云芳帶娟娟回家，遭房東誤會(huì)，暗示云芳搬家。云芳照顧娟娟，勸她不要浪擲青春。三郎播禁歌引起臺(tái)長(zhǎng)不滿(mǎn)，三郎憤而離職。三郎回到老家，阿公埋怨三郎為了追求個(gè)人理想使林家完全失去希望。三郎向春子表達(dá)愧疚，并告知將舉辦作品發(fā)表會(huì)。?云芳得知三郎將舉辦創(chuàng)作發(fā)表會(huì)，帶著五畆的骨灰前往參加。三郎致詞，述說(shuō)創(chuàng)作原由以及對(duì)五寶的思念，云芳感傷落淚。發(fā)表會(huì)后，云芳告知三郎五寶死訊，將骨灰壇交給郎，三郎無(wú)法接受五寶已逝的事實(shí)。
柯老雄看上娟娟，帶娟娟出場(chǎng)，胡阿花告訴云芳柯老雄曾姘死一個(gè)酒女，云芳擔(dān)心娟娟安危。?娟娟狼狽來(lái)到云芳家外，一夜折騰，引起鄰人抱怨，要云芳搬家。娟娟夢(mèng)見(jiàn)母親，告訴云芳母親被關(guān)在豬圈的過(guò)往。云芳憐惜，細(xì)心照料娟娟，邀娟娟同住。?三郎面容枯槁到酒家找云芳，怨嘆云芳的拆分、哀傷五寶的早逝，云芳告知逃難的經(jīng)過(guò)，二人唏噓。
云芳與娟娟搬入新家，云芳彷佛見(jiàn)到五寶身影。云芳向娟娟提及五寶，娟娟無(wú)法理解兩人感情?？吕闲蹚?qiáng)行帶走娟娟，云芳請(qǐng)柯老雄對(duì)娟娟溫柔以待。?三郎陷入失去五寶的悲傷，云芳黃仔前往探望，發(fā)現(xiàn)三郎昏倒在地。云芳激勵(lì)三郎要為五寶好好活下去，介紹三郎到酒家工作，擔(dān)任那卡西樂(lè)師。?三郎表現(xiàn)受肯定，云芳請(qǐng)三郎教娟娟唱歌，三郎開(kāi)心應(yīng)允。