，都要保住孩子，即使孫偉文犧牲，你也要堅強，就象我把孫偉文養大一樣。崔麗華含淚答應下來。孫母向崔麗華保證，自己為了孫子，也會格外注意安全的。崔麗華這才有些放心下來。
孫母自己布置起靈堂，用黑布包住了孫偉文的遺像，不等到孫偉文犧牲的噩耗，就不會掀開那塊黑布。
季文明決定要齊長鵬更加要提高警惕，保衛李濟深先生的安全。要是保密局特務知道了扶植李宗仁的消息，李濟深先生的安全將直接受到威脅，而且會來勢更快。得知孫母已經平安回家，齊長鵬建議應該轉移，季文明卻搖頭說，這個世界上，只有孫母最了解自己的兒子。齊長鵬卻聽不明白。季文明只好解釋，孫母留在家里，就吸引住了敵人，這樣不但可以保全孫偉文，還可以保全大家。齊長鵬深為自己無能為力而內疚。季文明不得不再次提醒齊長鵬千萬不要輕舉妄動。
保密局傳遞來情報，寶德華號9月27日停靠朝鮮羅津港，已經在返回香港的航線上了。江世飛獲悉之后，完全相信了孫偉文的情報，立刻命令宋建平率人在寶德華號航行至靠近香港的水域，埋設炸彈炸掉它。宋建平知道這是一個送死的命令，不愿意去執行。江世飛說出了自己對顧青青的懷疑，當初設計搶奪李濟深文稿，就是顧青青故意把文稿毀壞，現在投毒又失敗，顧青青有叛變嫌疑。如果宋建平不去炸船，自己就殺了顧青青，以絕后患。