五畆探視三郎，兩人激動相擁。?唱片公司表示因局勢變化，將暫停培植新人計劃，五寶三郎悻然離開。云芳質問五寶去處，五寶隱瞞與三郎見面之事。?姑姑準備搬家，要三郎盡快回臺灣避難，表嫂表示要離婚。?云芳隨五寶外出，發現五寶與三郎私會，云芳心碎。?三爺手下向云芳要人，云芳膽識過人懾服三爺，應允讓五畆贖身。五寶感激云芳，云芳要求五寶不可再見三郎。?姑姑要三郎放棄帶五寶回臺灣的想法，三郎表示沒有五寶他不會離開。
為籌五寶贖金，云芳不惜以自己身體為交換取得王老板協助。五寶表示想決定自己命運，云芳不語取出五寶賣身契，五寶百感交集放聲大哭。三郎赴云芳家要五寶跟他回臺灣，五寶表示已答應云芳留下來。?三郎堅持沒有五寶不愿離開，姑姑無奈，表哥求助五寶。五寶前往會三郎，云芳絕望心碎，五寶要云芳相信她一定會回來。?五畆陪三郎登船，雖有踟躕與不舍，仍決心離開。大雨落下，一夜未眠的云芳癡等五寶，遍尋不著伊人的三郎吶喊五寶，五寶一人走在磅礡大雨中……。
經過戰亂流離，云芳來到臺北，東云閣成了落腳生存的歸宿；娟娟，一個偶然闖進的生命，再次激起了云芳心海的漣漪……。?三郎憑借音樂才華在電臺謀得一職，熱衷臺灣歌謠推廣的他，卻為此屢遭長官告誡。偶然間，云芳聽到三郎主持的節目，寫信欲與三郎聯系。?娟娟遭酒客灌酒喝醉，云芳不忍，將娟娟帶回照顧。?音樂同好于酒家聚會，三郎暢談音樂理想，恍然間似乎聽到云芳的聲音，回憶翻飛涌上，「望你早歸」歌聲中，滿溢宿命無緣的悲泣，眾人默然……。