云芳帶娟娟回家，遭房東誤會，暗示云芳搬家。云芳照顧娟娟，勸她不要浪擲青春。三郎播禁歌引起臺長不滿，三郎憤而離職。三郎回到老家，阿公埋怨三郎為了追求個人理想使林家完全失去希望。三郎向春子表達愧疚，并告知將舉辦作品發表會。?云芳得知三郎將舉辦創作發表會，帶著五畆的骨灰前往參加。三郎致詞，述說創作原由以及對五寶的思念，云芳感傷落淚。發表會后，云芳告知三郎五寶死訊，將骨灰壇交給郎，三郎無法接受五寶已逝的事實。
柯老雄看上娟娟，帶娟娟出場，胡阿花告訴云芳柯老雄曾姘死一個酒女，云芳擔心娟娟安危。?娟娟狼狽來到云芳家外，一夜折騰，引起鄰人抱怨，要云芳搬家。娟娟夢見母親，告訴云芳母親被關在豬圈的過往。云芳憐惜，細心照料娟娟，邀娟娟同住。?三郎面容枯槁到酒家找云芳，怨嘆云芳的拆分、哀傷五寶的早逝，云芳告知逃難的經過，二人唏噓。
云芳與娟娟搬入新家，云芳彷佛見到五寶身影。云芳向娟娟提及五寶，娟娟無法理解兩人感情。柯老雄強行帶走娟娟，云芳請柯老雄對娟娟溫柔以待。?三郎陷入失去五寶的悲傷，云芳黃仔前往探望，發現三郎昏倒在地。云芳激勵三郎要為五寶好好活下去，介紹三郎到酒家工作，擔任那卡西樂師。?三郎表現受肯定，云芳請三郎教娟娟唱歌，三郎開心應允。