劉天秋從沈婉手里騙走了廖家的房契和地契，在廖回的房間找到裝六和珍譜的木箱子，他想據為己有。劉天秋把廖家的丫鬟和伙計全部遣散，沈婉來找他理論，催他盡快把廖回救出來，劉天秋說出自己是孫震的兒子，他十二歲那年，廖靖山和公立的太監勾結陷害孫震，劉天秋親眼看著父母以及全家十七口人全部被殺，他在廖家隱忍三十多年，就是為了給家人報仇雪恨，劉天秋承認他把廖回送進大牢，還揚言廖回此次必死無疑。
沈婉后悔這么多年把劉天秋當成自己人，她沖上去要和劉天秋拼命，劉天秋狠狠打了她一耳光，派人把沈婉趕出廖家。廖晞料理好秀菊的后事，他跟著梅駱丹去財島，廖宜慧對梅駱丹有成見，她堅持要離開，任憑廖晞苦苦規勸也無濟于事。
沈婉走投無路，只好來到廖靖山的墳前哭訴，她已經做好了必死的準備，最后給廖靖山唱了一出自己最拿手的戲，然后就回廖家上吊自殺了。廖晞得知沈婉的死訊，帶著梅駱丹和蘇哲來找劉天秋興師問罪。劉天秋一問三不知，態度還很蠻橫，廖晞不想和他糾纏，想把廖回救出來再找他算賬。
廖晞派蘇哲去警署打探消息，因廖回犯了死罪，結果什么都沒問出來，他只好回來向廖晞匯報。廖宜慧無處可去，只好去投奔葉瑾瑜，葉瑾瑜拜托她幫忙引薦張子男，想把廖回救出來。張熹年回到興化，張子男向他匯報了廖回走私煙土的事，拼命為廖回求情，張熹年對走私煙土的行為恨之入骨，想用廖回以儆效尤。
葉瑾瑜來找張熹年求情，她開門見山說明來意，相信廖回不會走私煙土，張熹年答應向警署了解一下，葉瑾瑜轉身要走，張熹年急忙拉住她，盛情邀請她留下來吃晚飯，還隨口問起她的婚事，當他得知葉瑾瑜還沒結婚，心里打起了小九九，張熹年突然接到緊急通知要去開會，他只好放葉瑾瑜離開。
廖宜慧一直在門外等葉瑾瑜，葉瑾瑜覺得張熹年很和氣，廖宜慧早就聽說張熹年人品不好，提醒她處處提防張熹年。劉天秋正式掌管廖家，把拖欠師傅和伙計們的工錢全部補上。葉知秋來向張熹年匯報貨船被海匪劫走的事，張熹年趁機向他提親，葉知秋自然求之不得。
柔兒勸劉天秋放下心中仇恨，不要一直活在過去的陰影里，劉天秋永遠也忘不了被殺的十七個親人，他發誓要把廖家所有的人都鏟除。葉知秋醉醺醺回家，向葉瑾瑜報告這個好消息，讓她嫁給張熹年，葉瑾瑜堅決不做張熹年的小老婆，葉知秋通知她三天以后和張熹年成親，否則就把廖回槍斃。
李霞在報紙上曝光了政府官員走私煙土的新聞，張熹年不相信，認定這是栽贓陷害，派人把警署署長叫來，讓他徹查此事。葉知秋一早來向張熹年復命，謊稱葉瑾瑜很滿意這門婚事，讓張熹年三天以后去迎親，張熹年開心地合不攏嘴，同意葉瑾瑜去牢房看廖回，葉知秋提出釋放廖回的事，張熹年不同意，口口聲聲稱不想葉瑾瑜和廖回藕斷絲連。
葉瑾瑜獲準來牢里看廖回，廖回一眼就看出她有心事，葉瑾瑜找借口掩飾過去，廖回想出去以后帶葉瑾瑜參觀六合堂，還要帶她回家去見母親，葉瑾瑜急忙打斷他的話，和他匆匆告辭離開。
李霞在報紙上揭露了官員走私煙土的事，引起了軒然大波，警署派人把報紙全部燒毀，還把書局砸得稀巴爛，圍觀群眾一起鼓掌叫好，戴守義埋怨李霞太沖動，不該在這時候招惹那些人，李霞更痛心的是百姓的無知。
督軍家里有一件祖傳的畫案，在戰亂中磕壞了腿，督軍責令張熹年盡快修復好，張熹年不敢怠慢，擔心此事辦不好影響他在軍中的地位，他把葉知秋找來商量對策，葉知秋答應找興化最好的木工師傅修復。張熹年派人請廖晞去帥府修復畫案，廖晞想趁此機會把廖回救出來。
