大唐至德三年,國勢日衰.史思明繼安祿山之后再度舉兵反唐,大唐王室為之震動.數年來深居簡出的鄭國夫人沈珍珠,首次偕皇太孫李適進宮而謁皇上,因自己與史夫人有莫逆之交,請求皇上賜書前往范陽招降.此時的李適已到加冠之年,而且選親吉日已近,皇上讓珍珠為適兒辦完婚事再走,在珍珠的撮合下,李適選得天生麗質、德才兼備的王嬪為正妃。野心勃勃的韓國夫人不甘被打入冷宮的命運，為使女兒崔芙蓉當上皇后，芙蓉之子李?將來做皇帝,派心腹刺殺李適,李適與嬪兒奮力將刺客殺死.與此同時,詐死后歸隱山林的馮立,為了挽救戰亂之害的百姓偕隨從張保來到史家軍占領的衛州,想面見史夫人,對其影響史思明父子息兵招降,歸順大唐朝廷.
謀害皇太孫李適的事情敗露后,韓國夫人畏罪自殺,其女崔芙蓉也被禁于天牢.李適與王嬪完成了大婚.史朝義為挑撥史夫人與珍珠的關系,將馮立未死的實情及其行蹤告訴了珍珠.珍珠一路尋去,找到了馮立,再次表白她對馮立的誠摯愛情,而馮立為保全忠義之名,謊稱他已忘卻舊情,且已娶農家劉君浣為妻.珍珠信以為真,痛斥馮立負心絕情.唐肅宗乾元二年,李適率領大唐兵將,大敗史家軍,史思明父子將勸其歸降的史夫人和珍珠投入大牢.
史朝義派刺客企圖暗殺李適,幸被馮立相救,并救出大牢里的珍珠.李豫趕來看望受傷的珍珠,又與馮立相遇.李豫氣得拔劍欲刺死情敵馮立,馮立視死如歸.然而李豫收回了揚起的寶劍,決心與馮立繼續競爭,讓珍珠重回到自己的身邊.這時候,史思明見大勢已去,終被馮立和史夫人勸服,準備息兵歸降.