葉知秋找來珍修堂的掌柜孫懷堂修復畫案，張熹年不信任孫懷堂，想讓廖晞來修。廖晞如約而至，張熹年帶他去看那件畫案，葉知秋立功心切，讓孫懷堂搶著去修復畫案，孫懷堂保證用上好的木材來修破損的那條腿，十天之內就能完成，廖晞舉起拳頭狠狠砸下去，畫案的腿當場斷裂，張熹年頓時惱羞成怒。
廖晞認出此畫案是他祖上定制的，事道光年間進貢的皇品，使用了紫檀裹腿羅鍋棖加霸王棖，表面上看只有一條腿被摔壞，其實其他三條腿也都有問題，如果按照孫懷堂的方法修復，畫案就徹底毀了，廖晞保證十天之內修好，孫懷堂賭氣揚長而去，葉知秋大為惱火，當眾拆穿廖晞為救廖回而來，然后負氣而去。
廖晞保證把畫案修復一新，求張熹年放了廖回，張熹年已經簽署了槍斃廖回的命令，三天之后就執行，廖晞發誓三天之內就修好，張熹年才勉強同意給廖晞三天時間，如果廖晞修不好畫案，他和廖回都在劫難逃。
葉瑾瑜找廖宜慧和張子男商量，她想嫁給張熹年，張熹年就答應把廖回放了，張子男斷定張熹年不會輕易放過廖回，葉瑾瑜想和廖回一起死，張子男想出一個冒險的辦法。廖晞仔細查看畫案，他也沒把握三天時間就修好，可為了救廖回他決定試一試。
張子男帶廖宜慧和葉瑾瑜來找梅駱丹求助，讓梅駱丹派人跟他去劫獄，梅駱丹想等廖晞回來再說，刀疤急匆匆趕回來，把廖晞和張熹年的賭約告訴梅駱丹，梅駱丹擔心張熹年到時候不兌現承諾，又害怕廖晞被張熹年扣住，張子男假冒張熹年的筆跡給監獄長寫了一封信，方便劫獄的時候用。
今天是張熹年和葉瑾瑜大喜的日子，興化各界名流都來參加，張熹年心情大好，一口氣喝了很多酒，很快就醉得不省人事，張子男攙扶他回房休息，想從他口袋里找鑰匙，結果都沒得手。葉瑾瑜敬張熹年一杯酒，事先在酒里下了藥。預警給廖回送來斷頭飯，要對他執行槍決，廖回嚇得大呼小叫。
張熹年感覺頭暈目眩，猜到葉瑾瑜在酒里下藥，他因藥力發作昏睡不起，葉瑾瑜趁機翻出張熹年的鑰匙，在那封信上蓋章。張子男隨后趕來，他不敢耽擱，立刻派刀疤帶著那封信趕去牢房。廖晞和蘇哲沒日沒夜修復畫案，終于在規定時間內完成，廖晞讓官兵通知張熹年。
廖回被押到刑場，監獄長剛想下令槍決他，刀疤化妝成張熹年手下的兵來送信，謊稱張熹年要連夜提審廖回，監獄長想打電話向張熹年確認，張子男守在電話旁故意掛斷電話，監獄長聯系不上張熹年，又不敢違抗命令，只好讓刀疤把廖回帶走。
張熹年迷迷糊糊醒來，發現葉瑾瑜不見了蹤影，立刻派人去找，當他得知廖回被劫走，命令監獄長帶人去抓廖回。刀疤帶廖回和葉瑾瑜，廖宜慧和會合，想送他們去安保全的地方暫避一時，廖回想回家看看，葉瑾瑜只好說出沈婉被殺的事，廖回傷心欲絕，發誓要殺了劉天秋為母親報仇。
監獄長帶人很快追上刀疤的車，刀疤讓張子男的手下開車先走，他帶廖回他們三人下車往山上逃，廖回拉著葉瑾瑜一路狂奔，最后被堵在懸崖邊，他們雙雙跳崖，下面是湍急的河，刀疤帶著廖宜慧逃命，他們遠遠看到這一幕，斷定廖回和葉瑾瑜必死無疑。
張熹年來檢查修好的畫案，一口咬定廖晞找人把廖回劫走，廖晞對此毫不知情，張熹年卻不買賬，要把廖回抓起來再說，張子男勸張熹年趕快把畫案送給督軍，以免被問責，張熹年考慮再三才答應放廖晞和蘇哲離開。
刀疤和廖宜慧趕回來向梅駱丹報信，廖晞得知廖回的死訊，他心如刀絞，梅駱丹埋怨刀疤辦事不利，讓他去懸崖下面尋找尸體。張熹年四處派人去抓廖回和葉瑾瑜，突然收到前線堵塞戰報，由于戰事緊急，張熹年只好啟程去前線，讓張子男派專人給督軍送去。
劉天秋獨霸廖家所有財產，還把六和堂改名為“天秋閣”，劉天秋發誓要把孫家的手藝發揚光大，他把皇上賜給廖家“巧奪天工”的牌匾摘下來燒掉，廖晞及時趕來制止，劉天秋亮出自己的真實身份，下令把牌匾燒掉，廖晞拼命阻攔。
盡管廖晞拼命阻攔，劉天秋還是要把皇帝賜給廖家的“巧奪天工”的牌匾燒毀，雙方僵持不下。張子男及時帶兵趕來，劉天秋號稱在處理廢品，張子男知道那是廖家的牌匾，逼劉天秋把牌匾還給廖晞，圍觀的百姓也紛紛譴責劉天秋，劉天秋見勢不妙，只好讓廖晞把那塊牌匾抬走，其中還有廖靖山的靈牌。
大夫人看到廖家祖傳的牌匾被摘以及廖靖山的靈牌，她急火攻心當場暈了過去，廖晞心急如焚，趕忙派人請大夫來診治。當天夜里，梅駱丹和刀疤蒙面潛入劉天秋的家，想把他殺了，沒想到劉天秋早有準備，特意找了人假扮成他的摸樣，梅駱丹扔出一把飛鏢把那個人扎傷，結果發現他們中計了，梅駱丹和刀疤劉天秋落入陷阱，被家丁們團團包圍。
劉天秋聞訊趕來，讓家丁們揭開他們的面紗，梅駱丹和刀疤不敢戀戰，他們且戰且退，終因寡不敵眾敗下陣來，梅駱丹不小心被劉天秋打傷了腿，刀疤只好扔出一把石灰迷了家丁們的眼，他和梅駱丹趁機逃走。劉天秋認定兇手是梅駱丹，他一早向葉知秋報告，葉知秋派胡警長去抓梅駱丹。
胡警長帶人到興盛源商號四處搜查，找到一身夜行衣，還要一一驗傷找出昨晚受傷的人，梅駱丹不想連累大家，只好承擔一切罪責，胡警長一聲令下把梅駱丹抓走。廖晞向刀疤了解了昨晚的事，埋怨他們做事太沖動。
大夫人生命垂危，廖晞趕忙過去探望，大夫人叮囑廖晞把廖回救出來。廖晞直接來到天秋閣找劉天秋談判，讓他放了梅駱丹，劉天秋提出兩個條件，讓梅駱丹賠償兩千大洋為死去的家丁賠償，梅駱丹必須關閉興盛源，廖晞滿口答應。大夫人奄奄一息，她派人把廖晞和梅駱丹叫來，拼盡最后一口氣叮囑他們要在一起，然后就撒手人寰，廖晞傷心欲絕，他忍痛料理了母親的后事，發誓名正言順把六和堂贏回來。
程田聽說興盛源即將關張，他來找葉知秋求情，葉知秋建議他和廖晞合作開店，程田想和興盛源共同經營，葉知秋權衡再三才答應下來。梅駱丹收拾東西準備離開，讓伙計們把“興盛源”的牌匾摘下來，程田及時趕來，他已經上下打點好關系，從今以后要和梅駱丹一起經營。梅駱丹帶程田來見廖晞，廖晞因母親過世心情不好，想好好考慮一下再說。
劉天秋興沖沖來接柔兒去天秋閣，柔兒斷然拒絕，想等他徹底放下仇恨以后再說。廖晞答應和程田合作，程田拿出一個日本堂本家族傳人雕刻的猴子，猴子活靈活現，和廖晞雕刻松鼠的手法如出一轍，只是猴子逼松鼠上市時間早，南陽客商認定松鼠是堂本家族的作品，懷疑廖晞剽竊堂本家族的技藝，決定取消那批訂單。
廖晞連連解釋中日兩國的雕刻技藝同宗同源，有相似之處很正常。葉知秋因葉瑾瑜逃婚徹底得罪張熹年，劉天秋深得張熹年信任，在葉知秋面前擺出會長的派頭，葉知秋對劉天秋低三下四，還把商會的條例拿來讓他修改。
廖晞想把廖家的雕刻技藝全部公開，打破行業局限相互融合，也就徹底摧毀劉天秋稱霸一方的野心，李霞全力支持他的決定，廖晞拜托李霞聯絡雕刻行業各大門派。廖晞在興盛源坐鎮，向各大門派公開廖家技藝，前來交流學習的人絡繹不絕。
廖晞讓蘇哲在大街小巷貼出告示，每月三塊大洋招聘木工師傅，立刻吸引了很多慕名而來的工匠。劉天秋不想被廖晞挖墻腳，決定給師傅們加工錢，還公開一小部分假的珍譜混淆視聽。劉天秋以會長的身份召開大會，當中宣讀了商會的規章制度，讓每家商戶公開價格，上交訂單明細，梅駱丹看出劉天秋想獨斷專權，商戶們強烈抗議，劉天秋搬出張熹年相威脅，商戶們紛紛要求退會，劉天秋只好宣布散會。